2016～2017年農業種植結構調整、《種子法》及配套法規實施等，讓種子產業經歷了顛覆式的沖擊。展望2018年種業新(xin)格局初顯端倪：去產能、品類(lei)優化、新(xin)技術“窗口”、服務社會化、中(zhong)(zhong)小型企業(ye)被邊緣化和寡(gua)頭時代來臨，“后臨儲(chu)時代”中(zhong)(zhong)國種業(ye)迎來新(xin)動(dong)力，提升產業(ye)維度和布局正(zheng)在(zai)進行之中(zhong)(zhong)。
去產能仍在路上
種(zhong)(zhong)子(zi)產能(neng)過剩局(ju)面(mian)嚴峻。2017年(nian)全國(guo)雜交玉(yu)米制種(zhong)(zhong)收獲面(mian)積293萬畝，同比減(jian)少28.54%，為近(jin)15年(nian)的最低水平；新產種(zhong)(zhong)子(zi)10.58億(yi)(yi)公(gong)斤(jin)，同比減(jian)少27.75%。繁制新品種(zhong)(zhong)數量(liang)大幅增加(jia)，老品種(zhong)(zhong)制種(zhong)(zhong)面(mian)積急(ji)劇下降，2018年(nian)春夏播種(zhong)(zhong)子(zi)總(zong)供給量(liang)達18億(yi)(yi)公(gong)斤(jin)以(yi)上。從需求看，玉(yu)米面(mian)積調減(jian)基本到位(wei)，玉(yu)米價格企穩回升，加(jia)上花(hua)生、大豆等價格下跌(die)，預期2018年(nian)玉(yu)米面(mian)積將反彈，需種(zhong)(zhong)量(liang)在11億(yi)(yi)公(gong)斤(jin)左(zuo)右，期末(mo)庫存(cun)將達7億(yi)(yi)公(gong)斤(jin)。
2017年雜(za)交(jiao)稻制種收(shou)獲(huo)面積167萬(wan)畝(mu)，同比增加2.69%；新產(chan)種子2.8億(yi)公(gong)斤，加上(shang)期末有效庫存1億(yi)公(gong)斤，2018年可供(gong)種3.8億(yi)公(gong)斤左(zuo)右(you)。從需求看，水稻最低(di)收(shou)購價下降，可能(neng)導致種植面積小幅(fu)調減；常規(gui)稻繼續(xu)擠壓雜(za)交(jiao)稻，直播稻面積進(jin)一步擴大。預(yu)期2018年雜(za)交(jiao)稻用種總量2.3億(yi)公(gong)斤，加上(shang)出口3000萬(wan)公(gong)斤，期末余種1.2億(yi)公(gong)斤。
其他(ta)作物種(zhong)子供需平衡有余。預(yu)計2018年黑(hei)龍江(jiang)大豆(dou)面積將調減，吉林、河(he)南、山西等省將調增，需商品種(zhong)子4.2億公斤。馬鈴薯種(zhong)植(zhi)面積將持平，種(zhong)薯需求略下(xia)降(jiang)。
品類優化毛利率提升
2017年在(zai)主要口糧(liang)作物(wu)稻谷、小麥面(mian)(mian)積保(bao)持基本(ben)穩定的(de)基礎上(shang)，玉米非優勢產區“鐮刀彎”地(di)區大(da)幅調減玉米播種(zhong)面(mian)(mian)積，實行“糧(liang)改飼”“糧(liang)改豆”，增(zeng)加雜糧(liang)和豆類播種(zhong)面(mian)(mian)積；進一步擴大(da)花(hua)生、中草藥(yao)材等非糧(liang)作物(wu)面(mian)(mian)積，農業種(zhong)植(zhi)結構更(geng)加優化。
國(guo)家統計局數據，2017年全國(guo)糧食播種面積(ji)16.83億(yi)畝(mu)(mu)(mu)，同比(bi)下降0.7%。其中，玉米5.32億(yi)畝(mu)(mu)(mu)，下降3.6%；稻谷(gu)4.53億(yi)畝(mu)(mu)(mu)，基(ji)本持平(ping)；小麥3.60億(yi)畝(mu)(mu)(mu)，下降0.8%。豆類1.55億(yi)畝(mu)(mu)(mu)，增長(chang)6.7%。薯類1.34億(yi)畝(mu)(mu)(mu)，比(bi)上(shang)年略(lve)減(jian)5萬畝(mu)(mu)(mu)。
