政府一(yi)系(xi)列強有力(li)的(de)(de)管理措施、接二連三的(de)(de)環保風暴、業(ye)(ye)內殘酷的(de)(de)市場(chang)競(jing)爭，一(yi)切(qie)的(de)(de)一(yi)切(qie)，似乎都在證明中國農藥(yao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)正遭遇(yu)嚴酷的(de)(de)寒冬。家電、方便(bian)面、啤酒、洗化等外部行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)發(fa)展規律，無一(yi)不(bu)證明著中國農藥(yao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)洗牌時期(qi)的(de)(de)到來。加之(zhi)近兩年(nian)個別廠商市場(chang)占有率快速上(shang)升，此種現象又被作(zuo)為一(yi)種信號，與上(shang)述觀點互(hu)動為證據(ju)。
然而，農(nong)藥行(xing)(xing)業(ye)(ye)難(nan)兄難(nan)弟--醫藥行(xing)(xing)業(ye)(ye)近十年來的潮起潮落，并沒(mei)有人們想象的那么嚴重。誰也不要低估中國企業(ye)(ye)的適應(ying)能力(li)和自我修復能力(li)，更何況醫藥、農(nong)藥行(xing)(xing)業(ye)(ye)都(dou)不是一個充分競爭的行(xing)(xing)業(ye)(ye)，聰(cong)明的企業(ye)(ye)可(ke)利用的空間還相當大。
就此看(kan)來，政府的諸多措施(shi)，包(bao)括取消商品(pin)名等，弄不巧會有重拳打在棉花上(shang)的感覺。可(ke)以預言(yan)，中國(guo)農(nong)藥行業整合洗牌的時刻(ke)遠沒(mei)有到來。
鑒于近幾個(ge)月來(lai)，國家(jia)發改委和(he)農(nong)業(ye)(ye)部針對(dui)我國農(nong)藥(yao)(yao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)出(chu)臺了一系列強(qiang)有力的管理(li)措(cuo)施，農(nong)藥(yao)(yao)界有關“洗牌”、“拐點”的聲音越來(lai)越強(qiang)，大有風雨欲來(lai)風滿(man)樓之勢，好像農(nong)藥(yao)(yao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)（不(bu)是農(nong)資行(xing)(xing)業(ye)(ye)，筆者傾(qing)向于農(nong)藥(yao)(yao)從農(nong)資分離開的觀點）大整合(he)時(shi)代馬上就要來(lai)臨，眾(zhong)多的農(nong)藥(yao)(yao)企業(ye)(ye)一夜之間將紛紛倒閉，大批經(jing)銷商將折戟沉沙慘烈出(chu)局。
與此(ci)相對，也有人認(ren)為農藥(yao)行業整合期近兩年(nian)不會(hui)出現，生產企(qi)業整合期再過三年(nian)才會(hui)來(lai)到(dao)，經銷企(qi)業最多5年(nian)。
對于國內農藥行業整合到來(lai)與否，期限長(chang)短，可以(yi)說眾說紛紜，莫衷一(yi)是。應該說預見、揣(chuai)測并非都是主(zhu)觀臆(yi)斷(duan)，大多是建立(li)在一(yi)定條件基礎(chu)上(shang)的判(pan)斷(duan)，歸納起(qi)來(lai)有(you)以(yi)下(xia)幾(ji)種理(li)由：
大(da)整合要到來了？
外部因素影響(xiang)加劇(ju)
理(li)由之一，政(zheng)策法規(gui)。國家發改委(wei)出臺六(liu)項措施推進(jin)(jin)農(nong)(nong)藥(yao)管理(li)，歸納起來(lai)一是進(jin)(jin)入，二是淘(tao)汰(tai)(tai)。首先提高了新核(he)準(zhun)農(nong)(nong)藥(yao)企業(ye)(ye)的進(jin)(jin)入門檻，其(qi)中原藥(yao)企業(ye)(ye)注(zhu)冊資(zi)金(jin)不低于5000萬元，制劑(ji)（加(jia)工(gong)，復(fu)配）企業(ye)(ye)注(zhu)冊資(zi)金(jin)不低于3000萬元，而且還附加(jia)了環保投資(zi)和(he)土地等方面的條(tiao)件；淘(tao)汰(tai)(tai)主要體現為農(nong)(nong)藥(yao)企業(ye)(ye)延(yan)續核(he)準(zhun)工(gong)作，1154家需(xu)進(jin)(jin)行(xing)延(yan)續核(he)準(zhun)的企業(ye)(ye)預計將淘(tao)汰(tai)(tai)30--40%。
