化肥產量增幅趨緩 出口量大幅增加
2014年我(wo)國化(hua)肥(fei)總產量(liang)(liang)、氮肥(fei)產量(liang)(liang)均呈現同比(bi)下(xia)滑(hua)態(tai)勢(shi)，且產量(liang)(liang)由(you)往年的增長變為(wei)下(xia)滑(hua)。2014年我(wo)國化(hua)肥(fei)產量(liang)(liang)累計為(wei)6933.69萬噸(dun)，同比(bi)減少0.7%。
近年來(lai)化肥出(chu)口(kou)(kou)政(zheng)策逐步放寬，出(chu)口(kou)(kou)量持續增長(chang)。2014年中國累計出(chu)口(kou)(kou)礦物(wu)肥料及化肥2904萬(wan)噸，同比增長(chang)52.8%，總進口(kou)(kou)金(jin)額547.7億(yi)元，同比增長(chang)41.9%。從出(chu)口(kou)(kou)量方(fang)面來(lai)看，各主要化肥品種出(chu)口(kou)(kou)量大幅(fu)增長(chang)。雖(sui)然我國化肥出(chu)口(kou)(kou)量在不斷攀升，但是出(chu)口(kou)(kou)效益總體卻在下(xia)滑。
供銷合作社農資購銷保持穩定增長
2014年(nian)上(shang)半年(nian)，化肥(fei)市場疲軟運(yun)行(xing)(xing)，主要肥(fei)種價格(ge)均呈現平(ping)穩下行(xing)(xing)，7月份(fen)開始化肥(fei)價格(ge)觸底反(fan)彈，10月份(fen)以后市場呈現平(ping)穩態勢運(yun)行(xing)(xing)。
氮肥方面，和歷年市場相比，2014年尿素價格受春耕需求低迷、煤炭價格持續走低，國際尿素市場價格先跌后漲。磷肥方面，2014年初磷酸二銨價格降至近4年來的最低水平。磷肥市場緩慢回暖主要與下半年國際市場向好和原料價格高位運行支撐相關。鉀肥方面，根據歷史數據對比來看，鉀肥價格波動頻率明顯要小于氮肥和磷肥價格，從2011年到2013年鉀肥價格呈現震蕩下滑態勢，2014年處于低位徘徊狀態運行。2014年價格最高點與最低點差價在100元/噸。復合肥方面，市場主要受上游原材料尿素、一銨和氯化鉀價格前跌后漲(zhang)影響較明顯。
2014年1-12月，全系統農資銷售額6941.03億元，同比增長4.2%。銷售化肥16679.32萬噸（實物量，下同），同比增長3.9%，銷售額6093.60億元，同比增長4.4%；銷售農藥142.23萬噸，增長10.3%，銷售額406.72億元，下降2.6%；銷售農膜90.30萬(wan)噸，增長(chang)(chang)2.6%，銷售額145.59億元，增長(chang)(chang)3.5%。12月末化肥庫存3112.12萬(wan)噸，同比增長(chang)(chang)16.5%，淡儲工作正(zheng)常(chang)進行。
國內市場復蘇動力不足
今(jin)年(nian)國內(nei)(nei)(nei)經(jing)(jing)濟(ji)形勢仍較嚴(yan)峻。2014年(nian)中(zhong)國經(jing)(jing)濟(ji)在保持穩(wen)定(ding)的同時呈現平穩(wen)增長。國內(nei)(nei)(nei)經(jing)(jing)濟(ji)下(xia)行壓力持續加(jia)大，2014年(nian)GDP同比增長在7.4%，創下(xia)自1990年(nian)以(yi)來(lai)的最低增速。2015年(nian)中(zhong)國經(jing)(jing)濟(ji)面臨嚴(yan)峻的國內(nei)(nei)(nei)外環境，世界經(jing)(jing)濟(ji)處于深(shen)度(du)調(diao)整(zheng)中(zhong)，復蘇動(dong)力不(bu)足，外需難以(yi)提振；國內(nei)(nei)(nei)增長動(dong)力不(bu)足，消費(fei)需求難有大的提升，對(dui)穩(wen)增長具(ju)有關(guan)鍵作用的投資因制造業(ye)產能過剩、房地產市場調(diao)整(zheng)等因素，難以(yi)維持快速增長。
糧(liang)(liang)食生產(chan)(chan)平穩運行(xing)給(gei)化肥(fei)市(shi)場發(fa)展提供(gong)穩定的(de)(de)基礎。2014年(nian)(nian)全(quan)(quan)國糧(liang)(liang)食播種(zhong)面(mian)積(ji)、單(dan)位面(mian)積(ji)產(chan)(chan)量(liang)、全(quan)(quan)國糧(liang)(liang)食總產(chan)(chan)量(liang)均呈現小(xiao)幅增(zeng)長(chang)，我(wo)國糧(liang)(liang)食產(chan)(chan)量(liang)連續十(shi)一年(nian)(nian)實現穩定增(zeng)長(chang)。糧(liang)(liang)食產(chan)(chan)量(liang)的(de)(de)穩定增(zeng)長(chang)為化肥(fei)市(shi)場提供(gong)了良好的(de)(de)環境。另外(wai)，政策(ce)保障(zhang)方面(mian)，國家對于保障(zhang)糧(liang)(liang)食安全(quan)(quan)仍然放在2015年(nian)(nian)年(nian)(nian)度各(ge)項經濟工作(zuo)的(de)(de)重(zhong)中之重(zhong)。
