目前復合肥行業已經進入質量、品牌、資金、技術、服務等綜合實力的競爭階段。根據2015年7月，工業和信息化部關于推進化肥行業轉型發展的指導意見，要求企業要主動適應農業現代化發展需要，以促進糧食增產、農民增收、生態環境安全和滿足科學施肥需要為出發點，按照《到2020年化肥使用量零增長行動方案》要求，調整化肥行業產品結構、提升創新能力、加強農化服務，切實提升行業增長質量和效益。預計未來復合肥行業將向規模化、高效化、低碳化、新型化方向發展，在肥料內的占比也將逐步提高。
第一、我(wo)國(guo)復合肥中小型企業居多，整合是(shi)必然(ran)趨勢
首先，行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)發展(zhan)所需。據(ju)相關統(tong)計數據(ju)顯示，在(zai)5000多(duo)(duo)家(jia)(jia)復(fu)(fu)合(he)(he)肥(fei)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)中，產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)在(zai)30萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)以(yi)下的(de)(de)(de)(de)小型企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)占(zhan)90%以(yi)上(shang)，且該類企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)中，只生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)中低濃度復(fu)(fu)混（合(he)(he)）肥(fei)的(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)至少有2600家(jia)(jia)，這(zhe)些企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)基本(ben)上(shang)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)復(fu)(fu)混肥(fei)，生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)簡陋，開(kai)工(gong)率(lv)非(fei)常(chang)低。隨著復(fu)(fu)合(he)(he)肥(fei)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)、競爭(zheng)的(de)(de)(de)(de)加(jia)劇，以(yi)及復(fu)(fu)合(he)(he)肥(fei)本(ben)身具備的(de)(de)(de)(de)農業(ye)(ye)(ye)快速消費品的(de)(de)(de)(de)特征，行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)整合(he)(he)是(shi)必然的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)趨勢。另外從對(dui)主要復(fu)(fu)合(he)(he)肥(fei)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)監測來看，2014年全國產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)200萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)以(yi)上(shang)的(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)有三家(jia)(jia)，產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)在(zai)100-199萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)的(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)約(yue)6家(jia)(jia)，產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)在(zai)50-99萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)的(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)13家(jia)(jia)，產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)在(zai)30-49萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)的(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)約(yue)11家(jia)(jia)，其(qi)(qi)他(ta)更多(duo)(duo)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)在(zai)30萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)以(yi)下，尤其(qi)(qi)10-20萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)的(de)(de)(de)(de)較多(duo)(duo)。據(ju)統(tong)計，2014年排名前二十家(jia)(jia)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)僅占(zhan)復(fu)(fu)合(he)(he)肥(fei)總產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)在(zai)40%。
