化肥行業定義與分類
化肥指用化學方法合成或開采礦石經加工而成的肥料。根據有效營養成分構成的不同，通常把化肥劃分為單元肥料、復混肥料和微量元素肥料三類。其中單元肥料包括氮肥、磷肥和鉀肥，復混肥料包括復合肥和摻混肥(fei)。施用化學(xue)肥(fei)料是改善(shan)土壤肥(fei)力，在有(you)限耕地資源上(shang)提高(gao)農作物產(chan)量(liang)(liang)最有(you)效(xiao)、最重要的手段。化肥(fei)施用量(liang)(liang)越多，糧食單位面積產(chan)量(liang)(liang)也越多。
中國化肥產量統計分析預(yu)測
據前瞻產(chan)(chan)業(ye)(ye)研(yan)究(jiu)院發布的《化(hua)肥(fei)行業(ye)(ye)市(shi)場(chang)需求預測與(yu)投資戰略規(gui)劃分(fen)析(xi)報(bao)告》統(tong)計(ji)數據顯示，2014年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)化(hua)肥(fei)產(chan)(chan)量實現(xian)了(le)負增(zeng)長(chang)，產(chan)(chan)量為6933.5萬噸(dun)(dun)，到了(le)2017年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)化(hua)肥(fei)產(chan)(chan)量下降至(zhi)6065.2萬噸(dun)(dun)，累計(ji)下滑2.6%。預計(ji)2018年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)化(hua)肥(fei)累計(ji)產(chan)(chan)量將下滑至(zhi)5823.6萬噸(dun)(dun)，累計(ji)下滑3.2%。
2014-2018年中國化肥(fei)產量統(tong)計及增長(chang)情況預測
數據(ju)來源:前瞻產(chan)業(ye)研究(jiu)院整(zheng)理
化肥消費總量基(ji)本(ben)平穩，復(fu)合化率持續提(ti)高
2017年(nian)我(wo)國糧食表觀消費(fei)量7.46億噸，同(tong)(tong)比+2.29%;產量6.18億噸，同(tong)(tong)比+0.27%;凈進口(kou)量1.29億噸，同(tong)(tong)比+13.34%;對外依(yi)存度由2008 年(nian)的6.63%提(ti)高至17.14%。
糧食(shi)產量(liang)與(yu)化肥(fei)施用量(liang)線性關(guan)系明(ming)顯(xian)，預計(ji)2022 年(nian)，我國化肥(fei)施用需求為6722 萬(wan)噸，即從2017起CAGR 達1.96%，考(kao)慮到農業部規劃的化肥(fei)零增長目標已提(ti)前三年(nian)實(shi)現(xian)，預計(ji)未來化肥(fei)消費總量(liang)基本(ben)平穩，復合化率持續提(ti)高。
2016-2020年中國糧(liang)食產量及產出統(tong)計情(qing)況(kuang)及預(yu)測
數據來(lai)源:前瞻產業(ye)研究院整(zheng)理
2014-2022年中(zhong)國化肥施用(yong)量統計情況及(ji)預(yu)測
數(shu)據來源:前瞻(zhan)產業研究院整理
國內化肥(fei)價格總(zong)體持穩(wen)
2018年6月份，國產尿素平均出廠價每噸2020元，環比跌1.0%，同比漲27.8%;磷酸二銨平均出廠價每噸2600元，環比持平，同比漲13.0%;氯化鉀平(ping)(ping)均出廠(chang)價每噸2250元，環比漲(zhang)(zhang)2.3%，同比漲(zhang)(zhang)21.0%;國內復合肥平(ping)(ping)均出廠(chang)價每噸2500元，環比持平(ping)(ping)，同比漲(zhang)(zhang)23.8%。
國內化(hua)肥價格總體(ti)持穩
數據來源:公開資(zi)料、前瞻產業研究院整理
化肥行業發展現(xian)狀分析(xi)
