生產分析一：形勢嚴峻 高成本低肥價產業兩難
中國(guo)氮(dan)(dan)肥(fei)工業(ye)協(xie)會名譽理事長潘德(de)潤和劉(liu)淑蘭分別(bie)介紹了目前我國(guo)氮(dan)(dan)肥(fei)生(sheng)產及流通(tong)領域的(de)嚴(yan)峻形勢以及2011年(nian)生(sheng)產預測情況(kuang)：近兩年(nian)，煤(mei)炭價(jia)格(ge)持續上漲，去年(nian)漲幅創歷(li)史新(xin)高(gao)。靠(kao)市場采(cai)購煤(mei)炭，找米下(xia)鍋的(de)煤(mei)頭企(qi)(qi)業(ye)，尿(niao)素成(cheng)本(ben)普遍(bian)在2200元(yuan)/噸以上；煤(mei)炭集團內(nei)的(de)企(qi)(qi)業(ye)煤(mei)炭到廠價(jia)也上調(diao)(diao)了150-200元(yuan)/噸；化(hua)肥(fei)用(yong)天然氣(qi)從6月起普遍(bian)上調(diao)(diao)40%，導致氣(qi)頭企(qi)(qi)業(ye)的(de)氮(dan)(dan)肥(fei)成(cheng)本(ben)大(da)幅增(zeng)加(jia)，改變(bian)了以氣(qi)為(wei)原料的(de)尿(niao)素支撐(cheng)低價(jia)肥(fei)市的(de)可能。而(er)目前尿(niao)素市場價(jia)主流價(jia)格(ge)在1900-2000元(yuan)/噸，企(qi)(qi)業(ye)生(sheng)產較為(wei)困難。
長期以來，由于支農的理念，人們希望肥價維持在農民承受的范圍內，這一愿望影響了對肥價合理上調的科學評判，國家出臺的調控政策也起了抑制肥價合理上調的作用。自2008年4季度以來氮肥市場持續低迷，流通環節不暢，生產企業難以將原料漲價的因素通過順價銷售轉移給下游，行業虧損十分嚴重。2010年氮肥行業銷售利潤率1.73%，大大低于石化行業的其他產業，也明顯低于磷肥、鉀肥和復合肥等其他肥(fei)料產(chan)業。如(ru)果(guo)扣(kou)除其他化(hua)工產(chan)品(pin)的(de)利潤(run)，氮肥(fei)產(chan)品(pin)實際凈(jing)虧(kui)損。
由于長期效益低下，影(ying)(ying)響了企業生(sheng)產(chan)(chan)積極性，近兩(liang)年(nian)氮肥產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)損(sun)(sun)失(shi)速(su)度明顯加快。以(yi)尿素(su)為例，2010年(nian)尿素(su)產(chan)(chan)量首次出現(xian)負(fu)增長。據協(xie)會統計，到(dao)2010年(nian)底(di)尿素(su)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)6606萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，2011年(nian)新(xin)增產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)460萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun).但目前仍(reng)在停產(chan)(chan)的產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)高(gao)達1185萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，其中600萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)因虧損(sun)(sun)嚴重(zhong)，恢復(fu)生(sheng)產(chan)(chan)困難很大(da)，到(dao)2011年(nian)底(di)有(you)效產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)約6400萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)，這部(bu)分產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)如(ru)果繼續(xu)損(sun)(sun)失(shi)，將有(you)可能(neng)(neng)(neng)徹底(di)退出，必將影(ying)(ying)響尿素(su)的供(gong)應量。
劉淑蘭建議(yi)，對(dui)尿素(su)產(chan)能(neng)不(bu)能(neng)簡單地(di)用產(chan)能(neng)過剩(sheng)來對(dui)待,目前市(shi)場狀況(kuang)雖(sui)然加快(kuai)了落(luo)后產(chan)能(neng)的(de)(de)退出，但不(bu)可避免地(di)也損(sun)害了一(yi)大批不(bu)應該淘汰的(de)(de)產(chan)能(neng)。