其次，未來農村土地制度改革影響。土地流轉促進規模化經營，會明顯增加化肥、農藥的(de)規模化采(cai)購，化肥使(shi)用者的(de)化肥購買議(yi)價能力(li)將明顯提高，如(ru)同規模采(cai)購可以獲(huo)得更低(di)折(zhe)扣(kou)一樣，必(bi)(bi)然要(yao)(yao)求化肥出廠價格更便宜。化肥生(sheng)產(chan)(chan)企業要(yao)(yao)維持原(yuan)有(you)的(de)利(li)潤率和市場占有(you)率，必(bi)(bi)須降低(di)生(sheng)產(chan)(chan)成本(ben)(ben)，如(ru)采(cai)用低(di)價原(yuan)料、實現(xian)多項產(chan)(chan)品聯(lian)產(chan)(chan)、加強節能降耗，發展循(xun)環經(jing)濟(ji)等，以此降低(di)生(sheng)產(chan)(chan)成本(ben)(ben)，增加利(li)潤來源。
再者，我國幅員遼闊，各地區土壤狀況、作物品種差異較大，此外，運輸成本在企業的銷售費用中占據了較大比例，復合肥行業的經濟銷售半徑約為500公里，遠距離的運輸不僅降低產品性價比，而且在運力緊張的時候，面臨不能及時把貨物運輸到市場的風險，因此龍頭企業在化肥消費大省設廠則是提高市場占有率的有效途徑，擁有品牌和營銷渠道的大型復合企業可通過復制生產營銷模式，迅速占領市場，競爭優勢突出。
預計重(zhong)組整合(he)主(zhu)(zhu)要(yao)有(you)以(yi)下(xia)兩種模式：一是(shi)復合(he)肥(fei)企業(ye)(ye)間橫向(xiang)兼并重(zhong)組。根據現有(you)化(hua)肥(fei)企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)情(qing)況，未來的(de)(de)(de)(de)(de)兼并重(zhong)組將更加(jia)注(zhu)重(zhong)區(qu)域(yu)性整合(he)，即在某(mou)一擁有(you)資源優勢的(de)(de)(de)(de)(de)區(qu)域(yu)，以(yi)一個(ge)或(huo)幾(ji)個(ge)較大的(de)(de)(de)(de)(de)企業(ye)(ye)為整合(he)主(zhu)(zhu)力(li)，著力(li)提升該區(qu)域(yu)的(de)(de)(de)(de)(de)行業(ye)(ye)集(ji)中度(du)；二是(shi)上(shang)下(xia)游(you)一體化(hua)整合(he)的(de)(de)(de)(de)(de)工作(zuo)將會大規模開展，即以(yi)大企業(ye)(ye)集(ji)團為整合(he)主(zhu)(zhu)體，實行從(cong)生產(chan)(chan)到銷售或(huo)從(cong)銷售到生產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)擴張，以(yi)延伸產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈條(tiao)。行業(ye)(ye)集(ji)中度(du)的(de)(de)(de)(de)(de)提高，將有(you)助于化(hua)肥(fei)企業(ye)(ye)加(jia)快“從(cong)發(fa)展基(ji)礎化(hua)肥(fei)向(xiang)發(fa)展高端化(hua)肥(fei)，從(cong)發(fa)展初級化(hua)肥(fei)產(chan)(chan)品(pin)向(xiang)差異化(hua)、精細化(hua)產(chan)(chan)品(pin)，從(cong)粗放(fang)型生產(chan)(chan)向(xiang)資源節(jie)約型、環(huan)境友好型生產(chan)(chan)”的(de)(de)(de)(de)(de)轉變，實現行業(ye)(ye)健康發(fa)展。
第二、新型(xing)肥料是主要發(fa)展方向(xiang)
首(shou)先(xian)是政策導(dao)向。2015年3月(yue)，農(nong)業部(bu)通過了《化(hua)肥(fei)(fei)(fei)使(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)量(liang)(liang)零增(zeng)長行動方案》，明確提出2020年實(shi)現化(hua)肥(fei)(fei)(fei)零增(zeng)長目(mu)標(biao)；科(ke)(ke)學(xue)技(ji)術部(bu)則(ze)在《化(hua)學(xue)肥(fei)(fei)(fei)料農(nong)藥減施(shi)增(zeng)效綜合技(ji)術研發(fa)重點(dian)專項實(shi)施(shi)方案》中擬定到(dao)2025年化(hua)學(xue)肥(fei)(fei)(fei)料減施(shi)20%的科(ke)(ke)研目(mu)標(biao)。