3月5日，由中國硫酸工業協會、中國磷肥工業協會主辦的“2014硫與化肥市場研討會”在北京召開。會上，來自國際肥料工業協會的Michel Prud'homme、中央農村工作領導小組辦公室的羅丹處長、硫酸與磷肥工業協會的相關領導，以及CRU、Oxbow、云天化國際等國內外生產與貿易企業，上下游相關企業的代表參加了會議。
會議認為，目(mu)前國家通過深化(hua)改革，保持(chi)經濟穩中求進，強調抓糧(liang)食安全，促(cu)進產業結構(gou)調整，突出環境(jing)污染治理，推動現(xian)代(dai)農業機制建立，都給化(hua)肥行(xing)業帶(dai)來(lai)新(xin)的機遇和挑(tiao)戰。
專家認為，2014年(nian)全球養料供(gong)應(ying)較2013年(nian)將增長2.2%，市(shi)場需求(qiu)將出現反彈。預計2014年(nian)全球銷量(liang)較2013年(nian)將增長2%—3%。由于中國(guo)和埃及(ji)出口(kou)政策、天然氣供(gong)應(ying)短缺、印度(du)補貼(tie)政策、伊朗和阿爾及(ji)利亞的出口(kou)受限等因素(su)影響(xiang)市(shi)場也帶有不確定(ding)性(xing)。目前國(guo)際(ji)磷肥(fei)市(shi)場價格(ge)趨勢謹慎(shen)樂觀。
由于國(guo)(guo)內(nei)嚴重供大(da)于需(xu)(xu)，國(guo)(guo)際市場價格對(dui)(dui)國(guo)(guo)內(nei)形成了非對(dui)(dui)稱影響關系。國(guo)(guo)內(nei)農業政策進一(yi)步(bu)深化(hua)(hua)，長期來(lai)看，國(guo)(guo)內(nei)磷肥需(xu)(xu)求量也面(mian)臨(lin)進一(yi)步(bu)降低(di)，國(guo)(guo)內(nei)供需(xu)(xu)比將更(geng)進一(yi)步(bu)惡化(hua)(hua)，如果國(guo)(guo)際磷肥市場價格持續(xu)攀高，國(guo)(guo)內(nei)企業則會擴大(da)出口實現更(geng)好的利潤回(hui)報。未來(lai)5年是去產能化(hua)(hua)的5年。
此外(wai)，協(xie)會(hui)工作(zuo)人員(yuan)(yuan)還向參會(hui)人員(yuan)(yuan)介紹了中(zhong)國(guo)磷硫網，這是中(zhong)國(guo)磷肥(fei)(fei)工業協(xie)會(hui)和中(zhong)國(guo)硫酸工業協(xie)會(hui)聯手打造的、業內眾多精英傾力支(zhi)持的，專業的磷肥(fei)(fei)硫酸行業信息(xi)門戶網站。
中央農村工作領導小組辦公室處長 羅丹
推動改革不斷深化，加快發展方式轉變
目(mu)前(qian)，我國(guo)通(tong)過深(shen)化(hua)改革，保(bao)持(chi)經(jing)濟穩中求進，強(qiang)調(diao)抓糧食(shi)安全，促進產(chan)業結構調(diao)整，突出環境治理(li)，推動(dong)現代農業機(ji)制建立，都(dou)給(gei)化(hua)肥(fei)行業帶來(lai)新的機(ji)遇和挑戰。
中(zhong)(zhong)國已成為世界制(zhi)造大(da)國，而世界市場容量終歸有限，雖然對中(zhong)(zhong)國產(chan)品需求有增(zeng)長，但(dan)增(zeng)長不會太快，外需增(zeng)長速(su)度將會明顯下(xia)滑。國內過去一(yi)直注重積累(lei)、投(tou)資，導(dao)致(zhi)結構(gou)失(shi)衡，居民消費需求出現乏力，短期(qi)調節不明顯。另外，成本優(you)勢下(xia)降，局部區(qu)域出現民工(gong)荒。資源環境制(zhi)約加大(da)等，以上各方(fang)面成為行業健康發展(zhan)的制(zhi)約因素。
