20國集團(G20)領導人第11次峰會，將于2016年9月4～5日在杭州舉行。根據《G20峰會建設系統環境質量保障工作方案》，方案中明確了停工時間確定為8月26日至9月6日，共計12天，并分別以主場館為中心按50公里、100公里和300公里為參考半徑對環境監測劃定核心區、嚴控區、管控區。筆者認為，屆時環境管控預期將對整個華東江浙滬地區的農藥生產會產生不同程度的影響，而就草甘膦產業鏈而言，G20峰會對草甘膦行業和市場，將會產生如下幾個方面影響。
1 供應方面影響分析
從傳統(tong)意義上看(kan)，G20峰會期(qi)間，草甘(gan)膦供(gong)應(ying)量(liang)也(ye)是較少的(de)，企業往年多在(zai)7～9月份(fen)進行夏(xia)季檢修(xiu)，開工率較正(zheng)常月份(fen)減少6%，會議(yi)停(ting)工時間剛(gang)好和G20限(xian)停(ting)產期(qi)間相對(dui)應(ying)，從產能看(kan)，杭州周邊300公里，可(ke)以波及的(de)產能約(yue)為(wei)(wei)24萬(wan)(wan)噸，占比約(yue)為(wei)(wei)27%;以5月份(fen)產量(liang)看(kan)，產能貢獻產量(liang)1.51萬(wan)(wan)噸，約(yue)占40%，無論從產能和產量(liang)看(kan)，不(bu)占市(shi)場絕對(dui)主動權;而G20為(wei)(wei)短(duan)期(qi)行為(wei)(wei)，且(qie)草甘(gan)膦不(bu)屬(shu)于(yu)危險品，企業會做提前量(liang)，預計會議(yi)之前會準備一(yi)定(ding)庫存(cun);據反饋，預計在(zai)G20期(qi)間，運輸會受影響，部分企業將(jiang)暫停(ting)發貨(huo)，但此影響時間短(duan)暫;原(yuan)料方面，草甘(gan)膦主要上游原(yuan)料供(gong)應(ying)商(shang)，甘(gan)氨酸集中(zhong)在(zai)河北(bei)地(di)區;黃磷集中(zhong)在(zai)西南地(di)區，均不(bu)在(zai)G20圈定(ding)的(de)范圍內，屆時市(shi)場上難以出(chu)現原(yuan)材料供(gong)應(ying)緊張的(de)局面。
2 價格現狀及預測
今年3月份的上展會和5月中旬上(shang)海草(cao)(cao)甘(gan)(gan)膦(lin)提(ti)價(jia)會(hui)議(yi)，供應商(shang)兩(liang)次提(ti)價(jia)的意向明顯，截止發稿時(6月7日)，草(cao)(cao)甘(gan)(gan)膦(lin)主(zhu)流報(bao)(bao)價(jia)至(zhi)(zhi)(zhi)1.75萬～1.80萬元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，主(zhu)流成(cheng)交至(zhi)(zhi)(zhi)1.73萬元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，港口FOB價(jia)格(ge)維持(chi)穩定，至(zhi)(zhi)(zhi)2630～2660美元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)。受到(dao)草(cao)(cao)甘(gan)(gan)膦(lin)原粉(fen)價(jia)格(ge)上(shang)調的影響(xiang)，制劑(ji)(ji)報(bao)(bao)價(jia)略有上(shang)調;200升(sheng)裝41%草(cao)(cao)甘(gan)(gan)膦(lin)異(yi)丙胺鹽水(shui)劑(ji)(ji)報(bao)(bao)價(jia)9500～9800元(yuan)(yuan)/升(sheng)，實際成(cheng)交至(zhi)(zhi)(zhi)9100～9200元(yuan)(yuan)/千(qian)(qian)升(sheng)，港口FOB至(zhi)(zhi)(zhi)1400～1450美元(yuan)(yuan)/千(qian)(qian)升(sheng);200升(sheng)裝62%草(cao)(cao)甘(gan)(gan)膦(lin)水(shui)劑(ji)(ji)報(bao)(bao)價(jia)至(zhi)(zhi)(zhi)11000元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)，港口FOB至(zhi)(zhi)(zhi)1700美元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)左(zuo)右;25公斤裝75.7%顆粒劑(ji)(ji)主(zhu)流價(jia)格(ge)至(zhi)(zhi)(zhi)17000元(yuan)(yuan)/噸(dun)(dun)。
從目前市場詢單看，國內供應商熱火朝天，積極挺價，國外市場反應清淡，沒有達到“噱頭炒作，吸引訂單”的預期，從中央政策，到市(shi)場客觀實際(ji)，草甘膦需要的(de)是行業(ye)整(zheng)理，價格上調(diao)，企業(ye)盈(ying)利(li)能力(li)增強(qiang)，在一定程度(du)上抵(di)消了(le)前段(duan)時間(jian)行業(ye)整(zheng)理的(de)成果，此輪價格上調(diao)，清理了(le)市(shi)場上存(cun)放(fang)在貿(mao)易商手中的(de)庫存(cun)，達到了(le)給“庫存(cun)抬轎子”的(de)目的(de);而生產企業(ye)所分(fen)紅利(li)有(you)限(xian)。
目前，草甘膦企業平均生產噸成本約為1.80萬元，而成交價格在1.73萬元/噸，草甘膦的市價低于產品生命線的4%，生產企業存在漲價的訴求和預期。基于草甘膦相關上市企業財報看，企業呈現虧損嚴重，存在明顯漲價動力;另外，近期發布“土十條”，草甘膦產業鏈的環保成本增加;第三，草甘膦等 【打印本文】 【舉報】 【關閉】