實(shi)現化(hua)肥(fei)(fei)(fei)“零增(zeng)長”，需要控(kong)制化(hua)肥(fei)(fei)(fei)使(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)量(liang)(liang)，我(wo)國是農(nong)業大(da)國，用(yong)(yong)(yong)(yong)僅占世界(jie)7%的耕地(di)總(zong)面積養活了占世界(jie)22%的人(ren)口，糧食產(chan)量(liang)(liang)必須(xu)得(de)到(dao)保(bao)證。如何在不增(zeng)加甚至減少化(hua)肥(fei)(fei)(fei)使(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)量(liang)(liang)的基礎(chu)上保(bao)證糧食產(chan)量(liang)(liang)和品質(zhi)？答案無(wu)疑就是大(da)力(li)發(fa)展(zhan)新型(xing)肥(fei)(fei)(fei)料。另外(wai)在2015年7月(yue)工(gong)信部(bu)對(dui)推進化(hua)肥(fei)(fei)(fei)轉型(xing)意(yi)見(jian)中指出，以提高化(hua)肥(fei)(fei)(fei)利用(yong)(yong)(yong)(yong)率和產(chan)品質(zhi)量(liang)(liang)為目(mu)標(biao)，大(da)力(li)發(fa)展(zhan)新型(xing)肥(fei)(fei)(fei)料，力(li)爭到(dao)2020年，我(wo)國新型(xing)肥(fei)(fei)(fei)料的施(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)量(liang)(liang)占總(zong)體化(hua)肥(fei)(fei)(fei)使(shi)(shi)用(yong)(yong)(yong)(yong)量(liang)(liang)的比重從目(mu)前的不到(dao)10%提升(sheng)到(dao)30%。
其次是(shi)國家大力推進低碳減排的(de)施肥(fei)(fei)(fei)模式，發展(zhan)(zhan)現代生態農業，要求(qiu)化(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)產(chan)品(pin)(pin)向(xiang)復合化(hua)(hua)、專(zhuan)業化(hua)(hua)、精細(xi)化(hua)(hua)轉變。因此，控制(zhi)基礎(chu)肥(fei)(fei)(fei)料(liao)(liao)(liao)總量(liang)，在(zai)新(xin)型(xing)化(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)產(chan)品(pin)(pin)上加(jia)大開(kai)發力度，將是(shi)根本(ben)出路和未來方向(xiang)。隨著農民科(ke)學用肥(fei)(fei)(fei)、平(ping)衡施肥(fei)(fei)(fei)意(yi)識的(de)增強，國內(nei)新(xin)型(xing)肥(fei)(fei)(fei)料(liao)(liao)(liao)開(kai)發正在(zai)加(jia)快進行，新(xin)型(xing)肥(fei)(fei)(fei)料(liao)(liao)(liao)將進入一(yi)個加(jia)速發展(zhan)(zhan)的(de)新(xin)時期。
再有，土(tu)地集約化(hua)(hua)(hua)經營(ying)加(jia)快(kuai)推進，將促進化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)產(chan)(chan)品(pin)結(jie)構(gou)優(you)化(hua)(hua)(hua)，與需求更(geng)(geng)緊密對接(jie)。規模(mo)化(hua)(hua)(hua)種植模(mo)式(shi)，有利于測土(tu)配方施肥(fei)(fei)(fei)，提(ti)供(gong)農化(hua)(hua)(hua)服務。同時，具有更(geng)(geng)大化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)消費能力的(de)規模(mo)經營(ying)者或合作社，對化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)產(chan)(chan)品(pin)的(de)鑒別能力將明顯提(ti)高，會在(zai)市(shi)場(chang)上選擇(ze)技術含(han)量更(geng)(geng)高、價(jia)值更(geng)(geng)大、效果更(geng)(geng)好的(de)化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)產(chan)(chan)品(pin)。這也要求化(hua)(hua)(hua)肥(fei)(fei)(fei)生產(chan)(chan)企業必須加(jia)強工藝(yi)和(he)技術創新，優(you)化(hua)(hua)(hua)產(chan)(chan)品(pin)結(jie)構(gou)和(he)適應市(shi)場(chang)需求。