農業(ye)(ye)部方面主(zhu)要是(shi)新修訂的《農藥管理條例實施辦法(fa)》和(he)其(qi)它措施，其(qi)中有(you)兩個(ge)關(guan)健點，一是(shi)農藥臨時登記(ji)累(lei)計有(you)效期縮短(duan)為三年，三年必須轉正式登記(ji)，而正式登記(ji)手續繁雜，費用特高；二是(shi)取消使(shi)用商品名，改為指定(ding)通用名和(he)簡化(hua)通用名。除此之外，還有(you)其(qi)他種種措施，究其(qi)實質(zhi)還是(shi)對(dui)現有(you)農藥生產(chan)企業(ye)(ye)的加法(fa)和(he)減(jian)法(fa)的運用。
理由之(zhi)二，環保(bao)風暴。2007年的(de)太湖、巢(chao)湖、滇池的(de)藍(lan)藻(zao)事件，造成(cheng)上千(qian)家農(nong)化企業關(guan)閉或搬遷，沿松花江(jiang)、長江(jiang)、淮河等淡(dan)水流域的(de)化工企業，均遭到了環保(bao)暗(an)流。這兩(liang)年部分(fen)農(nong)藥原藥價格上漲或缺貨(huo)，很大一部分(fen)原因(yin)也(ye)是(shi)環保(bao)造成(cheng)的(de)。
可以說(shuo)環保問題(ti)在(zai)(zai)一(yi)定程度上改變了中國(guo)農藥(yao)企業現在(zai)(zai)的(de)格局，其(qi)配合著(zhu)十七大科學發展(zhan)(zhan)觀的(de)精神和國(guo)際(ji)食品安全問題(ti)，一(yi)輪(lun)又(you)一(yi)輪(lun)升級，成為(wei)了農藥(yao)企業發展(zhan)(zhan)的(de)命門。
內部整(zheng)合跡(ji)象出現
除上述(shu)農藥(yao)行業外(wai)部因素外(wai)，農藥(yao)行業自身也(ye)已出現整合跡象：
（1）生(sheng)產(chan)企(qi)(qi)業方面市(shi)場(chang)競爭(zheng)過度(du)。3000多家農(nong)藥生(sheng)產(chan)企(qi)(qi)業，分食國(guo)內300--400億(yi)的(de)市(shi)場(chang)蛋糕，競爭(zheng)慘不(bu)忍睹。貨(huo)款(kuan)賒銷嚴重(zhong)，原材(cai)料漲價(jia)，國(guo)家貨(huo)幣從(cong)緊，必然造成資金(jin)鏈斷裂，經營困難(nan)。再加上(shang)政府加大宏觀調(diao)控力度(du)的(de)產(chan)業政策，將(jiang)導致大批(pi)生(sheng)產(chan)企(qi)(qi)業出局(ju)。
（2）國內已出現了大的(de)(de)龍(long)頭企(qi)業。1000余人的(de)(de)銷(xiao)售(shou)隊伍，下(xia)沉鄉村終端(duan)，這必然會(hui)改(gai)變現有的(de)(de)營銷(xiao)格局，市場占(zhan)有率將大幅提升(sheng)，行業集(ji)中(zhong)整合速(su)度(du)在(zai)加(jia)快。
（3）流(liu)通(tong)環節也(ye)出(chu)現(xian)了產業(ye)集(ji)中信號。南方(fang)幾個省(sheng)份集(ji)中度加大(da)，出(chu)現(xian)了年(nian)銷(xiao)售額突破5000萬(wan)甚至億元大(da)關的(de)經銷(xiao)商，他們實行公司化運作，規模經營，逐漸由區(qu)域走向全國。與此同時，還出(chu)現(xian)了一批頗有(you)影響力(li)的(de)農資連銷(xiao)店，區(qu)域市(shi)場表現(xian)有(you)聲(sheng)有(you)色，燎原之勢令人(ren)稱道(dao)。
其(qi)他行業前車之鑒
從其它(ta)行業的發展(zhan)軌跡，我們(men)也能看出農藥行業洗牌時期的到來(lai)：
家(jia)(jia)(jia)電行業(ye)(ye)由上(shang)世紀(ji)90年代初的(de)200家(jia)(jia)(jia)，發展(zhan)到(dao)目前基(ji)本上(shang)只有長虹、TCL、康佳、創維(wei)四家(jia)(jia)(jia)；方(fang)便面(mian)行業(ye)(ye)由幾(ji)十家(jia)(jia)(jia)，到(dao)現在4家(jia)(jia)(jia)寡(gua)頭占據壟斷位置，其余(yu)生存舉步維(wei)艱；啤(pi)酒行業(ye)(ye)亦是如此，經過十幾(ji)年的(de)整合，由高峰期的(de)幾(ji)百家(jia)(jia)(jia)到(dao)今(jin)日青(qing)啤(pi)、燕京(jing)、華潤牢牢占據前三名(ming)位置，剩(sheng)下的(de)廠家(jia)(jia)(jia)要么被收編，要么投(tou)誠(cheng)。