近兩(liang)年來(lai)，化(hua)肥行(xing)業(ye)面(mian)臨行(xing)業(ye)洗牌(pai)(pai)，競爭激烈。發展較(jiao)成熟的(de)行(xing)業(ye)，如空調業(ye)、電視業(ye)等，兩(liang)三個品(pin)牌(pai)(pai)的(de)市(shi)場份額(e)加起來(lai)就占了整個市(shi)場的(de)60%-70%，品(pin)牌(pai)(pai)、市(shi)場比較(jiao)集(ji)中(zhong);而國內化(hua)肥行(xing)業(ye)，產業(ye)集(ji)中(zhong)度(du)低(di)，行(xing)業(ye)排(pai)名前十的(de)企業(ye)總共所(suo)占市(shi)場份額(e)僅為30%。
除(chu)打廣(guang)告(gao)牌外，盲(mang)目(mu)擴建(jian)擴產(chan)同樣阻礙著化肥(fei)行業的良性發展(zhan)。據了(le)解，即便在目(mu)前產(chan)能過剩嚴重，化肥(fei)行業重復(fu)建(jian)設的勢頭(tou)并未得到遏制，仍有一批化肥(fei)項目(mu)正在規劃或建(jian)設中(zhong)。
由于長期以(yi)來，我(wo)國(guo)農業(ye)(ye)生(sheng)產(chan)的(de)化肥(fei)(fei)(fei)施用(yong)方(fang)式過(guo)于粗放，加(jia)上(shang)眾(zhong)多化肥(fei)(fei)(fei)產(chan)品(pin)質量不達標，導致(zhi)需求量出(chu)現虛(xu)高，通過(guo)傳導效(xiao)應，企(qi)業(ye)(ye)便一(yi)味地(di)盲目地(di)生(sheng)產(chan)和擴產(chan)，最終(zhong)導致(zhi)了整(zheng)個化肥(fei)(fei)(fei)產(chan)業(ye)(ye)的(de)產(chan)能過(guo)剩。
化(hua)肥(fei)(fei)用量實(shi)現零(ling)增長，這種形勢會在一(yi)(yi)定程度上(shang)加(jia)劇化(hua)肥(fei)(fei)行業(ye)的產(chan)(chan)能過(guo)剩，但從(cong)長遠角度看，更會促使化(hua)肥(fei)(fei)行業(ye)加(jia)大產(chan)(chan)業(ye)結構(gou)調整，加(jia)快產(chan)(chan)業(ye)技術升級，倒逼(bi)一(yi)(yi)些企業(ye)生產(chan)(chan)出價廉質(zhi)優的產(chan)(chan)品，提升整個產(chan)(chan)業(ye)的生產(chan)(chan)效(xiao)率。
化肥(fei)行業發展趨勢分析
問(wen)題意(yi)味機遇，在農業(ye)供給側結構性改革(ge)的(de)推(tui)動(dong)下，一批行業(ye)人士(shi)意(yi)識(shi)到這些問(wen)題，開始助推(tui)化肥產業(ye)的(de)結構性改革(ge)。
1、產業整合(he)、加(jia)大(da)研發、轉(zhuan)型升級(ji)
截止到2016年，我國化(hua)肥(fei)(fei)生(sheng)產(chan)(chan)企業(ye)達3000多家，涉肥(fei)(fei)企業(ye)達上萬家。有(you)金正大、中(zhong)化(hua)化(hua)肥(fei)(fei)、湖北宜化(hua)、云(yun)天化(hua)集團(tuan)、史丹利等上市企業(ye)，也有(you)眾多中(zhong)小(xiao)型(xing)化(hua)肥(fei)(fei)生(sheng)產(chan)(chan)企業(ye)，整個(ge)行(xing)業(ye)參與者(zhe)眾多、競爭激烈。
隨(sui)著國(guo)家對(dui)糧(liang)食生產(chan)提出(chu)新的要求、化肥行業(ye)(ye)優惠政策(ce)支持力度(du)的減弱、環保政策(ce)的陸(lu)續(xu)出(chu)臺(tai)，生產(chan)成本高、技術(shu)落(luo)后、污染嚴(yan)重的企業(ye)(ye)會被淘(tao)汰，企業(ye)(ye)向規(gui)模化發展(zhan)會是必然，重組兼并定會出(chu)現。
