2014 年全球作物用農藥市場銷售額為566.55 億美元,其中除草劑銷售額(e)為241.30億美元,占比42.6%,殺蟲劑(ji)為161.67億美元,占比28.5%,殺菌劑(ji)為146.90億美元,占比25.9%。還有其他占比3.0%。
歐洲、北(bei)美洲等(deng)(deng)地區(qu)是傳統(tong)農(nong)藥消費市場(chang),但是該(gai)等(deng)(deng)地區(qu)市場(chang)已(yi)經趨于(yu)飽和,近年來其對(dui)(dui)農(nong)藥的(de)需求趨于(yu)穩定,而亞洲、拉丁美洲等(deng)(deng)地區(qu)隨著經濟發展水平以(yi)及農(nong)業現(xian)代(dai)化水平的(de)逐步提高,對(dui)(dui)農(nong)藥的(de)需求量不斷上升,目前拉丁美洲已(yi)成(cheng)為全球(qiu)農(nong)藥需求最(zui)大、增長最(zui)快(kuai)的(de)市場(chang)。
表(biao)1:2014年全(quan)球各地區(qu)的農藥市場及所占份額
地區 | 銷售額(億美元) |
所占比例(%) |
南美 |
161.47 |
28.5 |
亞洲 |
146.44 |
25.9 |
歐洲 |
138.85 |
24.5 |
北美 |
98.10 |
17.3 |
中亞/非洲 |
21.69 |
3.8 |
合計 |
566.55 |
100.0 |
農(nong)藥行業具體可(ke)細分(fen)為專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品(pin)和(he)(he)(he)(he)非(fei)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品(pin)市(shi)(shi)場(chang)。專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品(pin)市(shi)(shi)場(chang)主要由專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)性(xing)公(gong)司(si)占據(ju),根據(ju)統計,農(nong)藥行業大約77%的(de)市(shi)(shi)場(chang)被六大專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)性(xing)跨(kua)國公(gong)司(si)占據(ju),分(fen)別是巴斯夫(BASF)、拜耳(Bayer)、陶氏(Dow)、杜邦(bang) (DuPont)、孟山都(dou)(Monsanto)和(he)(he)(he)(he)先正達(Syngenta),作為專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)性(xing)公(gong)司(si),從(cong)產(chan)(chan)(chan)品(pin)研發(fa)、生產(chan)(chan)(chan)到(dao)市(shi)(shi)場(chang)終端投(tou)放,每年一(yi)定(ding)收入比例投(tou)入產(chan)(chan)(chan) 品(pin)研發(fa)、專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)開發(fa),其專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品(pin)和(he)(he)(he)(he)非(fei)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品(pin)市(shi)(shi)場(chang)認(ren)可(ke)度高;非(fei)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品(pin)市(shi)(shi)場(chang),各公(gong)司(si)在產(chan)(chan)(chan)業鏈研發(fa)、生產(chan)(chan)(chan)、分(fen)銷和(he)(he)(he)(he)市(shi)(shi)場(chang)推(tui)廣等各環(huan)節各有側重,主要針(zhen)對(dui)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)性(xing)公(gong) 司(si)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)產(chan)(chan)(chan)品(pin)進行改造(zao)和(he)(he)(he)(he)非(fei)專(zhuan)(zhuan)利(li)(li)活性(xing)成分(fen)原(yuan)藥產(chan)(chan)(chan)品(pin)進行生產(chan)(chan)(chan)投(tou)放。
表2:全球主要6家專利性跨國公(gong)司收入(億美元(yuan))
排序 | 公司 | 2015 | 2014 |
1 | 先正達 | 105 | 118 |
2 | 拜爾 | 101 | 111 |
3 | 巴斯夫 | 65 | 72 |
4 | 陶氏 | 49 | 57 |
5 | 孟山都 | 43 | 49 |
6 | 杜邦 | 30 | 37 |
表3:全球主要6家非專利性跨國公司收入(ru)(億(yi)美元)
排序 | 公司 | 2015 | 2014 |
1 | ADAMA | 29 | 30 |
2 | FMC | 26 | 34 |
3 | Nufarm | 20 | 23 |
4 | Sumitomo | 18 | 21 |
5 | Platform | 18 | 22 |
6 | UPL | 18 | 18 |
拜(bai)耳和孟(meng)山都(dou)、杜(du)邦加陶氏(shi)益農(nong)、中國(guo)化工(gong)(旗下有(you)ADAMA )加先(xian)(xian)正達(da)的合并,使(shi)得(de)全球農(nong)藥(yao)行業的格局發生重(zhong)大(da)(da)的轉變(bian),拜(bai)耳和孟(meng)山都(dou)、中國(guo)化工(gong)(旗下有(you)ADAMA )加先(xian)(xian)正達(da)兩(liang)家(jia)占據領先(xian)(xian)位置,杜(du)邦加陶氏(shi)益農(nong)、巴斯夫緊隨其(qi)后(hou),形成4強格局。其(qi)中巴斯夫是4強中較弱的一環,公司壓力應該比較大(da)(da)。
圖1:全球農藥格局的重大變化
此外,后面的FMC、Nufarm應該也將有較大的競爭壓力。Sumitomo依托住友強大的集團獲取一席之地應該問題不大,美國公司 Platform 是一個積極的進攻者,2014年10月收購比利時公司之后Agriphar之后,它又于2014年11月收購美國Chemtura AgroSolutions公司,并在2015年2月收購前20強公司Arysta LifeScience。UPL 依托印度本土市場,積極發展農藥和種子雙輪業務 。