國(guo)外(wai)企業(ye)發(fa)展也不(bu)例外(wai)，美國(guo)汽(qi)車業(ye)20世紀初有上千家(jia)企業(ye)，經(jing)過不(bu)斷整合，目(mu)前只(zhi)剩下3大家(jia)。
種種現象顯示中國農藥行(xing)業(ye)似乎已遭遇20世紀80年代以來最嚴酷(ku)的(de)(de)(de)寒冬(dong)，內(nei)外(wai)交困，危機四伏。上至國家的(de)(de)(de)政策環境，下至末端的(de)(de)(de)食品安全；內(nei)由(you)(you)行(xing)業(ye)本身的(de)(de)(de)發展(zhan)規律，外(wai)由(you)(you)其它行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)佐證，一切似乎都預示著農藥行(xing)業(ye)“洗牌(pai)”、“拐點(dian)”時期的(de)(de)(de)到(dao)來。
看醫藥(yao)行業潮(chao)起潮(chao)落！
農(nong)(nong)藥(yao)(yao)行(xing)業按使用對象劃歸為農(nong)(nong)資(zi)領域，而計劃經濟(ji)時(shi)期(qi)屬生(sheng)(sheng)產資(zi)料經營，簡稱農(nong)(nong)資(zi)。現在有(you)叫農(nong)(nong)化類(lei)(lei)(lei)，也有(you)叫農(nong)(nong)資(zi)類(lei)(lei)(lei)，而按其特性和生(sheng)(sheng)產工藝應當(dang)屬精細化工。按國際流(liu)行(xing)的工商(shang)分類(lei)(lei)(lei)，屬于第五類(lei)(lei)(lei)的藥(yao)(yao)大類(lei)(lei)(lei)，即含(han)醫藥(yao)(yao)、獸(shou)藥(yao)(yao)、農(nong)(nong)藥(yao)(yao)等。
其(qi)實，從政府管理方(fang)(fang)式上看(kan)醫(yi)藥(yao)和農藥(yao)，二(er)者(zhe)(zhe)極其(qi)相似：都需要審批，都需要登記，都要三證(zheng)號(hao)齊全；都有(you)通用(yong)名、商(shang)品(pin)名，都有(you)用(yong)商(shang)標作為產品(pin)名稱的現象。唯(wei)一(yi)有(you)差(cha)異的地方(fang)(fang)是從產品(pin)到消費者(zhe)(zhe)的途徑(jing)，醫(yi)藥(yao)產品(pin)到患(huan)者(zhe)(zhe)中(zhong)間有(you)大夫這(zhe)個橋梁（OTC類則沒(mei)有(you)這(zhe)一(yi)差(cha)別）。農藥(yao)類在西方(fang)(fang)某些國家也有(you)嚴格的管理制度，不(bu)像(xiang)中(zhong)國等同于一(yi)般消費品(pin)，而是要由專門的技術人員指導使用(yong)。
中國農藥行(xing)(xing)(xing)業(ye)是(shi)被社(she)會邊緣化(hua)的行(xing)(xing)(xing)業(ye)，國內總需求只(zhi)有400億，與(yu)醫(yi)藥3000億蛋糕相比(bi)，不(bu)被人們重(zhong)視(shi)。況且(qie)醫(yi)藥行(xing)(xing)(xing)業(ye)人命(ming)關天，不(bu)僅與(yu)人的生命(ming)健康息(xi)息(xi)相關，而(er)(er)且(qie)還與(yu)政府醫(yi)保體制有直接聯系。眾所周(zhou)知，醫(yi)藥行(xing)(xing)(xing)業(ye)這些年相對農藥行(xing)(xing)(xing)業(ye)來(lai)說(shuo)，可謂是(shi)驚(jing)濤駭浪，時而(er)(er)風(feng)聲鶴(he)唳，時而(er)(er)鴉雀無聲。現在從根（鄭筱萸案）到梢(shao)（藥價虛高）叫人找(zhao)不(bu)到一絲亮點，導(dao)致全行(xing)(xing)(xing)業(ye)3年以來(lai)始終處于低谷狀(zhuang)態。
被異化的管理初衷(zhong)