另一方面，隨著國人對(dui)蔬(shu)菜水(shui)果(guo)需(xu)求的(de)增長以及食品安全(quan)的(de)重視，新(xin)型安全(quan)適用(yong)于(yu)蔬(shu)菜、水(shui)果(guo)生(sheng)產(chan)(chan)的(de)肥(fei)(fei)(fei)(fei)料(liao)需(xu)求逐年增加，對(dui)傳統化(hua)肥(fei)(fei)(fei)(fei)企(qi)業提(ti)出轉(zhuan)型升級的(de)要(yao)求，緩(huan)控釋(shi)肥(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)溶肥(fei)(fei)(fei)(fei)、葉面肥(fei)(fei)(fei)(fei)、微生(sheng)物復(fu)合肥(fei)(fei)(fei)(fei)、有機復(fu)合肥(fei)(fei)(fei)(fei)、腐殖酸肥(fei)(fei)(fei)(fei)料(liao)、復(fu)混肥(fei)(fei)(fei)(fei)料(liao)等占比未來會逐年提(ti)升。目前，從(cong)事新(xin)型肥(fei)(fei)(fei)(fei)料(liao)生(sheng)產(chan)(chan)的(de)企(qi)業已超過2000多家。
目前來看，加(jia)大(da)(da)技術創新(xin)力度，提升農化服務水平，是化肥(fei)龍頭企業絕地突圍不(bu)得(de)不(bu)做好的兩件基(ji)礎事情。參考國外化肥(fei)市(shi)場發(fa)展規(gui)律，目前我國化肥(fei)行(xing)業處在(zai)從粗(cu)放(fang)式(shi)到精耕細作式(shi)發(fa)展的轉型時期(qi)，加(jia)大(da)(da)科(ke)研(yan)資金的投入、提高科(ke)技創新(xin)力度、完(wan)善產業鏈服務成為具備市(shi)場競爭力的基(ji)本(ben)條(tiao)件。
2、互(hu)聯網+、拓展(zhan)渠道、擁抱變革(ge)
在(zai)傳統的(de)(de)農資銷售里，渠道商、經(jing)銷商起(qi)著承(cheng)上啟下(xia)的(de)(de)連接作(zuo)用，渠道商從廠家進貨，通過(guo)線下(xia)經(jing)銷網絡把農資產(chan)品賣(mai)給(gei)用戶，主要賺產(chan)品的(de)(de)差價。隨著我(wo)國(guo)互聯(lian)網技術(shu)的(de)(de)發(fa)展(zhan)和(he)移動(dong)互聯(lian)網的(de)(de)普及(ji)，給(gei)各行各業的(de)(de)發(fa)展(zhan)帶(dai)來(lai)深刻的(de)(de)變革。
互(hu)聯(lian)網能夠提(ti)供高效(xiao)、快捷的(de)(de)信(xin)(xin)息(xi)獲取渠道，降低信(xin)(xin)息(xi)不對(dui)稱帶來的(de)(de)成本(ben)和風險。化(hua)肥產業也意識到互(hu)聯(lian)網會(hui)成為未來這個行業不可(ke)缺少的(de)(de)角色之一，因此(ci)積(ji)極通過引(yin)入互(hu)聯(lian)網這個工具提(ti)升(sheng)整個化(hua)肥產業的(de)(de)信(xin)(xin)息(xi)傳播效(xiao)率(lv)、銷售(shou)效(xiao)率(lv)，最常見(jian)的(de)(de)做法就是通過自建(jian)電(dian)商(shang)或(huo)者加入其他電(dian)商(shang)平臺，化(hua)肥商(shang)品(pin)名稱、生(sheng)產廠家、質量、價格(ge)等信(xin)(xin)息(xi)都將在網上透明(ming)顯示，讓農戶清清楚楚、明(ming)明(ming)白白交易，解(jie)決(jue)化(hua)肥傳統銷售(shou)模式(shi)造成的(de)(de)層層加價、價格(ge)虛高等痛點。
3、測土配方(fang)、精準施肥、提升服務
雖然化(hua)肥零增長政策(ce)給(gei)全(quan)行業(ye)未(wei)來的發展設置了“天(tian)花板”，但中國擁有20億畝耕地，是農業(ye)大國，農業(ye)生產離不開化(hua)肥，市(shi)場(chang)需求總(zong)量依(yi)舊很大。
傳統憑(ping)借經驗式(shi)的(de)施(shi)肥(fei)(fei)(fei)(fei)方(fang)式(shi)已經無法(fa)滿(man)足農業(ye)提質(zhi)增效的(de)要求，科學施(shi)肥(fei)(fei)(fei)(fei)如(ru)測(ce)土配方(fang)施(shi)肥(fei)(fei)(fei)(fei)可能(neng)會成(cheng)為未來主要的(de)施(shi)肥(fei)(fei)(fei)(fei)方(fang)式(shi)。同時近年(nian)來土地流轉加速，規(gui)(gui)模化、技術型專(zhuan)業(ye)種植者(zhe)的(de)產(chan)(chan)生，對化肥(fei)(fei)(fei)(fei)品牌的(de)選擇逐漸向規(gui)(gui)模型、資源型、創新(xin)型、服(fu)務(wu)型企(qi)業(ye)集中，能(neng)夠強(qiang)化產(chan)(chan)品和(he)服(fu)務(wu)的(de)企(qi)業(ye)，將在未來的(de)競爭(zheng)中具有明顯優勢，傳統的(de)單(dan)一的(de)化肥(fei)(fei)(fei)(fei)生產(chan)(chan)企(qi)業(ye)已經不能(neng)滿(man)足市(shi)場多元化的(de)服(fu)務(wu)需求。