第三、龍頭企業結構調整，新型肥料收入占比增加。復合肥企業數量龐雜，龍頭企業是行業發展先導。從2015年金正大(002470,股吧)半年報中看(kan)出，企業(ye)的(de)(de)收(shou)入(ru)(ru)結(jie)構已發生(sheng)了悄然變化(hua)，控(kong)釋(shi)肥(fei)(fei)、硝基肥(fei)(fei)等新(xin)型(xing)肥(fei)(fei)料收(shou)入(ru)(ru)占(zhan)(zhan)營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)(ru)的(de)(de)一(yi)半，其(qi)中控(kong)釋(shi)肥(fei)(fei)收(shou)入(ru)(ru)是(shi)所有肥(fei)(fei)料中收(shou)入(ru)(ru)最(zui)(zui)高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)產品；另外從企業(ye)毛利(li)率方面來看(kan)，新(xin)型(xing)肥(fei)(fei)料的(de)(de)毛利(li)率在20%以(yi)上，遠(yuan)遠(yuan)超過企業(ye)的(de)(de)平均(jun)毛利(li)潤，其(qi)中水溶肥(fei)(fei)毛利(li)潤最(zui)(zui)高(gao)(gao)(gao)達42.7%。預計后期隨著大企業(ye)的(de)(de)轉向(xiang)，新(xin)型(xing)肥(fei)(fei)料的(de)(de)占(zhan)(zhan)比將逐步提(ti)高(gao)(gao)(gao)。
第四、農資電商(shang)興(xing)起，逐改統銷(xiao)模式
隨著“互聯網+”的興(xing)起以及對市場和(he)需(xu)求的樂(le)觀(guan)判斷(duan)，近年(nian)以來，傳統(tong)(tong)農(nong)資生產企業、傳統(tong)(tong)流通(tong)企業、電商(shang)平(ping)臺公司等紛(fen)紛(fen)布局農(nong)資電商(shang)。一方(fang)面電商(shang)優(you)勢顯著(zhu)。電子(zi)商(shang)務(wu)改造了傳統(tong)(tong)生活(huo)方(fang)式，方(fang)便了人(ren)們(men)購物、銷售(shou)、結算和(he)生意人(ren)之(zhi)間的經(jing)濟往(wang)來，使(shi)得(de)我們(men)獲得(de)各種產品及服(fu)務(wu)的速度大(da)大(da)加快，豐富性也大(da)大(da)增強(qiang)。
另一方面是政策導向。國務院5月7日正式出臺《關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力(310328,基金吧)的(de)意(yi)見》，其中強(qiang)調，要積極(ji)發(fa)展(zhan)(zhan)農(nong)村(cun)電子(zi)(zi)商(shang)務，并且鼓勵農(nong)業(ye)生產(chan)資料企業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)電子(zi)(zi)商(shang)務。《意(yi)見》提(ti)出，加強(qiang)互(hu)聯網與(yu)農(nong)業(ye)農(nong)村(cun)融合發(fa)展(zhan)(zhan)，引入產(chan)業(ye)鏈、價(jia)值鏈、供應(ying)鏈等現代管理理念和(he)方(fang)式，研(yan)究(jiu)制定(ding)促進農(nong)村(cun)電子(zi)(zi)商(shang)務發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)意(yi)見，出臺支(zhi)持政策措施(shi)。
再有農資(zi)(zi)行(xing)業轉型所需(xu)。我國傳統農資(zi)(zi)行(xing)業目前的(de)市(shi)場銷售模式正遭遇市(shi)場競(jing)爭激烈、供(gong)(gong)需(xu)過(guo)剩、產品同質化嚴重、成本加大(da)、風險增高、各(ge)環節利(li)潤逐漸(jian)降低的(de)歷史低谷期(qi)，而(er)最大(da)的(de)問題是(shi)農資(zi)(zi)供(gong)(gong)應(ying)嚴重過(guo)剩、中間渠道多而(er)臃腫(zhong)、系統農技服務缺失(shi)、行(xing)業高度分散。而(er)當農資(zi)(zi)遇上互(hu)(hu)聯網，這種(zhong)信息不對稱和效率低下的(de)環節將被互(hu)(hu)聯網取(qu)代、提升。另外土地流(liu)轉加速，合作社、種(zhong)植基地逐漸(jian)取(qu)代分散農戶成為經營主體的(de)商務模式，為農資(zi)(zi)電商發展提供(gong)(gong)了(le)有利(li)條(tiao)件(jian)。
農(nong)資電商(shang)使從(cong)廠商(shang)到(dao)經(jing)銷商(shang)、再(zai)到(dao)零(ling)售(shou)店(dian)、最后到(dao)農(nong)民的(de)(de)四級體系變為從(cong)廠商(shang)、經(jing)銷商(shang)、零(ling)售(shou)店(dian)聯盟，直接到(dao)農(nong)民的(de)(de)扁(bian)平(ping)化結構。發(fa)展農(nong)資電商(shang)平(ping)臺(tai)的(de)(de)銷售(shou)模式具有顯(xian)著(zhu)的(de)(de)優勢(shi)，前景美好，趨勢(shi)明(ming)顯(xian)，其在未來(lai)2-3年(nian)內將會對整個農(nong)資行(xing)業進行(xing)重新洗牌。
