海關統計快報數據顯示，5月份我國進口煤炭943萬噸，同比大幅增長133.1%，創單月進口最高紀錄，1-5月份累計進口煤炭3220萬噸，同比增長72.6%；5月份我國出口煤炭119萬噸，同比減少69.5%，創1998年2月份以來單月最低出口記錄，1-5月份累計出口煤炭1053萬噸，同比減少43.1%。1-5月份累計實現煤炭凈進口2167萬噸，去年同期為凈進口34萬噸。
1-5月份煤炭進出口量變化情況
單位：萬噸、%
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月份 |
進口量及變化 |
出口量及變化 | ||||||
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當月 |
同比 |
累計 |
同比 |
當月 |
同比 |
累計 |
同比 | |
|
1月 |
299 |
-29.5 |
299 |
-29.5 |
366 |
-36.3 |
366 |
-36.3 |
|
2月 |
488 |
73.0 |
787 |
11.5 |
144 |
-59.1 |
511 |
-41.6 |
|
3月 |
572 |
37.4 |
1359 |
21.1 |
227 |
57.0 |
738 |
-27.6 |
|
4月 |
916 |
170.4 |
2277 |
55.9 |
196 |
-55.3 |
934 |
-36.0 |
|
5月 |
943 |
133.1 |
3220 |
72.6 |
119 |
-69.5 |
1053 |
-43.1 |
數據來源：海關總署
二、煤炭進口增長原因分析
煤炭進口大幅增長主要是受國際市場煤炭需求下降、前期國際煤價偏低同時國內煤價高位維穩等因素影響。
首先，國際市場煤炭需求下降，煤炭供求寬松是今年以來煤炭進口大幅增長的根本原因。今年以來除中國大陸之外，全球其它地區粗鋼產量快速下降直接導致全球煉焦煤市場需求疲軟，各主要經濟體工業生產回落也導致電煤需求下降，國際煤炭市場供求形勢異常寬松。這種情況下，國際煤炭出口商紛紛積極拓展中國市場，加大對中國出口份額。
其次，受國際市場煤炭需求下降影響，3-5月份國際煤價持續低位徘徊，進口煤具有明顯的價格優勢，這是今年以來煤炭進口大幅增長的直接原因。據全球煤炭平臺數據顯示，國際煤價自從3月份探底以來，3-5月份持續處于低位震蕩調整狀態。今年以來南非RB index、澳大利亞NEWC index、歐洲Des ARA index月度平均價格走勢見下表。
環球煤炭平臺(GlobalCoal)月度平均價格
單位：美元/噸
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月份 |
RB index |
NEWC index |
Des ARA index |
|
1月 |
77.61 |
82.69 |
77.28 |
|
2月 |
68.96 |
75.03 |
74.10 |
|
3月 |
58.32 |
61.37 |
61.04 |
|
4月 |
62.66 |
62.57 |
66.02 |
|
5月 |
57.93 |
64.24 |
63.81 |
數據來源：GlobalCoal
最后，今年以來國內煤價高位維穩，由于國際煤價相對較低，國內煤炭用戶積極尋求國際煤源，加大國際煤炭采購力度。秦皇島港統計數據顯示，今年年初以來，秦皇島6000大卡動力煤月度平均價格基本上穩定在每噸600元左右。換算成美元，今年年初以來，秦皇島港6000大卡動力煤與NEWC index價差持續擴大，尤其是3-5月份，兩者價差達到了24美元以上，即便加上澳大利亞至中國每噸12元左右的海運費用，澳大利亞煤價仍比國內低不少。
國內外煤價比較
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月份 |
秦皇島6000大卡動力煤最低平倉價（元/噸） |
折合美元（美元/噸） |
秦皇島6000大卡動力煤與NEWC index價差（美元/噸） |
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1月 |
627 |
91.7 |
9.0 |
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2月 |
599 |
87.6 |
12.6 |
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3月 |
585 |
85.6 |
24.2 |
|
4月 |
594 |
87.0 |
24.4 |
|
5月 |
608 |
89.1 |
24.9 |
三、煤炭進出口預測
受中國煤炭進口快速增長及國際原油價格大幅上漲等因素影響，5月下旬開始，國際煤價整體出現了一波較快的持續上漲行情，環球煤炭平臺最新數據顯示，截至6月12日，南非RB index、澳大利亞NEWC index、歐洲Des ARA index分別為64.78美元/噸、76.75美元/噸、71.06美元/噸，與5月份均價相比，每噸分別上漲6.85美元、12.51美元、7.25美元。與國際煤價快速上漲相反，進入6月份以來，秦皇島各煤種價格每噸反而出現了5-10元不等的回落。此外，進入6月份以來，波羅的海干散貨運價指數也繼續震蕩上行。因此，隨著國際煤價大幅反彈、國際海運費震蕩回升以及國內煤價的小幅回落，國內外價差正急劇縮小。在沒有了價格優勢的情況下，未來煤炭進口量也將逐步回落，出口或將有所反彈。