“三農(nong)(nong)”方(fang)(fang)面(mian)將在糧食實現(xian)十(shi)連增(zeng)(zeng)，農(nong)(nong)民(min)收(shou)入不(bu)斷增(zeng)(zeng)加(jia)(jia)(jia)的基礎(chu)上，更加(jia)(jia)(jia)突(tu)出解(jie)決好(hao)轉(zhuan)變發展(zhan)方(fang)(fang)式問(wen)題。將加(jia)(jia)(jia)大(da)農(nong)(nong)業(ye)支撐保護體(ti)系(xi)，不(bu)與民(min)爭利。推動(dong)新型(xing)經(jing)營體(ti)系(xi)的建立，發展(zhan)家庭(ting)農(nong)(nong)場、專(zhuan)業(ye)合作(zuo)社(she)等(deng)組織(zhi)。加(jia)(jia)(jia)強(qiang)(qiang)國際(ji)合作(zuo)。加(jia)(jia)(jia)快農(nong)(nong)業(ye)人口的城鎮化(hua)。加(jia)(jia)(jia)強(qiang)(qiang)公(gong)共事(shi)業(ye)建設。完善村民(min)自治(zhi)機制。
特別是要(yao)(yao)培育新(xin)型經營主體，通過(guo)(guo)建立家庭農(nong)場、合(he)作社等組(zu)織，進一步提高農(nong)業科學(xue)化(hua)(hua)、集約(yue)化(hua)(hua)、效益化(hua)(hua)水平(ping)，實現(xian)(xian)未來農(nong)業發(fa)展效益與要(yao)(yao)素投入的高度相關。要(yao)(yao)讓土地(di)休養(yang)生息，通過(guo)(guo)土壤(rang)重金(jin)屬污染治理(li)、25度以上坡耕地(di)退耕還林(lin)、濕地(di)保(bao)護、土壤(rang)有機質提升(sheng)等項(xiang)目工(gong)程(cheng)，實現(xian)(xian)土壤(rang)質量整體提升(sheng)。要(yao)(yao)轉變發(fa)展方式，通過(guo)(guo)改變過(guo)(guo)去(qu)高度依賴化(hua)(hua)學(xue)投入品(pin)的情況，加大測土配方施肥，減少(shao)化(hua)(hua)學(xue)肥料施用量，實現(xian)(xian)科學(xue)施肥，合(he)理(li)開發(fa)使用資源，全面優化(hua)(hua)生產(chan)方式。
國際肥料工業協會 Michel Prud'homme
全球市場總體穩定，呈現相對平衡供需
預(yu)判未來(lai)全球(qiu)肥料市場的供需情況，首先，要看各國農(nong)業的發展趨勢。目(mu)前，美國玉米(mi)產量(liang)(liang)迅(xun)速回彈。CIS獨聯體(ti)國家糧(liang)食產量(liang)(liang)和(he)出口強勁恢復。中國玉米(mi)產量(liang)(liang)快(kuai)速增長，大(da)豆產量(liang)(liang)下降。印度2013年西南(nan)部雨季產量(liang)(liang)好。巴西大(da)豆和(he)玉米(mi)迅(xun)速擴產。
其(qi)次，要看到一些(xie)因素(su)將影響農民(min)的(de)采(cai)購決策，包括，2013年主(zhu)要種植產區天(tian)氣(qi)良(liang)好、上半年糧食價格(ge)高位運行刺激2013年產量(liang)，出(chu)現2013年所有谷(gu)物(wu)和油料作物(wu)豐收。由于(yu)出(chu)口(kou)供應(ying)量(liang)充足，導致(zhi)農作物(wu)價格(ge)下(xia)降，農民(min)推遲化肥采(cai)購。印度補貼(tie)政(zheng)策變化帶來的(de)不確定(ding)性，預計磷和鉀養(yang)分需求逐步恢復。供應(ying)鏈(lian)上庫(ku)存偏(pian)低或下(xia)降，對(dui)于(yu)供應(ying)高峰(feng)期是個挑戰。
2014年全球肥料市場的銷售和貿易：磷肥方面，中國和摩洛哥供應量顯著增長。拉丁美洲、南非和東南亞地區磷養分進一步短缺。南亞、大洋洲、非洲和歐洲二銨進口增(zeng)(zeng)長。全球二銨貿(mao)易可能增(zeng)(zeng)長至1500萬噸，漲幅10-13%。
鉀肥方面，加拿大、東歐和中亞的產能增長。拉丁美洲、南非和東亞預計進口增長。全球氯化鉀貿易預計(ji)達到4300-4400萬噸(dun)，漲幅4-5%。
