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| 國內化肥市場每日走勢評述 |
| 國內尿素市場動態簡報 |
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| 中國化肥市場分析和展望 //chinaqfs.com 2004-10-23 7:34:30 瀏覽： |
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| 一、中國化肥生產現狀化肥對農作物的增產作用已為大家所公認，據聯合國糧農組織（FAO）有關資料估計，施用化肥可使糧食作物總產量大約提高30％以上。中國化肥試驗網統計數據表明，化肥對糧食生產的貢獻率在40％左右。中國作為人口眾多、可耕地人均面積少（據有關統計資料計算，人均耕地面積只有世界平均水平的47％）的農業大國，化肥對中國糧食的增產作用是不言而喻的。因此，中國政府對化肥工業高度重視，國家投入大量資金用于化肥工業建設（化肥工業投資占化學 工業總投資的40％以上），因而中國化肥工業得到迅速發展，現在中國化肥產量已居世界第一位。 中國近年化肥產量見表1。 表1 中國近年化肥產量 （單位：萬噸純養分） 年 份 化肥 總量 氮肥 磷肥 鉀肥 1985 1322.14 1143.96 175.78 2.39 1986 1393.71 1158.78 232.46 2.47 1987 1670.15 1342.24 323.93 3.98 1988 1726.85 1360.81 360.70 5.33 1989 1793.48 1423.96 366.28 3.22 1990 1879.87 1463.68 411.58 4.61 1991 1975.34 1510.03 455.53 9.78 1992 2039.10 1568.44 455.34 15.29 1993 1957.34 1528.80 416.77 11.00 1994 2187.81 1671.31 497.08 19.41 1995 2497.07 1858.10 618.62 22.35 1996 2718.66 2123.62 575.05 19.98 1997 2744.28 2074.53 640.76 28.98 1998 2876.03 2179.32 662.92 33.79 1999 3001.26 2323.86 636.07 41.32 2000 3185.73 2398.11 663.03 124.59 2001（1－6） 1684.28 1275.34 353.42 55.51 中國化肥工業經過50年的發展，已形成品種齊全、布局基本合理、配套相對完善、具有相當生產能力和技術水平的工業部門。到目前為止，中國已有大型氮肥企業25個，大型合成氨裝置（年產30萬噸）27套，其中有25套最終產品為尿素。中氮肥企業（指中國在5070年代自行設計和建設的，當時合成氨裝置能力在5萬噸*/年以上）52個，其中最終產品為尿素的有37個。目前平均規模合成氨為14萬噸/年，尿素為20萬噸*/年。此外中國目前還有小氮肥企業600多家，近兩年小合成氨產量大約占全國合成氨總產量的一半，小尿素產量大約占全國尿素總產量的三分之一左右。從氮肥產量來看，國產氮肥完全可以滿足國內需要。在國際價格合適的時候還有部分出口。中國的磷肥工業起步較晚，特別是高濃度磷復肥80年代中后期才開始，經歷了從無到有，從小到大，從低濃度到高濃度的發展過程，磷肥生產能力和產量已居世界第二位。到1998年產量已達663萬噸，是世界上發展最快的國家之一。中國磷肥產量目前還不能完全滿足需求，其自給率在70％左右。 鉀肥由于受資源限制，肥源基本上靠進口解決。 二、中國化肥進出口盡管中國化肥工業發展很快，但國產化肥還無法滿足中國農業發展的需要，在20世紀90年代，國產化肥一般只能滿足農業施用量的70％左右。