醫(yi)藥界的(de)(de)混(hun)亂主要(yao)表現(xian)在廠家(jia)多，渠道亂，一(yi)品多名(ming)，價格虛高。可以(yi)(yi)說，十年前的(de)(de)醫(yi)藥行(xing)業(ye)(ye)與今天的(de)(de)農藥行(xing)業(ye)(ye)很相似。那(nei)時(shi)(shi)候全(quan)國7000多家(jia)醫(yi)藥生產廠家(jia)，惡性競爭嚴(yan)重，市(shi)場(chang)不(bu)規范。鄭(zheng)(zheng)(zheng)筱萸作為專家(jia)管(guan)理(li)的(de)(de)代(dai)表，以(yi)(yi)善管(guan)理(li)、有辦法被(bei)業(ye)(ye)界廣泛認(ren)可。鄭(zheng)(zheng)(zheng)當(dang)年的(de)(de)設計思路，即(ji)是提高門檻(jian)，減少數(shu)(shu)量(liang)，規范市(shi)場(chang)，其(qi)中最主要(yao)的(de)(de)措施(shi)之一(yi)就(jiu)是引入西(xi)方國家(jia)通(tong)行(xing)的(de)(de)GMP認(ren)證制度。鄭(zheng)(zheng)(zheng)許諾通(tong)過一(yi)系列(lie)管(guan)理(li)措施(shi)，將中國醫(yi)藥生產企業(ye)(ye)減少一(yi)半，所(suo)以(yi)(yi)當(dang)時(shi)(shi)大(da)多數(shu)(shu)的(de)(de)生產企業(ye)(ye)對此還能(neng)夠積極擁(yong)護(hu)。
結果是(shi)第一批認(ren)證(zheng)下來只有120余(yu)家(jia)(jia)生產(chan)廠家(jia)(jia)未予通過(guo)，再經(jing)過(guo)補辦真正(zheng)因(yin)辦證(zheng)未過(guo)關的(de)不足十家(jia)(jia)企(qi)業。而(er)在(zai)這(zhe)一過(guo)程中(zhong)，眾(zhong)多(duo)企(qi)業為(wei)(wei)通過(guo)GMP認(ren)證(zheng)，采取向銀行借(jie)債的(de)策(ce)略，據(ju)估計全行業因(yin)此而(er)新增銀行貸款近1000億元。結果非但管理(li)水(shui)平未得到(dao)提高，反而(er)出現(xian)了一系列重大醫藥事(shi)故，造成(cheng)(cheng)全行業勞民傷財，怨聲(sheng)載(zai)道，許(xu)多(duo)企(qi)業還(huan)因(yin)貸過(guo)大導致了破產(chan)倒閉。正(zheng)因(yin)如(ru)此，鄭筱萸落了個(ge)里外不是(shi)人的(de)下場。更可悲(bei)的(de)是(shi)，不僅中(zhong)國的(de)醫藥管理(li)沒(mei)有治理(li)好，還(huan)動搖(yao)了中(zhong)國的(de)醫保體制(zhi)，以(yi)至于成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)了千古(gu)罪人。
醫(yi)藥競爭格局依舊(jiu)
至于鄭(zheng)本人腐敗問題，現在(zai)回過(guo)頭來分析，我們有理(li)由(you)相(xiang)信當初其(qi)設計這一制(zhi)度(du)的(de)時(shi)候決不(bu)(bu)是為尋租而為之，動機(ji)上(shang)也是想把醫(yi)藥行(xing)業治理(li)好，據說(shuo)鄭(zheng)的(de)治理(li)方案當時(shi)也是被(bei)上(shang)下都通過(guo)了(le)的(de)。如果把今天醫(yi)藥行(xing)業的(de)現狀全(quan)歸(gui)罪為鄭(zheng)筱(xiao)萸(yu)的(de)腐敗，恐(kong)怕也是高抬鄭(zheng)筱(xiao)萸(yu)了(le)。因(yin)此，回顧醫(yi)藥行(xing)業十年來的(de)改革，力度(du)不(bu)(bu)能說(shuo)小，動機(ji)不(bu)(bu)能說(shuo)全(quan)錯(cuo)，但就是效果不(bu)(bu)理(li)想，確實令人感(gan)到不(bu)(bu)可(ke)思(si)議！
今天的醫藥界死寂(ji)一片，山還(huan)是(shi)那(nei)座山，天還(huan)是(shi)那(nei)片天，廠家非(fei)但沒(mei)(mei)(mei)少，反(fan)而有(you)所增加，競爭(zheng)態勢依然沒(mei)(mei)(mei)有(you)實(shi)質性的改(gai)變(bian)，企業(ye)大面(mian)積(ji)虧損，而且不(bu)見光明。在此情形下，再沒(mei)(mei)(mei)有(you)人喊行業(ye)洗牌和整合了，因為不(bu)知(zhi)道路(lu)在何方？
農藥行業，春天還是嚴冬？
將視角轉回到(dao)我(wo)們農(nong)藥行業(ye)，應該(gai)說目前我(wo)國農(nong)藥行業(ye)決不是一(yi)個充分(fen)競(jing)爭的行業(ye)。
行業競爭尚(shang)不充分
