2017年阿格斯化肥會議今天在京拉開序幕。
來自(zi)全球化肥(fei)相關協會、生產(chan)貿易企業、咨詢(xun)媒體(ti)機構(gou)500余(yu)人參(can)加了會議。
由于去年中國氮肥和磷肥出口量突然銳減，國際尿素價(jia)格也(ye)降至歷史低位，因(yin)此(ci)，參會(hui)代表就中(zhong)國(guo)化肥供(gong)需(xu)將對國(guo)際化肥價(jia)格走勢帶來的影(ying)響進(jin)行熱議(yi)。此(ci)外(wai)，全(quan)球范圍內(nei)化肥供(gong)需(xu)格局也(ye)引起國(guo)內(nei)外(wai)業內(nei)人士(shi)關(guan)注。
協會聲音
中國(guo)(guo)氮(dan)(dan)(dan)(dan)肥(fei)工業協(xie)會會長王立慶分析認為，2016年(nian)(nian)國(guo)(guo)際(ji)氮(dan)(dan)(dan)(dan)肥(fei)市場低(di)迷(mi)，產品(pin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)受阻。其中，印度國(guo)(guo)內需求(qiu)量(liang)下(xia)降(jiang)，進口(kou)(kou)(kou)量(liang)降(jiang)低(di)。美(mei)國(guo)(guo)、伊朗、阿爾及利(li)亞(ya)、埃(ai)及等具有(you)天然氣(qi)價格(ge)優勢(shi)的(de)(de)尿素(su)裝置投產或復產，導(dao)致國(guo)(guo)際(ji)氮(dan)(dan)(dan)(dan)肥(fei)價格(ge)持續低(di)迷(mi)。同時，中國(guo)(guo)氮(dan)(dan)(dan)(dan)肥(fei)生產成本上(shang)(shang)漲，加上(shang)(shang)氮(dan)(dan)(dan)(dan)肥(fei)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)環節多、包裝物流成本高等原因，導(dao)致中國(guo)(guo)氮(dan)(dan)(dan)(dan)肥(fei)競(jing)爭力(li)減弱，出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)受阻。總體而言，2016年(nian)(nian)我國(guo)(guo)氮(dan)(dan)(dan)(dan)肥(fei)貿(mao)易呈現出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)量(liang)價齊跌的(de)(de)態勢(shi)，累計出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)氮(dan)(dan)(dan)(dan)肥(fei)（折純）731.3萬噸(dun)，同比下(xia)降(jiang)26.6%；出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)尿素(su)887.1萬噸(dun)，下(xia)降(jiang)35.5%；出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)硫酸(suan)銨(an)502.3萬噸(dun)，下(xia)降(jiang)4.9%。全年(nian)(nian)尿素(su)平均出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)價格(ge)為223美(mei)元/噸(dun)，下(xia)降(jiang)2.2%，其他(ta)品(pin)種的(de)(de)氮(dan)(dan)(dan)(dan)肥(fei)價格(ge)也有(you)不同程(cheng)度的(de)(de)降(jiang)低(di)。
中國磷復(fu)肥工業(ye)協會秘書長李光(guang)表示，伴隨精準農業(ye)的(de)(de)推廣，種(zhong)植(zhi)結構(gou)和種(zhong)植(zhi)方式的(de)(de)調整(zheng)、產品功能(neng)的(de)(de)提高(gao)與改(gai)變，此(ci)后化肥在表觀(guan)消(xiao)費量(liang)上(shang)進入下行通(tong)道，同(tong)時由(you)于(yu)化肥工業(ye)對能(neng)源(yuan)和礦源(yuan)具有嚴(yan)重的(de)(de)依賴性，中國大(da)型基(ji)礎肥料(liao)企業(ye)的(de)(de)出口貿易(yi)會轉向(xiang)(xiang)質量(liang)穩定，而非(fei)價格競爭，中國磷復(fu)肥工業(ye)的(de)(de)發展對內(nei)正在轉向(xiang)(xiang)金融資產項(xiang)下的(de)(de)重組與兼并，在已知的(de)(de)需求總量(liang)內(nei)向(xiang)(xiang)企業(ye)，大(da)型集(ji)約化方向(xiang)(xiang)發展。