第(di)四(si)、農(nong)化服務體系日(ri)趨完善，科學施肥落地
農(nong)(nong)化(hua)服務是(shi)農(nong)(nong)業(ye)化(hua)學和現代農(nong)(nong)業(ye)發(fa)展(zhan)到(dao)一(yi)定(ding)階段的(de)(de)產(chan)(chan)物(wu)，它(ta)的(de)(de)基本概(gai)念是(shi)以(yi)劃(hua)分產(chan)(chan)品為中心，農(nong)(nong)民和耕(geng)地為服務對象，應用(yong)系統工程(cheng)思想和農(nong)(nong)業(ye)化(hua)學基本理論，對肥(fei)料(liao)的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)、銷(xiao)售和施用(yong)予以(yi)科學的(de)(de)組織、調配和使用(yong)，以(yi)期最大限(xian)度(du)地提(ti)高(gao)肥(fei)料(liao)的(de)(de)經濟、社會和生(sheng)態效益，提(ti)高(gao)農(nong)(nong)業(ye)勞動生(sheng)產(chan)(chan)率，提(ti)供社會服務。農(nong)(nong)化(hua)服務體系的(de)(de)完善程(cheng)度(du)和服務水平，可以(yi)反映一(yi)個國(guo)家農(nong)(nong)業(ye)現代化(hua)的(de)(de)發(fa)展(zhan)水平。而現狀(zhuang)是(shi)，復(fu)合(he)肥(fei)企業(ye)只注重于(yu)(yu)肥(fei)料(liao)的(de)(de)配方和產(chan)(chan)品的(de)(de)宣傳，忽視具體施肥(fei)指導(dao)，同時限(xian)于(yu)(yu)自身實力，多形式于(yu)(yu)農(nong)(nong)化(hua)服務，這不(bu)僅降低了復(fu)合(he)肥(fei)產(chan)(chan)品的(de)(de)差異(yi)性價值，還制(zhi)約了復(fu)合(he)肥(fei)市(shi)場的(de)(de)進一(yi)步開(kai)發(fa)。
對于強化(hua)(hua)農(nong)化(hua)(hua)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)。首先加快(kuai)轉變經營理念(nian)。要(yao)(yao)適應農(nong)業(ye)深(shen)化(hua)(hua)改革和集(ji)約發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的新要(yao)(yao)求，從產品制(zhi)造向服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)制(zhi)造轉變，通過農(nong)企對接、貼心服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)，拓展(zhan)(zhan)(zhan)新的發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)空間(jian)。二是推(tui)(tui)進(jin)專業(ye)化(hua)(hua)農(nong)化(hua)(hua)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)體(ti)系(xi)建(jian)設(she)。整合企業(ye)農(nong)化(hua)(hua)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)專職隊伍，提高服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)科技含量(liang)，構建(jian)集(ji)測(ce)土(tu)配(pei)方(fang)(fang)施肥、套餐肥配(pei)送、科學施肥技術(shu)指導、農(nong)技知識咨(zi)詢培訓、示范推(tui)(tui)廣及(ji)信(xin)息(xi)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)等(deng)為(wei)一體(ti)的農(nong)化(hua)(hua)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)網絡體(ti)系(xi)。三是創新農(nong)化(hua)(hua)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)模式(shi)。圍繞(rao)現(xian)代(dai)農(nong)業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)，根據作物種(zhong)類、種(zhong)植(zhi)方(fang)(fang)式(shi)、耕種(zhong)群體(ti)的變化(hua)(hua)，分(fen)別推(tui)(tui)出現(xian)場配(pei)制(zhi)、大戶定制(zhi)、大配(pei)方(fang)(fang)小(xiao)調整等(deng)不同(tong)的商(shang)業(ye)服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)模式(shi)，并通過電(dian)商(shang)平(ping)臺開展(zhan)(zhan)(zhan)跟蹤服(fu)(fu)(fu)(fu)務(wu)，贏得信(xin)譽。