一(yi)個充分競(jing)爭的行(xing)業有三(san)個特點：一(yi)是規(gui)則透明(ming)化，二(er)是技(ji)術(shu)簡單化，三(san)是消費者(zhe)成(cheng)(cheng)熟(shu)。目(mu)前中國農(nong)藥(yao)(yao)行(xing)業市場發育不成(cheng)(cheng)熟(shu)，管理(li)不規(gui)范是公認的事實；在技(ji)術(shu)上(shang)，農(nong)藥(yao)(yao)技(ji)術(shu)本(ben)身(shen)的復(fu)雜再加上(shang)人(ren)(ren)為因素的影響，導致技(ji)術(shu)層面很(hen)復(fu)雜，包(bao)括生產技(ji)術(shu)、復(fu)配(pei)技(ji)術(shu)、多種成(cheng)(cheng)份、使用量、使用方(fang)法(fa)、作用對象(xiang)、通(tong)用名、商品(pin)名、商標、三(san)證(zheng)以及花里(li)胡(hu)哨(shao)的包(bao)裝設計等等，非專(zhuan)業人(ren)(ren)員休想(xiang)搞明(ming)白(bai)。不管多復(fu)雜，如果(guo)人(ren)(ren)人(ren)(ren)都(dou)(dou)是專(zhuan)家教授(shou)也(ye)不怕，但要讓7億(yi)農(nong)民搞明(ming)白(bai)，就不太可能了。醫藥(yao)(yao)行(xing)業忽悠十三(san)億(yi)人(ren)(ren)都(dou)(dou)不費吹灰之力，而農(nong)藥(yao)(yao)只需要忽悠7億(yi)農(nong)民，還不是小菜一(yi)碟？僅憑(ping)技(ji)術(shu)這一(yi)條，聰明(ming)的農(nong)藥(yao)(yao)企業就能活上(shang)十年八年。
要證明農藥(yao)行業(ye)(ye)是(shi)(shi)一(yi)(yi)個競(jing)爭不(bu)充(chong)分的(de)(de)行業(ye)(ye)，從其近幾年的(de)(de)發展(zhan)軌跡也(ye)能(neng)說(shuo)明問題。農藥(yao)行業(ye)(ye)喊(han)整合也(ye)不(bu)是(shi)(shi)喊(han)了(le)一(yi)(yi)年兩年了(le)，各級(ji)政(zheng)府有(you)關單位也(ye)相繼出臺了(le)許(xu)多(duo)(duo)措(cuo)施。但結果是(shi)(shi)五六年時間，生產企業(ye)(ye)從2000家就發展(zhan)到(dao)了(le)3000家，流通環節從業(ye)(ye)人(ren)員更是(shi)(shi)爆(bao)炸式增長(chang)。據觀察，目前農藥(yao)廠商絕(jue)大多(duo)(duo)數都過得還比較滋潤，這(zhe)說(shuo)明農藥(yao)這(zhe)個行業(ye)(ye)存在著生存的(de)(de)空間，能(neng)夠養活這(zhe)么多(duo)(duo)人(ren)，否則不(bu)會進(jin)來這(zhe)么多(duo)(duo)人(ren)。而一(yi)(yi)個競(jing)爭不(bu)充(chong)分的(de)(de)行業(ye)(ye)，特點(dian)之一(yi)(yi)就是(shi)(shi)必然會引(yin)來許(xu)許(xu)多(duo)(duo)多(duo)(duo)的(de)(de)混水摸魚者(zhe)。
農藥整合并不簡單(dan)
在諸多(duo)產業(ye)(ye)中，有(you)的(de)(de)行業(ye)(ye)本(ben)身(shen)就易產生(sheng)壟斷(duan)，如(ru)汽(qi)車業(ye)(ye)、機電業(ye)(ye)等(deng)，要求(qiu)資本(ben)大(da)(da)，技(ji)術難度高，進入(ru)門檻也(ye)高。即使政府(fu)不(bu)強化(hua)管理，其(qi)本(ben)身(shen)的(de)(de)整合速度也(ye)會很快；有(you)的(de)(de)行業(ye)(ye)品牌要求(qiu)度高，尤其(qi)是(shi)大(da)(da)眾消費品，人們(men)關注度較高，如(ru)洗化(hua)業(ye)(ye)和(he)乳品業(ye)(ye)，在我國均只有(you)幾個高知名度的(de)(de)大(da)(da)品牌在運作發展(zhan)；有(you)的(de)(de)行業(ye)(ye)本(ben)身(shen)特性易產生(sheng)“小(xiao)狗經濟”，如(ru)服務(wu)業(ye)(ye)，中國地(di)廣人多(duo)，人們(men)的(de)(de)生(sheng)活習(xi)慣和(he)需求(qiu)差(cha)別巨大(da)(da)，只要做好差(cha)異化(hua)，就不(bu)愁沒有(you)發展(zhan)空間。