綜合來看(kan)，全(quan)(quan)球(qiu)養(yang)料供應(ying)較2013年(nian)將(jiang)增長2.2%。從2012到(dao)(dao)2014年(nian)，66%的(de)(de)(de)計劃(hua)擴產會(hui)(hui)受(shou)影響，將(jiang)有開工延遲。要(yao)關注沙(sha)特、非洲磷養(yang)分(fen)的(de)(de)(de)新增產能。需求將(jiang)出現反(fan)彈，預計2013-2014年(nian)將(jiang)增長2.0%，2014-2015年(nian)增長2.7%。2014年(nian)全(quan)(quan)球(qiu)化肥(fei)銷量將(jiang)增長，預計較2013年(nian)增長2-3%。會(hui)(hui)出現生(sheng)產商高庫(ku)存，渠(qu)道和終端低庫(ku)存的(de)(de)(de)現象。全(quan)(quan)球(qiu)肥(fei)料市場(chang)將(jiang)會(hui)(hui)受(shou)到(dao)(dao)中國和埃及(ji)(ji)出口政策，天然氣供應(ying)短缺，印度補貼(tie)政策，伊朗和阿爾及(ji)(ji)利亞的(de)(de)(de)出口受(shou)限等不確(que)定(ding)因素(su)的(de)(de)(de)影響。
英國CRU國際有限公司高級分析師 趙磊
硫資源需求在恢復，價格可能有所反彈
從硫(liu)資源的(de)產業(ye)鏈來看，目前(qian)絕大部分硫(liu)資源以(yi)硫(liu)酸(suan)的(de)形式被下游行業(ye)消費，其中化工企業(ye)占到21%、化肥行業(ye)占70%。
在(zai)1990年，來(lai)自硫礦的硫磺占到(dao)了硫磺總產量的34%，而(er)到(dao)了2012年，這(zhe)個比例(li)下(xia)降到(dao)了僅(jin)1%，相(xiang)反，來(lai)自于回收的硫磺所占份額從66%增長到(dao)98%。
硫磺價(jia)格2008升(sheng)到(dao)800美元/噸歷(li)史高點(dian)，隨(sui)后2009年價(jia)格一路下(xia)滑，跌入谷底，到(dao)2012年，價(jia)格一直處于小幅震蕩，穩(wen)中有(you)升(sheng)。
作(zuo)為大宗商品(pin)，硫(liu)(liu)磺的供(gong)(gong)求(qiu)曲(qu)線與(yu)一般商品(pin)不同，供(gong)(gong)求(qiu)聯系(xi)弱于一般商品(pin)。另(ling)外，以前對供(gong)(gong)應的預期也包(bao)含了部分被成本(ben)和技術難題所困擾的項目，這與(yu)硫(liu)(liu)磺的主要消費(fei)在(zai)磷復肥企業有關，所以，近幾年(nian)在(zai)這個基本(ben)面支撐下，使(shi)供(gong)(gong)求(qiu)關系(xi)和定(ding)價體(ti)系(xi)在(zai)市場層面也呈(cheng)現出了穩(wen)定(ding)狀態，而(er)市場的波(bo)動，更(geng)多的主要是投機商炒作(zuo)的結果。
從供給(gei)看，2013年(nian)(nian)至(zhi)2018年(nian)(nian)間(jian)，中東地區(qu)將增加約(yue)374萬噸的(de)供應能力(li)。2013年(nian)(nian)中大型的(de)硫磺裝置在阿聯酋、土庫曼斯(si)坦以(yi)及哈薩(sa)克斯(si)坦都(dou)陸續投產。2014年(nian)(nian)初(chu)部分項(xiang)目再次出現延誤，會將導致供給(gei)明顯過剩的(de)時間(jian)推后。
從需求(qiu)看，全球需求(qiu)將在2014年(nian)有所(suo)恢復。磷肥行業形勢與磷肥價(jia)格均好于2013年(nian)。2014印度進口將受到補貼(tie)政(zheng)策(ce)、新政(zheng)府等(deng)因素的影響，市場還存在不確定(ding)性。
