擬通過定向增發收購化肥關聯資產實現該資產整體上市一事得到確定。9月28日,ST建峰(行情,論壇)與控股股東中國核工業建峰化工總廠和智全實業分別簽署了《非公開發行股份購買資產(股權)協議書》。 同日,ST建(jian)峰(行情(qing),論壇)董事會通(tong)過(guo)了《非公開發(fa)行股份購(gou)買資產(股權(quan))的議案》。9月27日,建(jian)峰化肥整體上市方案已(yi)獲(huo)得重慶市國資委批準。
據(ju)悉,ST建(jian)(jian)(jian)峰(feng)(行(xing)(xing)情,論壇)擬向建(jian)(jian)(jian)峰(feng)總廠發行(xing)(xing)4978.09萬(wan)流通A股(gu)用于購(gou)買其(qi)所(suo)持有(you)(you)的(de)(de)重(zhong)(zhong)慶(qing)建(jian)(jian)(jian)峰(feng)化肥有(you)(you)限公司24%的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan),向重(zhong)(zhong)慶(qing)智全(quan)實業公司發行(xing)(xing)5185.51萬(wan)股(gu)流通A股(gu)用于購(gou)買其(qi)所(suo)持有(you)(you)的(de)(de)重(zhong)(zhong)慶(qing)建(jian)(jian)(jian)峰(feng)化肥公司25%的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan),合計發行(xing)(xing)10163.6萬(wan)股(gu),發行(xing)(xing)定價為5.83元/股(gu)。此(ci)次定價以(yi)建(jian)(jian)(jian)峰(feng)化肥2006年、2007年預測(ce)凈利潤的(de)(de)平均(jun)數(shu)乘(cheng)以(yi)7.8倍市盈(ying)率,再(zai)乘(cheng)以(yi)建(jian)(jian)(jian)峰(feng)總廠和智全(quan)實業分(fen)別(bie)持有(you)(you)的(de)(de)股(gu)權(quan)(quan)比例;2006年、2007年的(de)(de)盈(ying)利預測(ce)分(fen)別(bie)為16214.66萬(wan)元和14792.09萬(wan)元。此(ci)次非公開發行(xing)(xing)的(de)(de)股(gu)份自新(xin)增(zeng)之日起36個(ge)月內不通過(guo)交(jiao)易所(suo)上市交(jiao)易或(huo)轉讓。該(gai)收購(gou)尚須(xu)經中國證(zheng)監會(hui)核準。
ST建峰(feng)(行(xing)情,論壇)披露,此(ci)次重大(da)資產(chan)(chan)購買完成(cheng)后(hou),建峰(feng)化(hua)(hua)肥(fei)的資產(chan)(chan)都(dou)將進入上市公司(si),其全部生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力也將并入上市公司(si)。最近三年,建峰(feng)化(hua)(hua)肥(fei)的尿素實際產(chan)(chan)量分別為55.84萬(wan)(wan)噸(dun)、58.25萬(wan)(wan)噸(dun)、59萬(wan)(wan)噸(dun);空氣(qi)分離設(she)備設(she)計產(chan)(chan)能(neng)為空氣(qi)打量1000Nm3/H,每小時生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)氧氣(qi)150Nm3/H,氬氣(qi)3-5Nm3/H,氮氣(qi)550Nm3/H,實際單位(wei)時間(jian)產(chan)(chan)量維持在氮氣(qi)500-560Nm3/hr、氧氣(qi)120-150Nm3/hr、氬氣(qi)2-5Nm3/hr;復合肥(fei)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)能(neng)力為2萬(wan)(wan)噸(dun)。
根(gen)據建(jian)峰總廠(chang)此前的股(gu)改盈利(li)承諾(nuo),建(jian)峰總廠(chang)對(dui)于此次資(zi)產轉讓承諾(nuo)為:本次建(jian)峰化肥整體上市后,如果(guo)ST建(jian)峰(行情,論壇)2006年度(du)扣除(chu)(chu)非(fei)經(jing)常(chang)性損(sun)(sun)益后的凈利(li)潤(run)少于9716萬元、或(huo)2007年度(du)扣除(chu)(chu)非(fei)經(jing)常(chang)性損(sun)(sun)益后凈利(li)潤(run)少于10202萬元、或(huo)2008年度(du)扣除(chu)(chu)非(fei)經(jing)常(chang)性損(sun)(sun)益后凈利(li)潤(run)少于10712萬元,建(jian)峰總廠(chang)將追(zhui)加支付對(dui)價。
另外,建峰(feng)(feng)(feng)總(zong)(zong)廠的(de)(de)“第二套大化肥”項目(mu)(mu)(mu)已經(jing)(jing)得到了重(zhong)慶市(shi)涪陵區發展(zhan)計(ji)劃委員會的(de)(de)批準(zhun)(《關于建峰(feng)(feng)(feng)化工總(zong)(zong)廠年產45萬噸(dun)合成氨80萬噸(dun)尿素核準(zhun)申請報告的(de)(de)批復》),目(mu)(mu)(mu)前該項目(mu)(mu)(mu)正處在引進技(ji)術的(de)(de)商務談(tan)判和場地平整。為(wei)使ST建峰(feng)(feng)(feng)(行(xing)情,論壇(tan))在未來(lai)的(de)(de)市(shi)場競(jing)爭(zheng)中占(zhan)據(ju)有利的(de)(de)地位,建峰(feng)(feng)(feng)總(zong)(zong)廠承(cheng)諾在此次建峰(feng)(feng)(feng)化肥整體上市(shi)完成后,為(wei)避免(mian)與ST建峰(feng)(feng)(feng)(行(xing)情,論壇(tan))或(huo)(huo)其控股(gu)子公司之間(jian)發生同業(ye)競(jing)爭(zheng),建峰(feng)(feng)(feng)總(zong)(zong)廠將選擇適當(dang)時機(ji)以(yi)適當(dang)方式(shi)將該項目(mu)(mu)(mu)置入ST建峰(feng)(feng)(feng)(行(xing)情,論壇(tan));或(huo)(huo)在該項目(mu)(mu)(mu)建成后,以(yi)委托經(jing)(jing)營等(deng)方式(shi)交由(you)ST建峰(feng)(feng)(feng)(行(xing)情,論壇(tan))或(huo)(huo)其控股(gu)子公司經(jing)(jing)營。
ST建峰(行情,論壇)稱,購買完成后,該公司將以國家產業政策為導向,圍繞建設重慶化肥工業基地的目標,充分利用周邊豐富的天然氣資源和建峰化肥的基礎條件,把現有項目改造、新項目開發、資本經營作為發展的基本途徑,有效實施化肥企業的整合重組,做強化肥主業,壯大企業經濟規模,提升企業行業地位。
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