相(xiang)比(bi)之下，同為農資行(xing)業(ye)，化(hua)(hua)(hua)肥、種子與(yu)農藥行(xing)業(ye)競(jing)爭就完全(quan)不一樣。化(hua)(hua)(hua)肥、種子這兩個行(xing)業(ye)就比(bi)較適合(he)(he)規(gui)模化(hua)(hua)(hua)經營(ying)，符合(he)(he)資本投入大、技術難度高、產(chan)品透明化(hua)(hua)(hua)強的(de)特點。因(yin)而(er)，中國的(de)化(hua)(hua)(hua)肥市場(chang)有(you)(you)幾(ji)個全(quan)國性品牌(pai)占據了(le)六成的(de)市場(chang)份額(e)(e)。目(mu)前中化(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)肥產(chan)業(ye)整(zheng)合(he)(he)后，從(cong)上游生產(chan)到下游銷售具有(you)(you)了(le)絕對的(de)統(tong)治地位；種子行(xing)業(ye)中，幾(ji)大種子公(gong)司(si)也壟斷了(le)40%的(de)份額(e)(e)。因(yin)而(er)，現在化(hua)(hua)(hua)肥、種子行(xing)業(ye)基(ji)本做到了(le)現款現貨(huo)，這與(yu)農藥行(xing)業(ye)大面(mian)積賒代銷形成了(le)鮮明的(de)對比(bi)。
但是(shi)，應(ying)該注意的是(shi)，同是(shi)化肥行(xing)業的復(fu)(fu)合(he)（復(fu)(fu)混(hun)(hun)）肥業卻完(wan)全(quan)呈現了(le)農(nong)(nong)藥(yao)行(xing)業的特(te)點(dian)。主要表現在“復(fu)(fu)合(he)”和“復(fu)(fu)混(hun)(hun)”上，亂加成份(fen)，亂混(hun)(hun)原料，亂吹賣點(dian)，從而把老(lao)百姓胡(hu)弄了(le)。目前(qian)全(quan)國復(fu)(fu)合(he)（復(fu)(fu)混(hun)(hun)）生產廠家數量絲毫不少于農(nong)(nong)藥(yao)廠家，混(hun)(hun)亂狀(zhuang)況比農(nong)(nong)藥(yao)有過之(zhi)而無不及。因此(ci)，觀(guan)察、預(yu)測農(nong)(nong)藥(yao)行(xing)業的發展趨勢(shi)，決不能從渠(qu)道(dao)特(te)點(dian)，即以(yi)農(nong)(nong)資類產品來作出(chu)判斷，而應(ying)當(dang)以(yi)醫(yi)藥(yao)行(xing)業為作參照系。
中(zhong)國(guo)(guo)農藥(yao)已跨入(ru)世(shi)界第一大生產和銷售國(guo)(guo)家(jia)行列，但同時也背負了(le)“中(zhong)國(guo)(guo)制(zhi)造”諸多的(de)光環和垢病(bing)。靠廉價勞(lao)動力和污染環境的(de)成本優勢打敗對手(shou)，雖有中(zhong)國(guo)(guo)農藥(yao)制(zhi)造業正迎來黃金(jin)時代之(zhi)說(shuo)法，但很(hen)明顯其含金(jin)量(liang)并不高。
雖然可能會在(zai)這幾(ji)年制(zhi)(zhi)造(zao)（出口）盛宴中誕生3--5個年銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)(e)20--50億的(de)大(da)型骨干(gan)生產企業，但國(guo)(guo)內(nei)制(zhi)(zhi)劑(ji)市(shi)(shi)場的(de)格局很難有(you)實際性的(de)改變。現在(zai)農藥行業500多(duo)(duo)億的(de)年銷(xiao)(xiao)額(e)(e)之中，300--400億的(de)國(guo)(guo)內(nei)制(zhi)(zhi)劑(ji)銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)(e)基本是(shi)穩(wen)定(ding)的(de)。這一塊的(de)特(te)點(dian)是(shi)企業大(da)、品牌小；原藥大(da)、制(zhi)(zhi)劑(ji)小。據了解(jie)，目前(qian)國(guo)(guo)內(nei)制(zhi)(zhi)劑(ji)市(shi)(shi)場年銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)(e)5億元的(de)不超(chao)過3家，既便如此，這5億多(duo)(duo)銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)(e)大(da)多(duo)(duo)數也是(shi)靠多(duo)(duo)品牌實現的(de)，試想，最大(da)2%的(de)市(shi)(shi)場占有(you)率還(huan)何談壟斷？何談整合？
