一、世界化肥供需(xu)概述
2001/02年度世界化肥(fei)產量14578萬噸(純(chun)養份,未加注明下同(tong)),其中氮肥(fei)8636萬噸、磷肥3355萬噸、鉀肥(fei)2588萬噸,能力發揮(hui)74%左(zuo)右。世界化(hua)肥貿易量6000萬噸(dun),占生產量的40%,其(qi)中氮肥2550萬噸、磷(lin)肥1140萬噸、鉀(jia)肥2350萬(wan)噸,分別占(zhan)其產量的30%、34%和92%。在(zai)化肥貿易(yi)量(liang)(liang)中(zhong),尿素(su)占氮肥貿易(yi)量(liang)(liang)的43%、磷(lin)(lin)銨占磷(lin)(lin)肥貿(mao)易量的70%、氯化鉀(jia)占鉀(jia)肥貿(mao)易量的72%。世界化(hua)肥生(sheng)產的發(fa)展趨勢(shi)是越(yue)來(lai)越(yue)集中到具(ju)有原料優勢(shi)的國(guo)(guo)(guo)家,目前(qian)氮(dan)肥主要生(sheng)產國(guo)(guo)(guo)家和地區(qu)為俄(e)羅斯(si)、中東、中國(guo)(guo)(guo)、中南(nan)美洲(zhou);鉀肥主要為加拿(na)大、俄(e)羅斯(si)、以色(se)列和約旦;磷肥生(sheng)產則集中在美國(guo)(guo)(guo)、摩洛哥、突尼斯(si)和中國(guo)(guo)(guo)。2002年中(zhong)國化肥產量占世界總產量的(de)25%,其中(zhong)氮肥居世(shi)界(jie)第一(yi),磷肥僅(jin)次于美國,居世(shi)界(jie)第二,鉀肥因資源(yuan)缺乏(fa)產量較少,主要依(yi)賴進口。
世界(jie)化肥市(shi)場總體呈供需基(ji)本平(ping)衡,略有富(fu)余的局面。但各地(di)區(qu)的發展不(bu)平(ping)衡。氮肥過剩的地(di)區(qu)是(shi)前蘇(su)聯、東歐和(he)(he)中(zhong)東等地(di)區(qu),缺口地(di)區(qu)是(shi)亞(ya)(ya)洲和(he)(he)西歐。磷肥生(sheng)產集中(zhong)在資(zi)源豐(feng)富(fu)的北美(mei)、前蘇(su)聯、中(zhong)國和(he)(he)非洲,缺口地(di)區(qu)是(shi)亞(ya)(ya)洲、西歐和(he)(he)拉美(mei)等地(di)區(qu)。鉀(jia)肥集中(zhong)在加拿大和(he)(he)前蘇(su)聯等少數(shu)有資(zi)源的國家。亞(ya)(ya)洲是(shi)世界(jie)上最(zui)大的化肥缺口地(di)區(qu),其中(zhong)氮肥缺口10%,磷肥缺口30%,鉀肥90%。2001/02年度世(shi)界化肥消(xiao)費量為(wei)13773萬噸,其中氮肥為(wei)8197萬(wan)噸(dun),磷肥為3305萬噸(dun),鉀肥為2271萬噸。近年來,全(quan)球化肥(fei)消(xiao)(xiao)費(fei)量呈緩(huan)慢增長趨(qu)勢,其(qi)中(zhong)西歐等發(fa)達國(guo)家的消(xiao)(xiao)費(fei)量自八十(shi)年代(dai)中(zhong)期以后一直下(xia)降,而(er)發(fa)展中(zhong)國(guo)家的化肥(fei)消(xiao)(xiao)費(fei)量持續增長。2002年(nian)中國化肥消費量占世界(jie)化肥消費量的30%。
預計2004-2007年,世(shi)界化肥消費仍將保(bao)持(chi)緩(huan)慢增長(chang)的勢頭(tou),平均(jun)增長(chang)速度(du)約為2.1%,其中氮肥1.9%,磷(lin)肥2.7%,鉀(jia)肥2.0%。中國、南(nan)亞和(he)拉美等國家(jia)的消(xiao)費(fei)量繼續增(zeng)長,而西歐和(he)日本的化肥消(xiao)費(fei)將會進(jin)一步下降。隨著全球經濟一體化的進(jin)程(cheng)加快,化肥生產將進(jin)一步向資(zi)源產地(di)集中,國際(ji)貿易會進(jin)一步擴大。亞洲地(di)區的供(gong)需缺口會
逐漸增大,從當前(qian)的1200萬噸擴大到2007年的1650萬噸。亞(ya)洲仍是世界化(hua)肥最活躍(yue)的市場。化(hua)肥新增能(neng)力主(zhu)要(yao)(yao)集中(zhong)在亞(ya)洲。氮(dan)肥主(zhu)要(yao)(yao)在中(zhong)國等發展(zhan)中(zhong)國家,磷肥主(zhu)要(yao)(yao)在摩(mo)洛哥、突尼斯和(he)中(zhong)國,鉀肥主(zhu)要(yao)(yao)在泰(tai)國、以色列和(he)約(yue)旦。
