2019年上半年，國內化肥市場在合理區間內高位平穩運行，市場貨源供應滿足需求(qiu)，春耕和夏管(guan)資源保障有力。
據中國農資流通協會價格監測，2019年6月28日，尿素、64%國產磷酸二銨、進口氯化鉀、45%國產氯基復合肥批發價(jia)格分別(bie)(bie)為2003.1元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)、2891.0元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)、2433.9元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)、2245.2元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)，比(bi)去年(nian)同期分別(bie)(bie)下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)22.8元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)、上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)60.0元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)、上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)60.6元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)、上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)2.9元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)，漲(zhang)(zhang)(zhang)跌(die)(die)(die)幅分別(bie)(bie)為下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)1.13%、上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)2.12% 、上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)2.55%、上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)0.13%；比(bi)年(nian)初分別(bie)(bie)下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)33.5元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)41.3元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)、上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)4.9元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)42.4元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)，漲(zhang)(zhang)(zhang)跌(die)(die)(die)幅分別(bie)(bie)為下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)1.64%、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)1.41%、上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)(zhang)0.20%、下(xia)(xia)跌(die)(die)(die)1.85%。
01
2019年(nian)上(shang)半年(nian)化肥市場運行情況
產量(liang)同(tong)比增加
根(gen)據國家統計局(ju)數據，2019年1-5月份，我國累計生(sheng)產(chan)化肥共2419.6萬(wan)噸（折純量，下同），同比增(zeng)長2.4%。
進出口量(liang)同比大幅(fu)增(zeng)長(chang)
2019年1-5月我國化肥出口量大幅增長。根據中國海關數據統計，2019年1-5月，中國累計出口各種肥料1057萬噸，同比增長41.9%；累計出口金額29.49億美元，同比(bi)(bi)增長(chang)53.0%。其中，尿(niao)素累計出(chu)口162萬(wan)噸，同比(bi)(bi)增長(chang)189.6%；磷酸二銨(an)累計出(chu)口215萬(wan)噸，同比(bi)(bi)增長(chang)39.1%。
2019年上半年，由于尿素國內需求減少，國內部分地區出現剩貨情況，部分經銷商將目光轉向國際市場。同時由于伊朗尿素出口受到制裁，國際尿素貨源偏緊，因此雖然中國貨源報價高于國際主流價格，但尿素出口量仍然同比大幅增長。但從歷史數據來看，出口量仍處低位。2018年一季度，印度大量進口磷肥，國(guo)內磷肥出口量也(ye)同比有所增長(chang)。
2019年1-5月中國累計(ji)進口肥(fei)料579萬噸(dun)(dun)（實物量，下(xia)同(tong)(tong)(tong)），同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長(chang)15.6%；累計(ji)進口金額18.37億美元，同(tong)(tong)(tong)比(bi)增加15.6%。其中進口氯化鉀483萬噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長(chang)17.1%；進口氮磷(lin)鉀三元復合(he)肥(fei)65萬噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長(chang)6.7%；進口尿素10.4萬噸(dun)(dun)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)增長(chang)17.9%。
各品種(zhong)價格變化情況
氮肥