中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥行業分會秘書長陳國富指出，2016年進口鉀肥數量下降幅度較大。據統計，全年累計進口鉀肥698萬噸（實物），其中氯化鉀進口(kou)量(liang)(liang)(liang)為682萬噸(dun)，較2015年(nian)955萬噸(dun)（實物）相比下降27.7%，2015年(nian)的鉀肥(fei)(fei)進口(kou)量(liang)(liang)(liang)是中國歷年(nian)最高的。此外，2016年(nian)我國港口(kou)氯化鉀庫存(cun)一直處于(yu)(yu)高位，故而(er)我國鉀肥(fei)(fei)一直處于(yu)(yu)供大于(yu)(yu)求的局面(mian)。陳國富分(fen)析認(ren)為，由(you)于(yu)(yu)2014、2015年(nian)鉀肥(fei)(fei)進口(kou)量(liang)(liang)(liang)的持續增多，導(dao)致2016年(nian)初港口(kou)氯化鉀庫存(cun)量(liang)(liang)(liang)達(da)到300萬噸(dun)以上，而(er)截止到2016年(nian)底，港口(kou)總氯化鉀庫存(cun)量(liang)(liang)(liang)仍在230萬噸(dun)左右。
中華全國供銷合作總社農業生產資料局處長、中國東盟農資商會秘書長樊慧群表示，中國出口到東盟的肥料數量和比重正在逐年增加。2016年，在中國化肥出口總量較上年同比下降21.48%的情況下，中國出口到東盟國家的化肥數量有所增長，占到中國化肥出口總量的1/3，占比也比上年提高了4.3%。尿素、磷酸二銨出口東盟的(de)數(shu)量也分別比(bi)上(shang)年提升11.9%、2.04%。東盟及一(yi)(yi)帶一(yi)(yi)路沿(yan)線國家(jia)已(yi)成為我國肥料等(deng)農資產品出口的(de)重要市場(chang)，更有一(yi)(yi)些農資企業已(yi)經開啟了(le)跨國收(shou)購、兼(jian)并、合(he)作(zuo)的(de)步伐，在(zai)國外建立了(le)自(zi)己的(de)資源(yuan)地(di)分銷(xiao)網(wang)絡和合(he)作(zuo)伙伴。
企業視角
中化化肥國際貿易部總經理徐德仁表示，化肥農藥零增長政策發布后，我國肥料市場正在發生歷史性改變，氮肥等傳統單質肥需求下降，而復合肥、有機(ji)肥(fei)、水溶(rong)肥(fei)等高(gao)效肥(fei)料(liao)的需求正在不(bu)斷提升。據統計，2017年1-2月(yue)，尿素出口(kou)量(liang)為79萬噸，去(qu)年同期(qi)出口(kou)量(liang)205萬噸，同比下(xia)降61%。磷酸二氨出口(kou)量(liang)為46.8%萬噸，同比增長47%。總體而言，在一系(xi)列優惠政(zheng)策取消后，化(hua)肥(fei)生產成本逐步提高(gao)，產量(liang)有所(suo)下(xia)降，在一定程度上制約了化(hua)肥(fei)出口(kou)。
新洋豐副總裁趙(zhao)程云(yun)表(biao)示，我國(guo)(guo)復(fu)(fu)合肥(fei)(fei)消費(fei)需(xu)(xu)(xu)求正在(zai)發生(sheng)變(bian)化，從(cong)單純的15-15-15或16-16-16復(fu)(fu)合肥(fei)(fei)向功(gong)能化、高(gao)效化的復(fu)(fu)合型肥(fei)(fei)料肥(fei)(fei)料轉變(bian)。趙(zhao)程云(yun)指(zhi)出，2000年(nian)(nian)(nian)以來，國(guo)(guo)內復(fu)(fu)合肥(fei)(fei)市場需(xu)(xu)(xu)求始終處(chu)于穩(wen)步(bu)(bu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)態勢(shi)，復(fu)(fu)合肥(fei)(fei)年(nian)(nian)(nian)施用(yong)量呈現逐(zhu)年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，年(nian)(nian)(nian)平(ping)均(jun)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)率(lv)保(bao)持在(zai)6%左右，高(gao)于其他肥(fei)(fei)料需(xu)(xu)(xu)求增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)率(lv)。目(mu)前，復(fu)(fu)合肥(fei)(fei)在(zai)國(guo)(guo)內肥(fei)(fei)料總量占比已上升到40%左右。他預計，我國(guo)(guo)復(fu)(fu)合肥(fei)(fei)需(xu)(xu)(xu)求將持續保(bao)持穩(wen)步(bu)(bu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。