化(hua)肥(fei)出口(kou)政(zheng)(zheng)策繼續放寬(kuan)。2015年化(hua)肥(fei)出口(kou)關稅(shui)(shui)(shui)政(zheng)(zheng)策出臺，最大(da)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)改(gai)變(bian)是取消(xiao)了(le)化(hua)肥(fei)出口(kou)淡(dan)旺季的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)劃分，全(quan)年采用統(tong)一的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)額或稅(shui)(shui)(shui)率，出口(kou)關稅(shui)(shui)(shui)降低(di)。此次關稅(shui)(shui)(shui)政(zheng)(zheng)策的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)放寬(kuan)將使(shi)我國(guo)化(hua)肥(fei)出口(kou)量有望(wang)再創(chuang)新(xin)高，企業(ye)可以靈活安排生(sheng)產與出口(kou)。中國(guo)市(shi)場被國(guo)際(ji)市(shi)場惡意(yi)做空的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)概率降低(di)，避免了(le)原來的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)出口(kou)窗口(kou)期國(guo)際(ji)化(hua)肥(fei)市(shi)場價(jia)(jia)格(ge)(ge)走低(di)，國(guo)內(nei)企業(ye)出口(kou)增(zeng)量不增(zeng)價(jia)(jia)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)尷尬局面。但是我們也要看到，雖然寬(kuan)松的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)出口(kou)政(zheng)(zheng)策利于國(guo)內(nei)化(hua)肥(fei)出口(kou)，緩解國(guo)內(nei)產能過剩的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)現狀(zhuang)，但同時(shi)會使(shi)國(guo)際(ji)市(shi)場化(hua)肥(fei)價(jia)(jia)格(ge)(ge)對國(guo)內(nei)市(shi)場的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)逐漸加深(shen)。
國際市場下行風險較大
全(quan)球(qiu)經(jing)(jing)濟增長(chang)(chang)緩慢，聯合國2014年12月(yue)(yue)份(fen)預(yu)測，2014年世界經(jing)(jing)濟將(jiang)增長(chang)(chang)2.6%，增速比(bi)上(shang)(shang)年小(xiao)幅(fu)加快0.1個(ge)(ge)百(bai)(bai)(bai)分(fen)(fen)(fen)點，但比(bi)7月(yue)(yue)份(fen)預(yu)測值下(xia)(xia)調0.4個(ge)(ge)百(bai)(bai)(bai)分(fen)(fen)(fen)點；2015年世界經(jing)(jing)濟將(jiang)增長(chang)(chang)3.1%，增速比(bi)上(shang)(shang)年加快0.5個(ge)(ge)百(bai)(bai)(bai)分(fen)(fen)(fen)點。隨著國際市場大宗商品(pin)特別是(shi)原(yuan)油價(jia)(jia)(jia)格大幅(fu)下(xia)(xia)跌(die)，大宗商品(pin)價(jia)(jia)(jia)格已經(jing)(jing)連續(xu)三(san)年下(xia)(xia)跌(die)。據(ju)世界銀行(xing)統計(ji)，2014年能源、非能源價(jia)(jia)(jia)格比(bi)上(shang)(shang)年分(fen)(fen)(fen)別下(xia)(xia)跌(die)7.2%和(he)(he)4.6%，均連續(xu)三(san)年下(xia)(xia)跌(die)。其(qi)中，農(nong)產品(pin)價(jia)(jia)(jia)格下(xia)(xia)跌(die)3.4%，肥料下(xia)(xia)跌(die)11.6%，金屬和(he)(he)礦產下(xia)(xia)跌(die)6.6%。印(yin)度(du)方面，近年來印(yin)度(du)每年對尿素的(de)進口需求(qiu)在800萬噸左(zuo)右，但是(shi)伴隨國際原(yuan)油價(jia)(jia)(jia)格走跌(die)，本國裝置(zhi)陸續(xu)復(fu)產后，預(yu)計(ji)進口需求(qiu)會減少，對磷肥需求(qiu)或將(jiang)逐步(bu)恢(hui)復(fu)。
總體來看，2015年國(guo)內、外(wai)宏觀(guan)經濟形勢(shi)要好于(yu)2014年，但經濟下行(xing)風險(xian)仍然(ran)較大。對(dui)待2015年國(guo)內外(wai)宏觀(guan)經濟形勢(shi)，我(wo)們應持謹(jin)慎樂觀(guan)的態度(du)。
化肥價格保持緩慢回暖態勢