2019年上(shang)半年，國內尿(niao)(niao)素(su)(su)價格隨(sui)用(yong)(yong)肥需(xu)求變化大幅波(bo)動(dong)。2019年元旦至(zhi)(zhi)春節(jie)前(qian)，春耕用(yong)(yong)肥尚未(wei)開啟，尿(niao)(niao)素(su)(su)價格連(lian)續下(xia)(xia)(xia)跌(die)。春節(jie)后至(zhi)(zhi)4月中(zhong)(zhong)旬，由于前(qian)期(qi)尿(niao)(niao)素(su)(su)價格連(lian)續下(xia)(xia)(xia)跌(die)，生產企業和經銷商為降(jiang)低經營風(feng)險，庫存保(bao)持(chi)低位(wei)，隨(sui)著春節(jie)后尿(niao)(niao)素(su)(su)需(xu)求回暖，尿(niao)(niao)素(su)(su)價格快速上(shang)漲。4月中(zhong)(zhong)旬至(zhi)(zhi)6月末(mo)，春季用(yong)(yong)肥旺季掃尾結(jie)束，夏(xia)季用(yong)(yong)肥始(shi)終未(wei)見(jian)起色，尿(niao)(niao)素(su)(su)價格連(lian)續下(xia)(xia)(xia)跌(die)。
磷肥
2019年上半年，磷肥市場整體呈現先漲后跌態勢。2019年初至4月份，印度采購國(guo)(guo)內(nei)二(er)銨貨(huo)源，春耕備耕拉動國(guo)(guo)內(nei)二(er)銨需求，磷(lin)酸二(er)銨價(jia)格緩慢(man)上行。4月中下(xia)旬至6月底，磷(lin)酸二(er)銨進入國(guo)(guo)內(nei)需求淡季，而出口市(shi)(shi)場方面，由于印度(du)和巴基斯坦(tan)磷(lin)肥庫存保持高位，需求較為疲軟(ruan)。在國(guo)(guo)內(nei)和國(guo)(guo)際市(shi)(shi)場均呈(cheng)現利空的情況下(xia)，磷(lin)肥價(jia)格有所(suo)下(xia)跌(die)。
2019年上(shang)半年，國(guo)(guo)內鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)價格(ge)先跌(die)后穩。2018年12月，鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)價格(ge)已(yi)經上(shang)漲至鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)大合同漲價后的最高點。2019年1月至3月，國(guo)(guo)產(chan)鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)產(chan)量小幅增長，國(guo)(guo)際鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)到貨(huo)量不(bu)斷(duan)增加，經銷商(shang)出貨(huo)意識不(bu)斷(duan)增強，價格(ge)連(lian)續下跌(die)。4月至6月，國(guo)(guo)產(chan)鉀(jia)(jia)(jia)產(chan)量趨穩，國(guo)(guo)際鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)到港(gang)減少，鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)價格(ge)整體保(bao)持弱(ruo)穩態勢。
02
行(xing)業運行(xing)的(de)(de)新情(qing)況(kuang)和存在的(de)(de)主要問題
2019年(nian)上半年(nian)，化肥供(gong)應(ying)(ying)能(neng)夠滿足(zu)需(xu)求、市(shi)場運行(xing)有所波動，行(xing)業存(cun)在一些需(xu)要注意的問題，包(bao)括化肥需(xu)求下(xia)降、全供(gong)應(ying)(ying)鏈(lian)庫存(cun)減少、流通企業面臨經營困難、農資假冒(mao)偽(wei)劣等問題。
化(hua)肥(fei)總體需求較去年減少
2019年上半年，一方面輪作休耕面積擴大，用肥需求有所減少。例如，黑龍江省2019年新增輪作休耕試點面積400多萬畝，用肥量隨之下滑。另一方面農產品收購(gou)價格連續多年下跌，農民經濟效益下滑、種植和用(yong)肥(fei)(fei)積極性不斷降低，撂荒現象時有(you)發生。受以上(shang)因素影響，2019年上(shang)半年國(guo)內化(hua)肥(fei)(fei)需(xu)(xu)求(qiu)量同(tong)比有(you)所減少，表(biao)現在兩方面：一(yi)是(shi)(shi)國(guo)內東北等多地出現了春耕(geng)化(hua)肥(fei)(fei)銷售剩貨的現象，市(shi)場需(xu)(xu)求(qiu)普遍低于(yu)經銷商(shang)預期(qi)水(shui)平(ping)；二是(shi)(shi)夏季追肥(fei)(fei)需(xu)(xu)求(qiu)較去年同(tong)期(qi)晚近(jin)一(yi)個月，且需(xu)(xu)求(qiu)量同(tong)比有(you)明顯減少。
部分(fen)品種價格波動較大(da)
氮肥(fei)生(sheng)產(chan)廠商庫(ku)存減少，開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)不(bu)穩(wen)，部分品種價(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)波(bo)動較(jiao)大。由于近年(nian)來尿(niao)(niao)(niao)素(su)(su)(su)價(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)波(bo)動起(qi)伏較(jiao)大，經營(ying)風險較(jiao)高，2019年(nian)春(chun)季，尿(niao)(niao)(niao)素(su)(su)(su)生(sheng)產(chan)企業庫(ku)存保持(chi)低位，整體以銷定產(chan)，從2月底3月初(chu)開(kai)(kai)(kai)始，隨著春(chun)耕(geng)(geng)用肥(fei)臨近或展開(kai)(kai)(kai)，工(gong)(gong)(gong)農業需求疊加展開(kai)(kai)(kai)，國(guo)內(nei)(nei)尿(niao)(niao)(niao)素(su)(su)(su)價(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)開(kai)(kai)(kai)始連續(xu)上漲(zhang)(zhang)。