表(biao)1 近年世界(jie)化肥(fei)供需(xu)平衡表(biao)
單(dan)位:萬噸純養份(fen)
化肥(億噸) 氮(dan)肥 磷肥 鉀(jia)肥
1997/98 產 量 1.46 8744 3277 2614
消費量(liang) 1.37 8116 3339 2246
1998/99 產 量 1.47 8839 3333 2560
消費量 1.38 8281 3331 2204
1999/00 產 量 1.48 8916 3309 2536
消費量 1.40 8492 3329 2210
2000/01 產 量(liang) 1.44 8602 3220 2616
消費量 1.35 8095 3247 2178
2001/02 產 量 1.46 8636 3355 2588
消費量 1.38 8197 3305 2271
二、世界氮肥生產(chan)形勢(shi)分(fen)析
20世紀60年代,世界(jie)上(shang)一些(xie)發達國家如西歐、北美和日本(ben)等擴大了他們的氮肥生產。70年代和80年代早期,新建廠主要集中(zhong)在天(tian)然氣(qi)豐(feng)富的地區如(ru)前蘇聯(lian)、加勒比海、近東以(yi)及一些化肥消費大國如(ru)中(zhong)國、印度、印尼和(he)巴基斯坦(tan)等。80年代,2/3的尿(niao)素新增能(neng)(neng)力集(ji)中在東南(nan)亞地(di)區(qu),該地(di)區(qu)的尿(niao)素生產能(neng)(neng)力由3300萬噸(dun)N增長到(dao)5100萬噸N,印度、中國和印尼占增長中的絕大部分。
由于近幾年肥料市場持續不景氣,許多化肥生產(chan)(chan)(chan)企業關閉或(huo)轉產(chan)(chan)(chan),西歐(ou)和北美尤(you)為(wei)嚴重。世界化肥生產(chan)(chan)(chan)的發展(zhan)趨勢(shi)是越(yue)來越(yue)集中到那些(xie)原料豐富且價格(ge)便宜的地區,只有這樣(yang)才能穩定(ding)生產(chan)(chan)(chan)、降低成本,從(cong)而降低產(chan)(chan)(chan)品出廠(chang)價格(ge)。
1961年發(fa)展(zhan)中國(guo)家的氮肥產量占(zhan)世界總產量的10%,而1999年(nian)卻(que)上升(sheng)到了57%。
表2 發達(da)國家和發展(zhan)中國家氮肥產量及比例(li)
單位:萬噸氮
國家和地(di)區(qu) 1961/62 比例 1988/89 比(bi)例 1998/99 比例
發達國(guo)家 1120 90 4720 57 3680 43
發展中國家 120 10 3580 43 4920 57
世界總計 1240 100 8300 100 8600 100
尿素(su)是(shi)(shi)主要的氮(dan)肥(fei)品種,尤其是(shi)(shi)亞洲。從(cong)1973/74到1998/99,尿素在世(shi)界(jie)氮肥生產(chan)中的比例由(you)25%上升(sheng)到了50%左右。2003年(nian)全球尿素(su)生(sheng)產能(neng)力已接近6300噸(1.38億噸實(shi)物量),其中(zhong)60%的生(sheng)產能(neng)力分布在亞洲,30%的能(neng)力集中在中國,印度、中東、前蘇(su)聯和歐(ou)洲分別占世界總能(neng)力的15%、10%、9%和9%。
世界上(shang)有60多(duo)個(ge)國家有尿(niao)素(su)生產裝置,但(dan)主要集中在(zai)30個國家,有出口能(neng)力的國家只有15個。目(mu)前世界(jie)尿素(su)裝置460多(duo)套,其中(zhong)中(zhong)國占了(le)170多套(tao)。
表3 世(shi)界各地區尿素生產裝(zhuang)置和(he)能力分(fen)布情況
地 區 建廠 已關 閉 現有 目前能(neng)力 開工率 產(chan)能所占
總數(shu) 廠數 廠數 萬噸(dun)實物(wu) % 比例%
非(fei)洲 17 8 9 356.4 60 2.58
中國 186 10 176 4200.0 86 30.37
歐洲 122 63 59 1296.7 60 9.37
前蘇聯 42 5 37 1241.3 61 8.97
印度 61 7 54 2094.5 89 15.14
拉丁美洲 30 10 20 536.0 48 3.88
中東 41 3 38 1448.0 82 10.47
北美 78 37 41 1180.5 110 8.53
大(da)洋洲 3 1 2 49.4 97 0.36
東(dong)方諸(zhu)國 79 41 30 1428.8 86 10.33