很多企業認(ren)識到這點(dian)，通過幫(bang)助種(zhong)植戶實施(shi)測土配方施(shi)肥(fei)、土壤有機(ji)質提升(sheng)等綜(zong)合服務項目，大力推廣(guang)深(shen)耕(geng)深(shen)松(song)、化(hua)肥(fei)深(shen)施(shi)、秸稈還田、水肥(fei)一(yi)體化(hua)等科學施(shi)肥(fei)技術，不僅推動了自身(shen)化(hua)肥(fei)的(de)銷售，也幫(bang)助農戶提高了肥(fei)料利用率，節(jie)約了施(shi)肥(fei)成本。
4、政(zheng)府指導、市場主(zhu)導
政策(ce)是一個行(xing)業(ye)(ye)的發展的基本(ben)(ben)前提(ti)，也是行(xing)業(ye)(ye)趨勢的基本(ben)(ben)反饋，把握好政策(ce)和發展趨勢，對企(qi)業(ye)(ye)降低風險、增加利潤、提(ti)高(gao)市(shi)場競爭力具(ju)有(you)重(zhong)要(yao)的意義。在(zai)我(wo)國“農業(ye)(ye)供給側(ce)結構性(xing)改革”的大背(bei)景下，“一控(kong)兩減三基本(ben)(ben)”和糧食提(ti)質增效(xiao)的要(yao)求下，國內化肥(fei)生產方(fang)面(mian)的優(you)惠政策(ce)近年(nian)來不(bu)斷(duan)減少(shao)，而相應(ying)在(zai)流(liu)通方(fang)面(mian)、出口(kou)方(fang)面(mian)有(you)較大優(you)惠，如根據2017年(nian)關稅(shui)調(diao)整新方(fang)案，取消氮(dan)肥(fei)、磷肥(fei)等肥(fei)料的出口(kou)關稅(shui)，并適當下調(diao)三元復合肥(fei)出口(kou)關稅(shui)。因此企(qi)業(ye)(ye)要(yao)學會利用(yong)利好政策(ce)，提(ti)高(gao)肥(fei)料出口(kou)和國際(ji)市(shi)場競爭力。
目前化肥產業處在(zai)變革的關鍵(jian)時(shi)期，外部糧食增長紅利的消失、環保意(yi)識的增強、消費(fei)升級(ji)、政策改變，內(nei)部廠家低價競爭、研發力(li)度不(bu)足、傳統銷售(shou)渠道滯后、生產方式轉變等都是化肥整個產業不(bu)得(de)不(bu)面對的現(xian)實(shi)問題(ti)。企業加大研發力(li)度、強強聯(lian)合、建立(li)高效銷售(shou)渠道，從單一(yi)的產品銷售(shou)轉向作(zuo)物全程(cheng)營(ying)養解決(jue)方案，加強農化服務，及時(shi)有效地幫助農戶解決(jue)生產過程(cheng)中的實(shi)際問題(ti)，會(hui)是化肥企業未(wei)來實(shi)現(xian)“農業供(gong)給側結構性改革”背景下逆勢增長的重要保障。
報告主(zhu)要分析了中國(guo)化肥(fei)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)生產與(yu)發展;化肥(fei)行(xing)(xing)(xing)業(ye)當前的(de)(de)(de)市場(chang)環境與(yu)企業(ye)競爭力;化肥(fei)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)市場(chang)需求(qiu)特征;化肥(fei)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)進出口市場(chang);化肥(fei)行(xing)(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)競爭格(ge)局、競爭趨勢;化肥(fei)主(zhu)要細(xi)...