從價格看，正如(ru)2013年的市場，如(ru)果中國(guo)買(mai)家(jia)離(li)場，價格將下滑；反(fan)之(zhi)亦然。2014年價格可能有所反(fan)彈，但是隨著(zhu)供應量的增加，下跌的壓力(li)在下半年逐步增大。
Oxbow北京代表處首席代表 彭波
硫磺市場二盤手活躍，現貨采購成為主流
近幾年，硫(liu)磺(huang)(huang)市(shi)場的(de)(de)(de)變化已成為(wei)行業關(guan)注的(de)(de)(de)焦點。硫(liu)磺(huang)(huang)價格波動(dong)遠大于其他磷肥生產(chan)的(de)(de)(de)原(yuan)料。硫(liu)磺(huang)(huang)市(shi)場波動(dong)給生產(chan)企業控(kong)制(zhi)原(yuan)料成本帶來極大的(de)(de)(de)挑戰，硫(liu)磺(huang)(huang)采(cai)購(gou)變得(de)(de)尤其困(kun)難。隨著硫(liu)磺(huang)(huang)業務得(de)(de)到迅速發(fa)展，給市(shi)場的(de)(de)(de)變化增加了復雜性，多變性，不可(ke)預測(ce)性。由于硫(liu)磺(huang)(huang)劇烈(lie)波動(dong)，吸引了大批(pi)投機商(shang)，由于準入門(men)檻較低，也給予更多的(de)(de)(de)貿(mao)易商(shang)從事硫(liu)磺(huang)(huang)貿(mao)易的(de)(de)(de)機會。
目(mu)前(qian)，硫(liu)(liu)磺(huang)貿易不(bu)再(zai)局限于單純(chun)的原(yuan)料供應及采購關系。硫(liu)(liu)磺(huang)從以往的單純(chun)基礎原(yuan)料，被賦予了更豐富的特性，包括，資源屬(shu)性、能源屬(shu)性、原(yuan)料屬(shu)性、商(shang)品屬(shu)性、金融屬(shu)性等，這使得硫(liu)(liu)磺(huang)業務本身變得更加復(fu)雜和多(duo)變。
硫磺貿(mao)易(yi)變化(hua)引起產(chan)品特性(xing)變化(hua)從而導致硫磺業(ye)務呈現新的(de)變化(hua)。包括(kuo)，傳統經銷；終端用戶采購(gou)；有些(xie)大型(xing)企(qi)業(ye)消費兼營(ying)經銷；轉手(shou)貿(mao)易(yi)；成為高能耗企(qi)業(ye)能源缺乏的(de)解決方案；融資手(shou)段；做空業(ye)務；保(bao)稅區業(ye)務；供應商直銷；通過交易(yi)平(ping)臺運作；撮合業(ye)務等。
面(mian)對當前(qian)的(de)硫磺市場(chang)，二手盤十(shi)分活躍，促進了(le)投機商(shang)(shang)貿易商(shang)(shang)甚至國外供應(ying)商(shang)(shang)的(de)深(shen)度介入，生產企業(ye)，投機商(shang)(shang)和傳統經(jing)銷商(shang)(shang)的(de)角色(se)都在發生變化(hua)，大家都有可能成(cheng)為(wei)中間商(shang)(shang)，包(bao)括生產企業(ye)在內(nei)，局(ju)面(mian)更加復雜(za)，變化(hua)也更加豐(feng)富(fu)。
人民幣現貨采購(gou)(gou)成(cheng)為主流(liu)。港口的價格(ge)不僅對(dui)國內市(shi)(shi)場(chang)(chang)作(zuo)用(yong)，同時反作(zuo)用(yong)于(yu)(yu)外盤的的采購(gou)(gou)。對(dui)于(yu)(yu)工廠(chang)控制(zhi)成(cheng)本(ben)行之有效。當然這適用(yong)于(yu)(yu)下行市(shi)(shi)場(chang)(chang)，上行市(shi)(shi)場(chang)(chang)的作(zuo)用(yong)則相反，采購(gou)(gou)越遲(chi)成(cheng)本(ben)越高。
為(wei)規避市場風險(xian)，從采購模(mo)式(shi)的(de)組合(he)上，硫磺市場呈現出均(jun)衡采購、多元模(mo)式(shi)、長短結合(he)的(de)新特點(dian)。