2015年(nian)1-2月份，化肥(fei)市(shi)(shi)場價格(ge)保持(chi)(chi)(chi)小幅上漲態(tai)勢運行。從大(da)環境(jing)來看，一是(shi)供大(da)于求仍是(shi)我國(guo)化肥(fei)行業(ye)中(zhong)長期(qi)面臨的問題。當前我國(guo)氮肥(fei)和(he)磷肥(fei)處于產(chan)(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)狀態(tai)。根(gen)據(ju)(ju)氮肥(fei)工(gong)業(ye)協會數據(ju)(ju)顯(xian)示(shi)，2014年(nian)我國(guo)尿(niao)素產(chan)(chan)能(neng)在8070萬(wan)噸(dun)(dun)，產(chan)(chan)能(neng)和(he)2013年(nian)維(wei)持(chi)(chi)(chi)不變。磷肥(fei)方面，中(zhong)國(guo)石油和(he)化學工(gong)業(ye)聯合會數據(ju)(ju)顯(xian)示(shi)，預計2014年(nian)我國(guo)磷酸一銨產(chan)(chan)能(neng)約為(wei)1700萬(wan)噸(dun)(dun)，磷酸二銨產(chan)(chan)能(neng)約為(wei)1950萬(wan)噸(dun)(dun)，較2013年(nian)無明顯(xian)增(zeng)長。2015年(nian)國(guo)內(nei)市(shi)(shi)場需求不會大(da)幅增(zeng)長，即便是(shi)行業(ye)維(wei)持(chi)(chi)(chi)這個產(chan)(chan)能(neng)水(shui)平，產(chan)(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)問題仍較嚴(yan)重。
第(di)二方面，政(zheng)策(ce)變動(dong)對(dui)市(shi)場帶來(lai)不(bu)穩定因素。包(bao)括(kuo)化肥(fei)行業征收增值稅(shui)問題、國家化肥(fei)淡(dan)季商(shang)業儲備變化、鐵路運價上調(diao)、關稅(shui)政(zheng)策(ce)不(bu)斷放寬等政(zheng)策(ce)集中出臺或(huo)研究，對(dui)行業發展、市(shi)場心態都在發生(sheng)作用，市(shi)場形勢和企(qi)業經營(ying)的不(bu)確定性增加。
受國(guo)內經濟形勢仍較嚴峻，農業生產剛性需求(qiu)上(shang)漲，化(hua)肥(fei)(fei)出口政策(ce)繼續放寬，以(yi)及全球(qiu)經濟增(zeng)長持續放緩(huan)、大宗商品(pin)價(jia)格持續下跌(die)等(deng)因素(su)的(de)影響(xiang)，預計2015年春耕及后(hou)續市場(chang)將呈現(xian)兩個方面的(de)特點：一是(shi)春季用(yong)肥(fei)(fei)資源(yuan)有保障，但須密切關注出口情況。從總量(liang)上(shang)看，春耕期間(jian)氮、磷、鉀肥(fei)(fei)均將供大于(yu)求(qiu)，能夠保障農民春耕用(yong)肥(fei)(fei)需求(qiu)。二是(shi)主要化(hua)肥(fei)(fei)品(pin)種(zhong)價(jia)格將保持低位(wei)緩(huan)慢(man)回暖態勢運(yun)行。未來，需要關注產能退出情況、以(yi)及國(guo)際市場(chang)、原材料市場(chang)等(deng)變(bian)動因素(su)對化(hua)肥(fei)(fei)價(jia)格的(de)影響(xiang)。
隨著(zhu)我國新(xin)型農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)經營主體(ti)的(de)不斷形，成(cheng)(cheng)及土地流轉的(de)加快(kuai)，大田托管、植保外包(bao)等規模(mo)化(hua)(hua)服(fu)務模(mo)式應運而生。在推(tui)動農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)生產規模(mo)化(hua)(hua)、標準(zhun)化(hua)(hua)和(he)集約化(hua)(hua)的(de)過(guo)程中，農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)服(fu)務規模(mo)化(hua)(hua)發展對(dui)新(xin)型復合肥(fei)、水溶(rong)肥(fei)等高效(xiao)(xiao)優(you)質(zhi)新(xin)型農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)的(de)需(xu)(xu)求(qiu)也(ye)越來越強(qiang)烈。因此，農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)資(zi)(zi)經營服(fu)務模(mo)式需(xu)(xu)要創(chuang)新(xin)，切實轉變為(wei)農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)服(fu)務的(de)方(fang)式。同時降低(di)農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)業(ye)生產成(cheng)(cheng)本(ben)，促進農(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)(nong)民節本(ben)增效(xiao)(xiao)。