世(shi)界總計 659 185 466 13831.6 83 100.00
三、世(shi)界氮肥消費(fei)狀況(kuang)
1987-2002年間(jian)世(shi)界氮肥消(xiao)費增長了(le)20%。在這期間,1989-1990年世界(jie)氮肥消費達(da)到了7960萬噸氮(dan)的較高水平,隨(sui)后持續下跌到1994年的(de)較低點(dian)7230萬噸氮(dan)。這主(zhu)要是由于當時前蘇聯和東歐的經濟蕭條所致(zhi),同時西歐加強環境保護也導致(zhi)氮(dan)肥消(xiao)費(fei)(fei)下(xia)降。隨后世界氮(dan)肥消(xiao)費(fei)(fei)震蕩上(shang)升到2002年的(de)8637萬(wan)噸。
1987-2002年間,全世(shi)界尿素的表觀消費量(liang)增加了51%,同期氮肥的消費量僅增加了20%。據(ju)預(yu)測(ce),到2007年,全世界尿素的表觀消費量將以平均(jun)每年2.3%的速率增長(chang)。而同(tong)期全世界氮肥(fei)的消費量將以年(nian)均1.9%的(de)速(su)率增長(chang)。
四、進出口形勢分(fen)析
世界氮肥的貿易量基本處(chu)于(yu)穩定狀態,年均保持在2500萬(wan)噸左右,但(dan)因地區發(fa)展不(bu)平衡,各地區的進出口量有所不(bu)同。
尿(niao)素是氮(dan)肥中的主要貿易(yi)品種(zhong)。1985年世界(jie)尿素貿(mao)易(yi)量為760萬(wan)噸N,1996年達到1100萬噸N,該年中國進口尿素占(zhan)世界貿(mao)易量的30%。1997年(nian)中期中國停止尿素進口后,世界貿易量一度(du)大幅度(du)下(xia)降。但隨(sui)后又(you)開始(shi)回(hui)升,1999年(nian)又恢復到(dao)1996年(nian)的(de)水平。拉(la)美、澳大利亞和(he)美國(guo)進口的(de)增加逐漸彌補(bu)了(le)中(zhong)國(guo)的(de)下降(jiang)。2003年,世界尿素總出口量為2830萬(wan)噸(dun)(實物(wu)),其(qi)中(zhong)中(zhong)東地區尿素出口量達620萬噸,占世(shi)界(jie)總(zong)出口量的(de)22%;僅次于前(qian)蘇聯國(guo)家的(de)750萬噸(dun)(占世界總(zong)出口量的27%)。預計2012年,中(zhong)東尿素出(chu)口量將翻番至1500萬(wan)噸左右,占世界(jie)貿易(yi)總(zong)量的39%,與此同(tong)時,因為(wei)國內消(xiao)費的(de)增長,前(qian)蘇(su)聯國家(尤(you)其(qi)是俄羅斯)的(de)尿素出口將萎縮,到2012年(nian),其出口份額將(jiang)只占世界
總額的(de)18%。
值得一提的是,2003年我國尿素出(chu)口了270萬噸(dun),對世界尿素(su)市場產生了巨大(da)影響。2004年(nian)因(yin)為(wei)出(chu)口(kou)退(tui)稅政(zheng)策的(de)取消,因(yin)此全年(nian)的(de)出(chu)口(kou)量難以估計(ji),但(dan)預計(ji)2005年以(yi)后,我國尿素的(de)出口(kou)將因世界市(shi)場(chang)競爭加劇(ju)、價(jia)格下跌而(er)減(jian)少。
五、世界氮肥供需(xu)展(zhan)望(wang)
2003年世(shi)界氮肥消費量約(yue)為8500萬噸,其中尿(niao)素占氮肥消費的(de)56%,預計(ji)至2007年世界氮肥需求(qiu)量將達(da)到9100萬噸,年均增(zeng)長率為1.9%,增長(chang)部(bu)分主要(yao)集(ji)中在亞洲。其中亞洲地區將占該增長(chang)的76%,東歐將占12%,墨(mo)西哥和拉丁美洲(zhou)將各占8%。
在(zai)(zai)(zai)今后五(wu)年(nian)內(nei),一些(xie)項目的(de)投產使各(ge)國(guo)在(zai)(zai)(zai)國(guo)內(nei)的(de)消費和出口方面增(zeng)加新的(de)氮肥(fei)能力。除中國(guo)之外,大部分項目在(zai)(zai)(zai)氣源豐富的(de)地區,并預計在(zai)(zai)(zai)2005年到2007年之間投產,這其中包括(kuo)所(suo)有(you)已宣布立項(xiang)和正在(zai)進行中的(de)項(xiang)目,合成氨將增加(jia)生產能力超過1210萬噸實物和尿素增(zeng)加能力超(chao)過1690萬噸實(shi)物。新增能力將(jiang)加(jia)劇世界氮肥供過(guo)于求的局面(mian)。 |