據生意社報道，7月16日國內草甘膦供應繼續(xu)緊張，市場出現39000-40000元/噸的高端報價，目(mu)前主流價格集(ji)中在(zai)37500-38500元/噸左右；截至7月15日(ri)，草(cao)甘膦商(shang)品指數為168.74，創近期新(xin)高，自4月17日(ri)起，90天內約上漲7.20%。7月16日(ri)，草(cao)甘膦相關(guan)個股(gu)江山(shan)股(gu)份、新(xin)安股(gu)份和(he)揚農化工均大漲。
評論
環(huan)(huan)(huan)保趨(qu)嚴(yan)加劇(ju)供(gong)給緊張形勢(shi)，停止報(bao)(bao)價現(xian)象普遍。隨著(zhu)草甘膦環(huan)(huan)(huan)保自查(cha)階段截止日期(qi)(qi)7月31日的(de)接近(jin)，以及近(jin)期(qi)(qi)央視等媒(mei)體(ti)對化工污染的(de)連續(xu)報(bao)(bao)道(dao)，使(shi)得小(xiao)(xiao)廠(chang)開工持續(xu)受(shou)壓制，國內供(gong)給緊張氣氛濃厚(hou)，正常生產的(de)廠(chang)家較多(duo)停止報(bao)(bao)價。據我們了解，上(shang)周部(bu)分(fen)小(xiao)(xiao)單(dan)報(bao)(bao)價觸及4萬(wan)元(yuan)/噸(dun)，而本周小(xiao)(xiao)單(dan)報(bao)(bao)價繼續(xu)上(shang)揚(yang)，觸及4.1萬(wan)元(yuan)/噸(dun)高位。據此，我們預計(ji)市場主(zhu)(zhu)流成交價近(jin)期(qi)(qi)將上(shang)移至(zhi)4萬(wan)元(yuan)/噸(dun)左右(you)，主(zhu)(zhu)要(yao)廠(chang)商的(de)盈利水平(ping)將突破(po)前(qian)期(qi)(qi)高位。這(zhe)是我們前(qian)期(qi)(qi)報(bao)(bao)告反復(fu)強調環(huan)(huan)(huan)保因(yin)素將收(shou)緊產能的(de)體(ti)現(xian)。
需求高(gao)(gao)景氣持續，南美訂單有望前(qian)移，旺(wang)季提前(qian)到(dao)(dao)來(lai)(lai)。夏季的(de)(de)炎熱天(tian)氣，以(yi)(yi)及自去年7月(yue)(yue)以(yi)(yi)來(lai)(lai)的(de)(de)連(lian)續高(gao)(gao)負荷開(kai)工，使得(de)較(jiao)多(duo)廠家計劃在8、9月(yue)(yue)進行為期(qi)10日左(zuo)右的(de)(de)檢修，這將壓(ya)制(zhi)短期(qi)供給。南美客戶為保證(zheng)種植季的(de)(de)草(cao)甘(gan)膦供應，有動機將采購日期(qi)提前(qian)，這使得(de)旺(wang)季提前(qian)到(dao)(dao)來(lai)(lai)，生意社的(de)(de)報(bao)道(dao)也顯示近兩(liang)周海外訂單明顯增加(jia)。我們5月(yue)(yue)的(de)(de)深(shen)度報(bao)告(gao)已闡釋過(guo)南美草(cao)甘(gan)膦需求將持續增長(chang)，未(wei)來(lai)(lai)數月(yue)(yue)我國草(cao)甘(gan)膦需求高(gao)(gao)景氣度將延續。
原材料價格(ge)(ge)穩(wen)中(zhong)下(xia)滑(hua)，對(dui)行業(ye)利潤影響(xiang)正面。據百川(chuan)資訊數(shu)據，6月(yue)(yue)我國草(cao)甘(gan)(gan)膦產量(liang)(liang)為(wei)5.08萬噸，相較(jiao)5月(yue)(yue)的(de)(de)5.30萬噸環比下(xia)滑(hua)4%。產量(liang)(liang)的(de)(de)縮減一(yi)方面體現了環保的(de)(de)收緊(jin)，另一(yi)方面也(ye)使得原材料價格(ge)(ge)穩(wen)中(zhong)下(xia)滑(hua)。據百川(chuan)資訊和化工在(zai)線數(shu)據，草(cao)甘(gan)(gan)膦主要(yao)原料甘(gan)(gan)氨酸價格(ge)(ge)已由5月(yue)(yue)底的(de)(de)11500下(xia)滑(hua)至當(dang)前(qian)的(de)(de)10700元/噸，二乙醇(chun)胺價格(ge)(ge)由12300下(xia)滑(hua)至11600元/噸，其余(yu)原料如黃(huang)磷、甲醛等景氣度亦較(jiao)低。產業(ye)鏈盈利仍牢牢掌(zhang)握在(zai)草(cao)甘(gan)(gan)膦生產企業(ye)手中(zhong)。