銷售觀點一：市場利好 基準價接近成本價出口難
在過(guo)去的一(yi)年(nian)(nian)(nian)中，國(guo)(guo)內尿(niao)(niao)(niao)素(su)價(jia)格過(guo)低、尤其(qi)是關(guan)(guan)(guan)稅收緊后(hou)，經(jing)銷商普遍對來年(nian)(nian)(nian)春季國(guo)(guo)內市場信心不(bu)足，不(bu)敢接貨；而(er)另一(yi)方面，由于我國(guo)(guo)尿(niao)(niao)(niao)素(su)出(chu)口(kou)關(guan)(guan)(guan)稅期調(diao)整，刺激國(guo)(guo)際(ji)市場價(jia)格快(kuai)速上漲，拉(la)大(da)國(guo)(guo)內外(wai)價(jia)格差。自2010年(nian)(nian)(nian)9月(yue)起(qi)，國(guo)(guo)內就有(you)傳(chuan)聞(wen)說要上調(diao)關(guan)(guan)(guan)稅，刺激國(guo)(guo)外(wai)買家短期內大(da)量進口(kou)，其(qi)中印度(du)等尿(niao)(niao)(niao)素(su)進口(kou)大(da)國(guo)(guo)短期內連續招標；由于國(guo)(guo)內市場最終疲軟(ruan)，國(guo)(guo)內冬儲積極性差，相(xiang)反(fan)國(guo)(guo)際(ji)市場需求(qiu)異常旺盛，導致國(guo)(guo)內尿(niao)(niao)(niao)素(su)資(zi)源大(da)量流向(xiang)國(guo)(guo)外(wai)。根據國(guo)(guo)家海關(guan)(guan)(guan)統(tong)計(ji)，2010年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)出(chu)口(kou)尿(niao)(niao)(niao)素(su)702.5萬(wan)噸。其(qi)中12月(yue)份(fen)(fen)出(chu)口(kou)150.6萬(wan)噸，是當年(nian)(nian)(nian)出(chu)口(kou)最多的月(yue)份(fen)(fen)，接近2007年(nian)(nian)(nian)12月(yue)份(fen)(fen)尿(niao)(niao)(niao)素(su)出(chu)口(kou)的歷史最高水平。
IFA預(yu)測2011年全球尿素(su)產量(liang)約1.642億(yi)噸，需求約1.554億(yi)噸，過剩量(liang)約880萬噸，而且過剩量(liang)集中(zhong)在下半年。
來自(zi)中海石油(you)化學(xue)股份有(you)限公(gong)司的國際(ji)部經理(li)王海球(qiu)預測，2011年上半年尤其是(shi)第(di)一(yi)季(ji)度(du)，國際(ji)尿(niao)素市場將延續去(qu)年第(di)四季(ji)度(du)的向好趨勢，價格基本都在高位運行(xing)，但也是(shi)泡沫開始出(chu)現和(he)積聚的階段。下半年第(di)三季(ji)度(du)將是(shi)一(yi)個消(xiao)泡過(guo)程，第(di)三季(ji)度(du)末到第(di)四季(ji)度(du)很(hen)可能(neng)出(chu)現年內低點。
中國(guo)(guo)氮肥(fei)工業(ye)(ye)協(xie)會分析認為(wei)，如果今(jin)年尿素出(chu)(chu)口(kou)政策(ce)不(bu)再調整(zheng)，即使在淡季窗(chuang)口(kou)期，基準價(jia)只(zhi)有(you)2100元/噸，明顯低于成(cheng)本，出(chu)(chu)口(kou)難度(du)(du)很(hen)大(da)。生產(chan)(chan)企(qi)業(ye)(ye)在長達半年的(de)時間內(nei)，產(chan)(chan)品(pin)(pin)沒有(you)有(you)效(xiao)的(de)需求和(he)流通支撐，必然導致(zhi)更多的(de)企(qi)業(ye)(ye)停產(chan)(chan)或破產(chan)(chan)，產(chan)(chan)能過度(du)(du)損失(shi)，氮肥(fei)供應(ying)難以保障，其后果應(ying)引起各有(you)關方面的(de)高度(du)(du)重視。建(jian)議，實(shi)行尿素出(chu)(chu)口(kou)配(pei)額制度(du)(du)，出(chu)(chu)口(kou)配(pei)額制度(du)(du)比(bi)較適合尿素產(chan)(chan)品(pin)(pin)，通過配(pei)額控制出(chu)(chu)口(kou)量和(he)出(chu)(chu)口(kou)季節(jie)比(bi)較容易(yi)操(cao)作，即可做到適量出(chu)(chu)口(kou)，又(you)可提(ti)高我國(guo)(guo)出(chu)(chu)口(kou)商在國(guo)(guo)際市場的(de)話語權。