所以說，在(zai)化肥(fei)、種(zhong)子、飼料、農(nong)(nong)(nong)機等農(nong)(nong)(nong)家號行業中(zhong)，農(nong)(nong)(nong)藥品牌集中(zhong)度是最低的。正因如(ru)此，在(zai)目前(qian)條件(jian)下縱使你擁(yong)有1000人的隊伍，縱使你掌(zhang)控(kong)20億的資本，欲(yu)在(zai)國內制劑市(shi)場上做壟(long)斷(duan)品牌，整合別人，都不是簡單的一句(ju)話。
行業拐點時日(ri)難(nan)定
目前(qian)我國(guo)農(nong)(nong)藥市場流通領(ling)域(yu)更(geng)不(bu)(bu)是由分(fen)(fen)散(san)(san)到(dao)(dao)集(ji)中，而是由集(ji)中到(dao)(dao)分(fen)(fen)散(san)(san)。最為典型的聯(lian)鎖經營，在(zai)其它行業被公(gong)認(ren)為經典模式，卻在(zai)農(nong)(nong)藥行業碰(peng)了(le)一(yi)鼻(bi)子灰。筆者5年前(qian)就(jiu)判斷，農(nong)(nong)藥連鎖不(bu)(bu)適合中國(guo)國(guo)情，現在(zai)來(lai)看這一(yi)觀點依然(ran)正(zheng)確。
這幾(ji)年(nian)的農(nong)(nong)藥(yao)(yao)(yao)連(lian)鎖(suo)，一是(shi)(shi)(shi)假連(lian)鎖(suo)沒有(you)終端(duan)店；二是(shi)(shi)(shi)表(biao)面上做連(lian)鎖(suo)，靠造概念在股市圈錢(qian)(qian)或向政府(fu)要錢(qian)(qian)；三(san)是(shi)(shi)(shi)運作不規范，存在諸多問題。前幾(ji)年(nian)炒熱的幾(ji)家，如得地(di)德(de)、德(de)農(nong)(nong)以及南(nan)方的幾(ji)戶，基本上均已(yi)銷聲匿跡了(le)，這一點(dian)又和醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)兄弟們看齊了(le)。醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)行業(ye)零銷終端(duan)放開(kai)后(hou)，以時(shi)(shi)珍閣，三(san)九醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)為(wei)代(dai)表(biao)的連(lian)鎖(suo)紛紛倒閉(bi)，醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)流(liu)通環(huan)節(jie)較前幾(ji)年(nian)更分散(san)了(le)，集中度更低了(le)，寡頭更少了(le)，就連(lian)喊得最響(xiang)的平價藥(yao)(yao)(yao)店也(ye)已(yi)偃(yan)旗息鼓(gu)。醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)的拐點(dian)誰也(ye)無法確(que)定(ding)時(shi)(shi)日。
中(zhong)國農(nong)藥市場需要耐心
應(ying)當說，這一輪農(nong)藥(yao)行業(ye)的(de)管理措施是前所未有(you)的(de)，力度不小，社會(hui)反響(xiang)也很大。但能否起到洗牌作用(yong)(yong)，尚值得懷疑，5000萬(wan)元的(de)準入門檻對(dui)新(xin)進(jin)入者有(you)抑(yi)制作用(yong)(yong)是肯定的(de)，臨時登(deng)(deng)記(ji)三年須(xu)轉(zhuan)正式(shi)登(deng)(deng)記(ji)的(de)措施對(dui)現(xian)存農(nong)藥(yao)企業(ye)費用(yong)(yong)成本會(hui)有(you)大幅增加(jia)，再加(jia)上(shang)基它方面的(de)登(deng)(deng)記(ji)措施，綜合影響(xiang)是存在的(de)。
農藥格(ge)局(ju)不會受到實(shi)質(zhi)性影響(xiang)
但是，筆(bi)(bi)者認為(wei)這些還不(bu)會(hui)對中國(guo)農藥(yao)格局(ju)產生實質(zhi)性的影響。5000萬元的準入門檻，擋不(bu)住真想(xiang)進入者；登(deng)(deng)記(ji)方(fang)面的政(zheng)策措施也不(bu)會(hui)使現有的農藥(yao)企(qi)業數量(liang)減下(xia)來(lai)多少，可(ke)能會(hui)使登(deng)(deng)記(ji)速度放(fang)緩(huan)。這要看(kan)成(cheng)本(ben)與收(shou)益(yi)的關系，當(dang)(dang)成(cheng)本(ben)大于收(shou)益(yi)時，人們(men)會(hui)放(fang)棄登(deng)(deng)記(ji)；當(dang)(dang)成(cheng)本(ben)小于收(shou)益(yi)時，人們(men)還是會(hui)選擇登(deng)(deng)記(ji)，以筆(bi)(bi)者看(kan)來(lai)，估計(ji)熱點產品(pin)(pin)和銷(xiao)量(liang)大的產品(pin)(pin)，企(qi)業還是會(hui)選擇繼續登(deng)(deng)記(ji)的。