在較長的時間里，中國所施用的化肥還將有20％左右靠進口解決。這是因為受資源的限制及國際貿易的需要所致。 中國化肥1985-2000年進口變化情況見表2。 表2 中國1985-2000年化肥進口情況 （單位：萬噸實物） 年份 進口總量 尿素 氯化鉀 磷酸二銨NPK 復合肥 （萬噸純養份） 1985 332 382.21 39.40 204.73 49.33 1986 252 301.43 50.99 83.53 53.19 1987 527 556.48 167.32 192.66 124.87 1988 706 849.22 199.14 269.15 98.51 1989 662 794.07 111.82 309.85 96.46 1990 761 813.50 207.28 348.91 113.97 1991 946 700.51 243.22 538.20 165.08 1992 892 748.35 244.43 286.27 155.58 1993 500 360.70 172.72 197.00 104.15 1994 695 313.33 284.60 397.42 101.34 1995 1080 696.25 385.80 543.16 133.1 1996 961 576.33 327.80 434.23 210.30 1997 902 341.96 462.59 464.18 259.22 1998 809 11.91 511.82 549.50 233.14 1999 786 6.81 519.55 528.22 236.22 2000 726 0.0025 599.16 359.99 198.52 從表2可以看出，中國化肥進口總量基本趨勢是下降的，這是由于中國化肥生產能力有了大幅度提高，化肥產量明顯增加，尤其是消費量最大的氮肥完全可以滿足需要。分品種看，隨著農業生產結構的調整，化肥結構也相應發生了變化。尿素是中國用量最大的氮肥品種，進口最多的1988年達到850萬噸（實物），但從1997年國家政策明確不再進口尿素后，統計表明進口尿素已經很少了（特殊原因所致）。而氯化鉀和磷酸二銨進口量是增加的，相比之下，氯化鉀進口量增長更快一些。預 計今后隨著中國國內磷酸二銨產量的增加，農民對施用國產二銨的認同，磷酸二銨進口量也將逐步減少。而氯化鉀因受國內資源限制，今后仍需大量進口，目前國產鉀肥只能滿足國內需求的十分之一左右。 中國加入WTO在即，待中國正式成為WTO成員后，遵循WTO規則，中國進口化肥數量及品種結構都會有所變化。 三、中國化肥的施用隨著中國經濟的快速發展，農民對土地投入的增加，化肥施用量在迅速增加。統計表明，1985年化肥施用量為1775．8萬噸（養分、下同），至1999年達到4124萬噸，增長2．3倍，這期間平均每年增施化肥167．7萬噸，而且肥料中的三大要素氮、磷、鉀的比例，逐漸趨向合理。 中國1985-2000年化肥消費量見表3。 表3 中國19852000年化肥消費量 （單位：萬噸純養分） 國產化 年份 總量 氮肥 磷 肥 鉀肥 復合肥 肥占施 用量的 ％ 1985 1775.8 1204.9 310.9 80.4 179.6 74.5 1986 1930.6 1312.6 359.8 77.4 180.8 72.2 1987 1999.3 1326.8 371.9 91.9 208.7 83.6 1988 2141.7 1417.2 382.1 109.1 241.3 80.6 1989 2357.4 1536.1 418.9 122.1 280.3 76.1 1990 2590.3 1637.7 462.4 147.9 341.6 72.6 1991 2805.1 1726.1 499.6 173.9 405.5 70.3 1992 2930.2 1756.1 515.7 196.0 462.4 69.6 1993 3151.6 1835.0 575.1 212.4 529.1 62.1 