生產分析二：原料吃緊 成本將助推價格趨漲
煤(mei)炭、天然(ran)氣(qi)(qi)、電力(li)等生(sheng)產(chan)要素(su)(su)不(bu)(bu)(bu)能(neng)有效供(gong)給，增加(jia)了企(qi)(qi)業穩定生(sheng)產(chan)的(de)困難(nan)。在我國，占總產(chan)能(neng)50%以煤(mei)為(wei)原料的(de)企(qi)(qi)業，煤(mei)炭靠市場采購，供(gong)應(ying)(ying)數量(liang)(liang)、質量(liang)(liang)和運(yun)力(li)都沒有保障；氣(qi)(qi)頭裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)大(da)(da)多屬于國際先進水平，因氣(qi)(qi)量(liang)(liang)供(gong)應(ying)(ying)不(bu)(bu)(bu)足(zu)，大(da)(da)多數企(qi)(qi)業每年停產(chan)2-3個月，導致能(neng)源消耗增加(jia)12%-15%，成(cheng)本增幅更大(da)(da)；因電力(li)緊張，各地不(bu)(bu)(bu)同程度存在拉閘限電的(de)情(qing)況。上述因素(su)(su)，不(bu)(bu)(bu)僅降低了裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)的(de)開工率，導致消耗、成(cheng)本上升，而(er)且影(ying)響企(qi)(qi)業安全生(sheng)產(chan)。
會議上(shang)(shang)(shang)，來自山西晉城無煙煤(mei)(mei)(mei)礦(kuang)業集團煤(mei)(mei)(mei)化(hua)工局的副局長李占良作了《2011年上(shang)(shang)(shang)半年氮肥用無煙煤(mei)(mei)(mei)供應形勢分(fen)析》，隨著(zhu)西部(bu)(bu)地(di)區(qu)煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)資源(yuan)開發進(jin)程加快(kuai)，以及山西、河南等前期(qi)進(jin)行煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)資源(yuan)整合的省區(qu)完成資源(yuan)整合任務(wu)，這(zhe)些地(di)區(qu)的煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)產(chan)(chan)(chan)量(liang)有望實現較(jiao)快(kuai)增(zeng)長。同(tong)時，由(you)于東(dong)部(bu)(bu)煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)資源(yuan)不足，在西部(bu)(bu)地(di)區(qu)原(yuan)煤(mei)(mei)(mei)產(chan)(chan)(chan)量(liang)快(kuai)速(su)增(zeng)長的同(tong)時，煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)生產(chan)(chan)(chan)重(zhong)心也將繼續西移(yi)。由(you)于產(chan)(chan)(chan)量(liang)重(zhong)心西移(yi)，近(jin)幾年的原(yuan)煤(mei)(mei)(mei)產(chan)(chan)(chan)量(liang)增(zeng)長與之前已經明顯不同(tong)，即使原(yuan)煤(mei)(mei)(mei)產(chan)(chan)(chan)量(liang)增(zeng)長，也不排除煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)價格(ge)上(shang)(shang)(shang)漲。
據他預測(ce)，2011年上(shang)半年無(wu)煙煤(mei)市場整體供應(ying)緊(jin)(jin)張的局面難以緩解。但由于下(xia)半年山(shan)西(xi)省煤(mei)炭資(zi)源整合(he)進程加速(su)、市場需(xu)求相對(dui)(dui)平穩，無(wu)煙煤(mei)將會呈現(xian)緊(jin)(jin)平衡的局面。全年價(jia)格存在(zai)上(shang)漲(zhang)空(kong)間(jian)，會給化肥(fei)行業增加成(cheng)(cheng)(cheng)本壓力(li)，但也會對(dui)(dui)化肥(fei)價(jia)格形成(cheng)(cheng)(cheng)一定支撐。同(tong)時無(wu)煙煤(mei)塊率和質(zhi)量下(xia)降，也將是煤(mei)頭合(he)成(cheng)(cheng)(cheng)氨(an)生產企業不得不面對(dui)(dui)的現(xian)實問(wen)題(ti)。
銷售觀點二：謹慎樂觀 理性看待國內市場