目(mu)前全(quan)行(xing)業最熱(re)點的(de)問(wen)(wen)題是取消商(shang)(shang)品(pin)名問(wen)(wen)題，新規定(ding)很詳細(xi)很具體，毋庸置疑，其(qi)對現有產品(pin)肯定(ding)會有影(ying)響(xiang)。影(ying)響(xiang)最大的(de)當屬(shu)多年形(xing)成的(de)品(pin)牌產品(pin)，因(yin)為(wei)其(qi)在消費者(zhe)心目(mu)中(zhong)特定(ding)的(de)符號(hao)一(yi)夜之間(jian)改變(bian)了(le)(le)，當然這項(xiang)政(zheng)策對混(hun)劑(ji)和定(ding)做產品(pin)（打上(shang)經銷字樣的(de)）影(ying)響(xiang)也(ye)不小(xiao)。不過商(shang)(shang)標(biao)問(wen)(wen)題保留下來，就為(wei)靈(ling)活(huo)操作留下了(le)(le)想象的(de)空間(jian)。隨著(zhu)時(shi)間(jian)的(de)發展，商(shang)(shang)標(biao)作藥名這點或許會有新問(wen)(wen)題冒出來。醫(yi)藥行(xing)業實行(xing)了(le)(le)一(yi)年多的(de)新辦法，比農藥嚴(yan)厲多了(le)(le)，結果如何？有興趣的(de)讀者(zhe)看(kan)一(yi)看(kan)就知道(dao)了(le)(le)。
不管(guan)是醫藥行(xing)業(ye)，還有農藥行(xing)業(ye)，近(jin)幾年政(zheng)(zheng)府(fu)出臺的(de)一系(xi)列管(guan)理辦法(fa)，其(qi)初衷都(dou)是加強對行(xing)業(ye)的(de)管(guan)理，使其(qi)更(geng)規范、更(geng)健康地發展。政(zheng)(zheng)府(fu)的(de)職責是制定(ding)游戲規則，通過市場調節，實現(xian)優勝劣汰(tai)。在目(mu)前中(zhong)國(guo)法(fa)制狀況下，筆(bi)者更(geng)傾(qing)向(xiang)于相信中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)的(de)自我修復能力和(he)適應能力，靠幾條法(fa)規就能將中(zhong)國(guo)的(de)農藥企(qi)業(ye)數量減下來是不現(xian)實的(de)。
中國農藥市場真正洗(xi)牌(pai)尚需時日
呼吁(yu)對農藥市(shi)場加強整頓(dun)，至少從(cong)1996年由計劃向市(shi)場過渡時期(qi)就開始了。呼吁(yu)的力(li)量一(yi)(yi)部分(fen)(fen)來(lai)自(zi)(zi)于計劃經(jing)濟時期(qi)的國有(you)(you)企業(ye)，一(yi)(yi)部分(fen)(fen)來(lai)自(zi)(zi)市(shi)場經(jing)濟時期(qi)已經(jing)做大(da)的企業(ye)，第三(san)部分(fen)(fen)來(lai)自(zi)(zi)各級政府相關管理部門。這(zhe)三(san)部分(fen)(fen)人中，有(you)(you)的是從(cong)工作職責出發；有(you)(you)的是出于無奈，懷有(you)(you)一(yi)(yi)種(zhong)壟斷心(xin)態；有(you)(you)的是別有(you)(you)用心(xin)，企圖將別人整合(he)掉保留自(zi)(zi)己(ji)。
但作為(wei)聽(ting)眾(zhong)，應(ying)當聽(ting)出一些弦(xian)外之音來。這里(li)筆者(zhe)要(yao)強調的(de)是(shi)，筆者(zhe)本人更希望盡快出現一個健(jian)康規范(fan)的(de)農(nong)藥市(shi)場(chang)。但我們心(xin)里(li)應(ying)當清(qing)楚，一個市(shi)場(chang)由初級(ji)到高級(ji)，從原始到成熟，需要(yao)相當長的(de)過程。據推測，中國農(nong)藥市(shi)場(chang)真正的(de)洗牌時期(qi)絕對需要(yao)十(shi)年八年，心(xin)急(ji)吃不(bu)了熱(re)豆(dou)腐(fu)。
所以說，中國農藥市場還需耐心！