1994 3317.97 1881.84 600.55 234.73 600.85 65.9 1995 3594.66 2022.35 632.56 268.46 671.29 69.5 1996 3829.05 2145.44 658.50 289.77 735.34 71.0 1997 3980.88 2171.68 689.38 322.02 797.80 71.6 1998 4085.43 2233.52 684.05 345.89 821.97 70.4 1999 4124.58 2180.94 697.04 366.28 880.32 72.8 2000 4146 2162 691 377 918 76.8 以1998年為例，耕地面積按1．3億公頃計，中國該年施肥水平為314．3kg/ha，比世界平均水平要高。但發達國家一般都有部分耕地休耕或種植牧草，作物播種面積小于耕地面積，而中國復種指數在156％左右，按播種面積計施肥水平只有201．4kg/ha。另外國外在計算單位面積施肥量時還包括多年生作物，中國只計大田作物耕地面積，這樣中國施肥實際水平還要低許多。中國施肥水平還有提高的空間，尤其是西部地區。 四、2001年的中國化肥市場隨著中國化肥產量、供應量的迅速增長，中國化肥也逐漸從賣方市場走向買方市場。這一變化發生在1997年，這一年盡管中國停止尿素進口，但國內售價非但沒有因進口停止而上升，相反還有所下降，應當說，這是中國化肥走向買方市場的標志。尿素產量占中國氮肥總產量的一半以上，而氮肥又占化肥總施用量的一半以上。因此，尿素市場供求關系的變化，在某種意義上講，可以認為是化肥市場變化的縮影。 從尿素價格的變化可以看出，自1997年以來尿素價格一路下滑，到2000年第四季度尿素價格跌至谷底。不少企業出廠價已低于完全成本，有的甚至低于生產成本，迫使生產成本高的企業，尤其是以油為原料的企業停產或轉產。再加上有一定數量的出口，尿素市場的低迷狀態有所改善。2001年春季在用肥季節到來之時化肥價格開始回升。2001年化肥市場將受以下因素影響。 1．糧食價格化肥的消費者是農民，化肥的投入幾乎占農業物資投入的一半，因此糧食價格是影響化肥價格的關鍵因素。19961999年中國的糧食總產量一直穩定在5億噸左右，連續的幾年豐收，造成糧食相對過剩，糧價不斷下跌。化肥價格也連續下降，到2000年末，尿素價格已跌至近十來年最低點。2000年因災害因素糧食減產10％，再加上2001年全國大面積春旱，特別是種植結構調整（糧食播種面積比上年減少4％），夏糧減產4．6％。目前南方正遭受水災，農田受損，糧食價格已止跌回升。對化肥市場是個利好因素。 2．化肥消費量的變化從前面所列19852000年化肥消費量的表中可以看出，1995年比1985年化肥消費量幾乎翻了一番，平均每年化肥施用量增加180萬噸左右（純養分）。而19962000年也是增長的，但增幅大大減緩，平均每年只有80萬噸左右。1999年與2000年基本持平，預計2001年不會有大的變化。就目前中國經濟發展水平，化肥施用量會在較大基數（每年4100萬噸）上有少量穩定增長。 3．國家加大打假力度在經濟轉軌過程中，由于管理跟不上，化肥產品假冒偽劣現象嚴重。尤其是復混肥料市場混亂。這不僅損害了農民的利益，對正規企業也是個沖擊。針對這一情況，國家經貿委等五部委召開專門會議，布置了以整頓市場秩序為主要內容的聲勢浩大的打假活動，為化肥市場的有秩序競爭創造良好的外部環境。 4．化肥總量供大于求的形勢趨緩近幾年化肥市場一直不景氣，化肥總量過剩是主要原因之一。在市場機制的作用下，國內化肥庫存比上年同期減少20．65％，其中尿素減少26．06％，磷肥減少31．31％，2001年15月化肥進口比去年同期減少200．7萬噸（實物），而出口卻增加66．8萬噸，尿素出口量比去年同期增加近74萬噸，還有部分大型化肥裝置轉產（廣石化、齊魯二化），對緩解化肥供大于求是有利的。 5．