OCP北京代表處首席代表許淵介紹，摩洛(luo)哥Ocp公司2017年(nian)底肥(fei)料產能達到(dao)1200萬(wan)(wan)噸，2017年(nian)底磷礦年(nian)產量4400萬(wan)(wan)噸，磷礦生產成(cheng)本非(fei)常具有競爭力。非(fei)洲(zhou)(zhou)的(de)磷肥(fei)市(shi)場增長非(fei)常快，將增長16%，OCP將占約65%的(de)非(fei)洲(zhou)(zhou)市(shi)場份額，參與十一個非(fei)洲(zhou)(zhou)農業發展計劃。
市場分析
阿格(ge)斯(si)(si)磷肥報告主(zhu)編Mike Nash表示，對中(zhong)國(guo)(guo)(guo)供(gong)應商(shang)來說，印度依然是中(zhong)國(guo)(guo)(guo)二(er)(er)銨最大的(de)出(chu)(chu)口市(shi)場(chang)(chang)(chang)，印度市(shi)場(chang)(chang)(chang)會自(zi)由化(hua)，氮磷鉀平(ping)衡(heng)施肥的(de)趨勢有助二(er)(er)銨需求增加；東南亞國(guo)(guo)(guo)家依然為中(zhong)國(guo)(guo)(guo)二(er)(er)銨出(chu)(chu)口的(de)重要市(shi)場(chang)(chang)(chang)；巴(ba)基斯(si)(si)坦市(shi)場(chang)(chang)(chang)將維持(chi)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)和沙(sha)特(te)(te)供(gong)應商(shang)的(de)份(fen)額(e)(e)；但(dan)在巴(ba)西(xi)市(shi)場(chang)(chang)(chang)，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)二(er)(er)銨出(chu)(chu)口價格(ge)沒有優勢，中(zhong)國(guo)(guo)(guo)產品在巴(ba)西(xi)市(shi)場(chang)(chang)(chang)逐(zhu)步受到擠壓。目(mu)前(qian)全球(qiu)磷肥市(shi)場(chang)(chang)(chang)呈現區域(yu)化(hua)集中(zhong)的(de)特(te)(te)點(dian)，加拿大和拉丁(ding)美洲市(shi)場(chang)(chang)(chang)將由美國(guo)(guo)(guo)主(zhu)導，歐洲市(shi)場(chang)(chang)(chang)主(zhu)要由北非和俄(e)羅斯(si)(si)主(zhu)導，印度市(shi)場(chang)(chang)(chang)主(zhu)要由沙(sha)特(te)(te)和中(zhong)國(guo)(guo)(guo)主(zhu)導，非洲市(shi)場(chang)(chang)(chang)由ocp占領，巴(ba)西(xi)市(shi)場(chang)(chang)(chang)依然是全球(qiu)出(chu)(chu)口商(shang)競爭的(de)市(shi)場(chang)(chang)(chang)，但(dan)中(zhong)國(guo)(guo)(guo)市(shi)場(chang)(chang)(chang)份(fen)額(e)(e)的(de)多(duo)少還將根據價格(ge)的(de)高(gao)低而定。
阿(a)格斯(si)氮(dan)肥(fei)報告(gao)主編Stephen Mitchell表示，估計2016年(nian)(nian)全球(qiu)尿(niao)素消費量為(wei)1.76億噸(dun)(dun)(dun)，長(chang)(chang)期來看，未來尿(niao)素需求量可能每年(nian)(nian)平均增長(chang)(chang)1.4%，相當于每年(nian)(nian)250萬噸(dun)(dun)(dun)。俄羅斯(si)2016年(nian)(nian)尿(niao)素出口(kou)量同(tong)比增加(jia)100萬噸(dun)(dun)(dun)至720萬噸(dun)(dun)(dun)，2016年(nian)(nian)巴西尿(niao)素進口(kou)量達到460萬噸(dun)(dun)(dun)，消費量為(wei)550萬噸(dun)(dun)(dun)。估計2017年(nian)(nian)全球(qiu)尿(niao)素貿(mao)易平均價(jia)格將高于2016年(nian)(nian)水平，根據中(zhong)國(guo)的生產成本，今年(nian)(nian)國(guo)際尿(niao)素最低價(jia)可能為(wei)200美元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)。