根據(ju)中國(guo)農資流通(tong)協會監測(ce)，2月末至3月末，全(quan)國(guo)尿(niao)(niao)(niao)素(su)(su)(su)平均(jun)批發價(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)由1986.2元(yuan)/噸(dun)(dun)上漲(zhang)(zhang)至最(zui)高2065.5元(yuan)/噸(dun)(dun)，一(yi)月內(nei)(nei)上漲(zhang)(zhang)4%。河北、福建等個別省份在(zai)一(yi)個月內(nei)(nei)尿(niao)(niao)(niao)素(su)(su)(su)到(dao)站價(jia)漲(zhang)(zhang)幅超過200元(yuan)/噸(dun)(dun)。而隨著春(chun)耕(geng)(geng)用肥(fei)的(de)(de)結束尿(niao)(niao)(niao)素(su)(su)(su)價(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)又(you)(you)連續(xu)下跌，在(zai)6月末又(you)(you)回落至2000元(yuan)/噸(dun)(dun)左右。此外，受到(dao)年(nian)初(chu)響水爆炸案等多起(qi)化(hua)工(gong)(gong)(gong)生(sheng)產(chan)事故的(de)(de)影響，化(hua)工(gong)(gong)(gong)企業停工(gong)(gong)(gong)以及可能停工(gong)(gong)(gong)的(de)(de)有關消息均(jun)加劇(ju)了(le)市(shi)場的(de)(de)不(bu)安情(qing)緒，助推了(le)價(jia)格(ge)(ge)(ge)(ge)的(de)(de)快速(su)上漲(zhang)(zhang)。2月初(chu)至3月末，全(quan)國(guo)尿(niao)(niao)(niao)素(su)(su)(su)企業開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)率(lv)在(zai)54%-64%之間，4月起(qi)至6月，開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)率(lv)才逐漸(jian)保持(chi)在(zai)7成左右。環保方面，國(guo)家(jia)《打贏(ying)藍(lan)天(tian)保衛戰三(san)年(nian)行(xing)動計劃》等環保文件(jian)的(de)(de)執行(xing)，將(jiang)淘汰合(he)成氨固定床(chuang)生(sheng)產(chan)工(gong)(gong)(gong)藝作為工(gong)(gong)(gong)作重點之一(yi)，這也制約(yue)了(le)尿(niao)(niao)(niao)素(su)(su)(su)生(sheng)產(chan)開(kai)(kai)(kai)工(gong)(gong)(gong)。
國內外市場聯系(xi)更(geng)加(jia)密切(qie)
受化肥進出口關稅調整影響，化肥進出口活躍度提升，國內外市場聯系更加密切。根據國務院關稅稅則委員會的通知，2019年1月1日起，鉀肥、磷鉀二元復合肥、氮磷鉀三元復合肥出口均由征收關稅降為零關稅，此外，根據國務院批準、財政部和國家稅務總局發布的增值稅改革方案，2019年4月1日起化肥類商品的國內生產銷售、出口環節、進口環節增值稅稅率由10%降至9%。受進出口減稅的影響，國內多品種化肥進出口量均大幅增長。除前述的尿素、磷酸二銨出口量和氯化鉀、三元復合肥、尿素進口量有所提升外，1-5月份我國累計出口氮磷鉀三元復合肥35.95萬噸，同比增長4倍；硫酸鉀出(chu)口(kou)量14.56萬(wan)(wan)噸，同(tong)比(bi)增(zeng)長54倍(bei)；氯化鉀出(chu)口(kou)量10.04萬(wan)(wan)噸，同(tong)比(bi)增(zeng)長44.9%。進出(chu)口(kou)關稅的減少(shao)使得國(guo)(guo)(guo)內(nei)市場(chang)(chang)與(yu)國(guo)(guo)(guo)際(ji)市場(chang)(chang)的關系更為密切，有利(li)于化解國(guo)(guo)(guo)內(nei)硫酸(suan)鉀和復合(he)肥過剩產(chan)能，也有利(li)于春耕期(qi)間國(guo)(guo)(guo)內(nei)市場(chang)(chang)利(li)用國(guo)(guo)(guo)際(ji)市場(chang)(chang)資(zi)源。
流通(tong)企業(ye)經營面(mian)臨挑(tiao)戰
流通企(qi)(qi)業受到工廠、農民雙重擠壓情況嚴峻，經(jing)營(ying)面臨挑戰(zhan)。2019年(nian)春季，由(you)于市場階(jie)段性需求大幅增長(chang)，生產廠家庫存(cun)有限(xian)，尿素出(chu)廠價(jia)格(ge)快速上漲。但根(gen)據實地調研情況，基層農民對(dui)于春耕(geng)用肥(fei)期(qi)間(jian)價(jia)格(ge)變(bian)動不能接受，經(jing)銷商(shang)普遍在用肥(fei)旺季前或用肥(fei)開(kai)始時確定(ding)價(jia)格(ge)并(bing)不再變(bian)動。因此春耕(geng)期(qi)間(jian)國內(nei)多(duo)地出(chu)現價(jia)格(ge)倒掛(gua)的情況，很多(duo)流通企(qi)(qi)業經(jing)營(ying)面臨較大困難。如福建省春耕(geng)尿素批發到站(zhan)價(jia)已(yi)經(jing)超過2300元/噸，零(ling)售價(jia)則在2100-2200元/噸左右，經(jing)銷商(shang)以(yi)消耗(hao)前期(qi)庫存(cun)為主。
農資假(jia)冒偽劣問題仍然存在(zai)
在化肥(fei)價格(ge)高(gao)位、糧(liang)價較低(di)、農民用肥(fei)積極性不高(gao)的(de)形勢(shi)下，一些偷減含量、假冒偽(wei)劣的(de)產品在市場上(shang)仍(reng)有生存空間(jian)，損害農民利益(yi)。