化肥產品結構調整，有利于供求關系改善 尿素出口增長、磷銨以產頂進政策的實施、復合（混）肥產量的大幅增加，都有利于中國化肥市場供求矛盾的緩和。 還有一些因素制約化肥市場的改善。（1）化肥生產能力、產量仍在增長在市場競爭激烈的情況下，企業為了生存要想辦法降低成本，而擴大裝置規模是有效措施之一，因此一些小尿素廠經過改擴建已達到中型廠甚至大型廠的水平，化肥總量控制還有不小的難度。 （2）國際化肥市場供大于求的現狀對中國化肥市場的改善購成一定壓力。 （3）氣候的變化，災情的出現，退耕還林還草效果的實施，都在一定程度上影響化肥消費。 2001年中國化肥市場價格在2000年基礎上有一定幅度的回升，這種回升將是比較平穩的，預計化肥市場不會有大起大落現象發生，在用肥旺季價格會有所上揚。 五、中國化肥展望1．化肥產量將繼續增加隨著中國人口的增多，對糧食需求也在增加，而中國耕地幾乎沒有可能增加，因此只有在單位面積上下功夫，增施化肥是必要的措施之一。據相關媒體報道，到2005年中國化肥產量將達到3800-4100萬噸，其中氮肥2600-2750萬噸、磷肥950-1050萬噸、鉀肥250-300萬噸。2005年比2000年將增加615-915萬噸，除了目前已投產的氮肥企業外，中石化公司南化氮肥廠已建成的30萬噸合成氨、52萬噸尿素裝置正在準備試車，吉化公司化肥廠30萬噸合成氨、52萬噸尿素正在建設中。中國海洋石油總公司在海南正在籌建45萬噸/年合成氨、80萬噸尿素裝置。目前有云南磷肥廠、云南云峰化學工業有限公司、廣西鹿寨化肥有限公司等12家企業正在建設磷銨項目，全部建成后磷銨生產能力將增加240萬噸左右（實物）。鉀肥產量也會隨中國西部大開發進程的加快，產量逐年增加，但主要資源還需進口。 2．化肥消費量將繼續增加影響中國化肥消費增加的因素很多：①人口增加、生活水平提高和社會發展需要增產糧食，而增施化肥是增產糧食的途徑之一； ②農作物種植結構的變化。統計資料數據表明，1980-1998年間糧食作物面積基本保持不變，而糧食產量1998年比1980年增加近2億噸，這是靠單產增加來實現的，而增施化肥是重要因素之一。同期經濟作物面積迅速擴大，而經濟作物施用化肥比同面積糧食作物要多，因此化肥施用量肯定會增加。 ③速生豐產林、經濟林、毛竹、苗圃的迅速發展，以及近4億公頃的草地及水產養殖等都需要施用化肥。 考慮到各方面因素，預計到2005年化肥總需求量為4800萬噸。 3．中國化肥產品結構將進行調整①復合肥產量比例將有大幅度提高。中國復合肥發展始于20世紀80年代，這是在單質肥發展到一定水平、生產復合（混）肥有基礎肥料可供的情況下發展起來的。復合肥對農民來說施用起來更方便，更便于科學施肥，單質肥加工成復合肥的同時也將技術帶給了農民，故復合肥發展較快。 1980-2000年全國化肥施用總量與復合肥用量見圖2。 從圖2可以看出，今后復合肥施用比例還會加大。粗略估計，中國生產的復合肥料僅占化肥產量的12-15％，而世界1996年復合（混）肥料產量已占30％左右，磷鉀肥有50-60％均被加工成復合（混）肥施用。中國未來也必定大幅度提高復合肥比例。 ②高濃度化肥比例將逐步提高圖3是1986－2000年尿素與碳銨產量變化。圖4是普鈣與磷銨產量數據的變化。從中可以看出高濃度肥料迅速增加。 4．加入WTO將對中國化肥工業帶來影響中國加入WTO在即，根據中國加入WTO在化肥方面的承諾，中國將放開化肥市場，這將對中國化肥行業構成一定沖擊。有實力的大型企業抗沖擊能力強，受沖擊較小，但生產化肥的原料價格也必須在中國企業能夠承受的范圍內。中國的中、小化肥企業將受到較大沖擊，鉀肥由于基本依賴進口，國產鉀肥僅占10％左右，影響面相對較小，影響程度也較輕。 中國的化肥工業今后還要發展，產量還要增加，產品結構還要調整，而且這種調整還必須與國際接軌，要充分考慮國際資源，使中國的化肥在加入WTO后有個良好的發展前景。 中國化工信息中心提供 |
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