“希望不要再出現2008年那樣的瘋漲了!”近日,一條加拿大鉀肥公司被收(shou)購的新(xin)聞(wen)引起鐘(zhong)先生的注意(yi)(yi)。他(ta)在廣州做了近30年的農資生意(yi)(yi),熟知鉀(jia)肥基本(ben)靠進口(kou)。一旦外企聯合起來(lai),進口(kou)鉀(jia)肥就會漲價,這對他(ta)的生意(yi)(yi)很不(bu)利。
鐘先生的擔(dan)憂不無道理。8月(yue)18日(ri),全球第一(yi)大礦業(ye)公司必和(he)必拓向全球最大的鉀肥(fei)出產商Potash發起收購,但遭(zao)拒絕。一(yi)石(shi)激(ji)起千層浪。眾多業(ye)內人士開始(shi)認(ren)識到,隨著(zhu)鉀礦進一(yi)步(bu)向少數寡(gua)頭(tou)集中(zhong),進口依存(cun)度(du)超過50%的中(zhong)國或將逐步(bu)喪失(shi)定價(jia)權,鉀肥(fei)最終(zhong)淪為(wei)另一(yi)個鐵礦石(shi),中(zhong)國農業(ye)勢必陷進高價(jia)鉀肥(fei)困局。
□局勢
鉀肥生產日趨集中
“不僅是鉀肥,整個化肥市場目前都是(shi)處于供大(da)于求的狀況。”鐘先生告訴記(ji)者(zhe),但行業正從金融危機中(zhong)逐步恢復過來。
不過,必(bi)和(he)必(bi)拓看中的顯然并不僅是眼前利益。其(qi)鉀(jia)鹽版圖早已(yi)布局(ju):1月(yue)28日,必(bi)和(he)必(bi)拓收購加(jia)拿大阿薩巴斯卡鉀(jia)鹽有(you)限公(gong)司,從(cong)而獲(huo)得(de)超過一萬平方公(gong)里的開采權。另外,它在埃塞俄比(bi)亞還擁(yong)有(you)17000平方公(gong)里鉀(jia)鹽開采權。
礦(kuang)(kuang)業(ye)巨頭為何(he)如此鐘情(qing)于(yu)鉀(jia)(jia)(jia)鹽(yan)?華南農業(ye)大學教授廖宗文告(gao)訴南方日(ri)報記者,鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)是農業(ye)生產不可(ke)或缺的原料。在生產化(hua)肥(fei)的三(san)個主要(yao)元素里,氮(dan)、磷從其(qi)它(ta)加工轉(zhuan)化(hua)過來,來源較為多(duo)樣化(hua)；只有鉀(jia)(jia)(jia)來自鉀(jia)(jia)(jia)鹽(yan),而鉀(jia)(jia)(jia)鹽(yan)又基本只存在于(yu)鉀(jia)(jia)(jia)鹽(yan)礦(kuang)(kuang),相對氮(dan)磷較為稀少(shao)和較難再生。
值得警惕的是,近(jin)年來,鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)生(sheng)產日趨(qu)集中(zhong)(zhong)。一位不(bu)愿(yuan)具名的化工行業分析師昨(zuo)日告訴(su)南(nan)方(fang)日報記者,鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)生(sheng)產企業本來就比(bi)較集中(zhong)(zhong),且集中(zhong)(zhong)度正逐步提(ti)高。在必和必拓(tuo)收(shou)購(gou)Potash之際,俄羅斯兩大鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)巨(ju)頭烏拉爾鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)公(gong)司(si)(Uralkali)和西利維尼(ni)特鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)公(gong)司(si)(Silvinit)正謀求(qiu)合并,一旦成功,將(jiang)形成一家(jia)擁(yong)有1150萬(wan)噸鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)產能的生(sheng)產商(shang),產能僅次于加拿(na)大鉀(jia)(jia)(jia)肥(fei)(fei)公(gong)司(si)。
“俄羅斯的(de)整(zheng)合可能會使(shi)卡特爾目前占全(quan)球(qiu)產量的(de)55%比重升至62%。”瑞銀(yin)的(de)一份報告(gao)指出。