面對迷茫(mang)的(de)市場(chang)，眾(zhong)廠商(shang)代表根據各自(zi)地方特(te)點各抒己見，預(yu)測(ce)今年國內春(chun)季的(de)尿(niao)素市場(chang)。代表們(men)普遍認(ren)為，今年春(chun)季尿(niao)素市場(chang)既有利好也有利空(kong)，理性看待且(qie)持謹慎(shen)樂觀(guan)態度。
來自(zi)山(shan)東魯西化工集(ji)團的(de)副總經理張金林對華北市(shi)(shi)場(chang)進行了分析，目前華北地(di)區尿素(su)市(shi)(shi)場(chang)受成(cheng)本支撐；社會(hui)(hui)庫存(cun)量(liang)較(jiao)(jiao)低；國家(jia)高度重視，農(nong)業(ye)補貼增(zeng)加；糧(liang)價(jia)較(jiao)(jiao)高，農(nong)民(min)種(zhong)糧(liang)積(ji)極性較(jiao)(jiao)高，施(shi)肥量(liang)增(zeng)加等優勢(shi)存(cun)在(zai)短期樂觀(guan)態勢(shi)。但是天氣(qi)干旱會(hui)(hui)影響用肥的(de)集(ji)中度，而產能較(jiao)(jiao)大也將影響尿素(su)后市(shi)(shi)。預計(ji)，近期尿素(su)以穩定(ding)為主，在(zai)農(nong)民(min)購肥的(de)拉動(dong)下會(hui)(hui)出現波(bo)動(dong)。隨(sui)著用肥的(de)結束，價(jia)格將出現下滑。
四川開元集團副總裁范(fan)力(li)對南方市(shi)場(chang)也是(shi)持(chi)謹慎樂觀態(tai)度，雖(sui)然(ran)不(bu)排除區域性(xing)漲價(jia)，但一(yi)(yi)定不(bu)會出(chu)(chu)現去(qu)年(nian)秋季大(da)幅度上漲的(de)情況(kuang)。她(ta)認為，一(yi)(yi)是(shi)現在(zai)生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業處在(zai)非常尷(gan)尬的(de)境地(di)，由于(yu)(yu)上游(you)資源(yuan)壟斷，而(er)下(xia)游(you)自(zi)(zi)由競爭狀(zhuang)態(tai)，原料沒有選擇權，銷售受制于(yu)(yu)流(liu)通(tong)商(shang)；二是(shi)尿素生(sheng)產(chan)(chan)大(da)多使用無煙(yan)煤(mei)，由于(yu)(yu)對無煙(yan)煤(mei)的(de)過度依賴，決定了無煙(yan)煤(mei)不(bu)會有太大(da)跌價(jia)可能(neng)。從流(liu)通(tong)企(qi)業來(lai)(lai)看(kan)，氮肥(fei)在(zai)薄利的(de)情況(kuang)下(xia)，已(yi)經(jing)從流(liu)通(tong)環(huan)節(jie)的(de)主角變成(cheng)配(pei)角，基(ji)層(ceng)流(liu)通(tong)商(shang)不(bu)再愿意占用資金去(qu)囤尿素，大(da)經(jing)銷商(shang)囤貨的(de)積極性(xing)也不(bu)高。從產(chan)(chan)銷銜接看(kan)，現在(zai)生(sheng)產(chan)(chan)企(qi)業自(zi)(zi)己很艱(jian)難，已(yi)經(jing)沒有利潤空(kong)間(jian)來(lai)(lai)支持(chi)經(jing)銷商(shang)，廠商(shang)聯手鞏固市(shi)場(chang)的(de)氛(fen)圍已(yi)經(jing)消失。從國際貿易(yi)來(lai)(lai)看(kan)，由于(yu)(yu)國內氮肥(fei)產(chan)(chan)量較大(da)，出(chu)(chu)口(kou)(kou)可操作空(kong)間(jian)大(da)，所以出(chu)(chu)口(kou)(kou)一(yi)(yi)開，價(jia)格就(jiu)(jiu)漲，這(zhe)就(jiu)(jiu)造成(cheng)淡季不(bu)淡，而(er)且只要出(chu)(chu)口(kou)(kou)一(yi)(yi)開，大(da)家就(jiu)(jiu)爭先(xian)出(chu)(chu)口(kou)(kou)，擔心不(bu)借此機(ji)會出(chu)(chu)貨，多余產(chan)(chan)量就(jiu)(jiu)沒法消化，弄得現在(zai)出(chu)(chu)口(kou)(kou)和出(chu)(chu)逃差不(bu)多。
同時，本報記(ji)者獨家專訪(fang)發改委經貿司及財政部相關人士，相關人士表示：暫(zan)不考(kao)慮出(chu)(chu)口(kou)化肥關稅與(yu)基準價(jia)的(de)問題，市場如(ru)果出(chu)(chu)現價(jia)格上漲(zhang)幅度較(jiao)大的(de)話，還會(hui)采取承儲企業提前(qian)放庫的(de)舉措以(yi)抑(yi)制(zhi)肥料價(jia)格，保證春耕用肥。