事(shi)實上,全(quan)球鉀(jia)肥的整合還不止這兩樁。必和必拓的競爭(zheng)對(dui)手(shou)淡(dan)(dan)水河(he)谷也早已介入鉀(jia)肥領域。去年,淡(dan)(dan)水河(he)谷就以8.5億(yi)美(mei)元(yuan)從(cong)力(li)拓手(shou)中購(gou)得其(qi)鉀(jia)肥資產。今年,淡(dan)(dan)水河(he)谷以38億(yi)美(mei)元(yuan)現金收購(gou)了全(quan)球最大的油籽加工(gong)商邦吉(ji)(BungeLimited)在巴西的肥料礦產事(shi)業。
瑞銀報告還提到,西利(li)(li)維(wei)尼特(te)鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)公(gong)(gong)司(si)所有權發生(sheng)變動后,很可能會加(jia)入BPC。隨著西利(li)(li)維(wei)尼特(te)鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)公(gong)(gong)司(si)的(de)加(jia)入,BPC的(de)出口(kou)市場(chang)份(fen)額將從(cong)29%增至44%,而與Canpotex加(jia)起來所占(zhan)的(de)份(fen)額約為(wei)64%。這(zhe)就(jiu)可能使(shi)BPC擁(yong)有更(geng)大的(de)議價(jia)能力,特(te)別是在鉀(jia)(jia)肥(fei)(fei)需(xu)求(qiu)強勁而全球庫(ku)存(cun)水(shui)平(ping)不高的(de)時(shi)期。
“生產層面的整合和進一步集中(zhong)對中(zhong)國等進口(kou)商(shang)肯(ken)定不利,生產商(shang)越(yue)(yue)少越(yue)(yue)容(rong)易形(xing)成某些價格或(huo)產量上的‘秘密協議’,在(zai)對進口(kou)商(shang)的談(tan)判(pan)上更具(ju)有話語權。”上述分析師稱。
□影響
下一個鐵礦石?
在廖宗文(wen)看來,對中國而言,無論是(shi)必(bi)和必(bi)拓還(huan)是(shi)Potash,都(dou)不是(shi)省油的(de)燈,都(dou)是(shi)謀求最大利(li)潤,所以(yi)收購成功與否(fou)并不關鍵。他看到的(de)積極的(de)一點是(shi),在媒體(ti)的(de)呼吁下,中國各界(jie)開始重視鉀(jia)肥的(de)安全。
作為農業大(da)國(guo),中國(guo)對化(hua)肥(fei)的需(xu)求無疑是巨大(da)的,其中鉀肥(fei)需(xu)求約占全球的五(wu)分之一。但中國(guo)又是鉀鹽疲乏(fa)國(guo)家(jia),進口額占消(xiao)費總(zong)量比重(zhong)超過(guo)50%。
據中國無機鹽工業協會統計:2008年中國鉀鹽表觀消費量為588.2萬噸、鉀肥為517.2萬噸,其中國產鉀鹽277.5萬噸、進口鉀鹽324.9萬噸、出口鉀鹽14.2萬噸。進口鉀鹽約占國內鉀鹽表觀消費量的55%(2007年對外依賴度一度創紀錄達71.8%),實際需求量與國內產量之間的缺口已經達到770萬噸。
從(cong)供應面看(kan),全(quan)(quan)球(qiu)鉀鹽(yan)資源(yuan)量(liang)雖充足,但集中在少數國(guo)(guo)家,僅(jin)加(jia)拿大就占了(le)全(quan)(quan)球(qiu)53%的資源(yuan)量(liang)。我國(guo)(guo)目前發(fa)現總儲量(liang)僅(jin)10億噸,不到世(shi)界總儲量(liang)的1%,年(nian)產量(liang)也只占全(quan)(quan)球(qiu)1.6%。而2010年(nian),中國(guo)(guo)的鉀肥進口量(liang)將大部分來自白俄羅斯和加(jia)拿大。
“鉀(jia)肥,希望(wang)不要成為下一(yi)個鐵(tie)礦(kuang)石(shi)。”接受南方日(ri)報(bao)采(cai)訪的(de)眾多人(ren)士都表達了相似的(de)擔憂。兩(liang)者(zhe)何其(qi)相似。鐵(tie)礦(kuang)石(shi)方面(mian),中國自(zi)產礦(kuang)石(shi)不足,一(yi)半以上(shang)需(xu)大量進(jin)口,而必(bi)和必(bi)拓、淡水河(he)谷、力拓控制(zhi)著鐵(tie)礦(kuang)石(shi)海運商業量的(de)70%以上(shang)。此(ci)外,兩(liang)者(zhe)同樣需(xu)要進(jin)口談判,同樣存在(zai)協(xie)議和市(shi)場價格(ge)的(de)“雙軌制(zhi)”,和存于(yu)中國內部(bu)的(de)“壟斷謀利”。