筆者認為，未(wei)來2～3年，商品玉米(mi)(mi)的(de)定價權(quan)會(hui)重新回歸東(dong)北種植區，且養(yang)殖、深加工(gong)行業會(hui)逐漸形成(cheng)規模與產業優勢(shi)。規模化種植者更(geng)看重玉米(mi)(mi)的(de)機械化效(xiao)率(lv)，深加工(gong)與飼(si)養(yang)企業更(geng)看重玉米(mi)(mi)的(de)能量效(xiao)益值。未(wei)來衡量玉米(mi)(mi)產品優劣(lie)的(de)標準(zhun)會(hui)變成(cheng)效(xiao)率(lv)與效(xiao)益的(de)結合。
分子(zi)育種迎來(lai)“窗(chuang)口”
《農業(ye)轉(zhuan)基因(yin)生物安全(quan)管理條例》修改，核(he)心變化集中(zhong)(zhong)在：申(shen)請(qing)出具檢測(ce)(ce)報告(gao)的技術檢測(ce)(ce)機(ji)構由自(zi)主(zhu)選擇(ze)改為國(guo)務(wu)院(yuan)委托指派(pai)；審批向國(guo)務(wu)院(yuan)農業(ye)行政主(zhu)管部門(men)集中(zhong)(zhong)。本(ben)次修改規范了轉(zhuan)基因(yin)農作物的審批流程(cheng)，為未來(lai)轉(zhuan)基因(yin)商業(ye)化推廣(guang)奠定了基石。
轉基因玉米憑借抗蟲和抗除草劑優勢，作為飼用作物阻礙較小，未來商(shang)業化推廣是大(da)勢所(suo)趨。據農業部(bu)和全(quan)國(guo)農技中心統計，國(guo)內玉(yu)(yu)米(mi)種(zhong)植面積約(yue)(yue)5億(yi)畝，玉(yu)(yu)米(mi)種(zhong)子市值約(yue)(yue)280億(yi)元，參考美(mei)國(guo)、巴西等轉基因玉(yu)(yu)米(mi)生(sheng)產國(guo)80%以(yi)上(shang)(shang)的滲透率，預計國(guo)內轉基因玉(yu)(yu)米(mi)種(zhong)子市場空間可(ke)達200億(yi)元以(yi)上(shang)(shang)。
筆者認為，在轉(zhuan)基因商(shang)業(ye)化進程中(zhong)，國(guo)內種(zhong)(zhong)業(ye)格局將(jiang)發(fa)生重要(yao)變(bian)化。一(yi)方面(mian)(mian)，大多(duo)數不具(ju)備研(yan)發(fa)能力的(de)中(zhong)小種(zhong)(zhong)企將(jiang)被快速淘汰，行業(ye)集(ji)中(zhong)度將(jiang)明(ming)顯提升，研(yan)發(fa)優勢(shi)突(tu)出(chu)的(de)大型企業(ye)將(jiang)重新分割(ge)市場。另一(yi)方面(mian)(mian)，推廣中(zhong)將(jiang)形成(cheng)兩類具(ju)有不同優勢(shi)的(de)企業(ye)，衍(yan)生出(chu)兩種(zhong)(zhong)盈(ying)利(li)模式：一(yi)種(zhong)(zhong)是具(ju)有前端轉(zhuan)基因技(ji)術的(de)科技(ji)平臺(tai)，通過將(jiang)傳統品(pin)種(zhong)(zhong)轉(zhuan)化為轉(zhuan)基因品(pin)種(zhong)(zhong)賺取技(ji)術費；另一(yi)種(zhong)(zhong)是擁有良好種(zhong)(zhong)質資源和優質品(pin)種(zhong)(zhong)的(de)傳統種(zhong)(zhong)企，與科技(ji)平臺(tai)合作，實(shi)現技(ji)術升級。
服務社會化是大趨勢
2018年(nian)(nian)(nian)是(shi)全國土(tu)地(di)確權登記的(de)最后一年(nian)(nian)(nian)。數據顯(xian)示(shi)，2016年(nian)(nian)(nian)土(tu)地(di)流轉面積(ji)達4.7億畝，超過家庭承包面積(ji)的(de)35%。專業合作社、規模化農戶是(shi)土(tu)地(di)主要去向。
2017年(nian)6月，農(nong)(nong)(nong)業(ye)部發布(bu)《關于穩(wen)步推進農(nong)(nong)(nong)村集(ji)(ji)體產(chan)權(quan)制度(du)(du)改革的意見(jian)》：用(yong)5年(nian)左右完成農(nong)(nong)(nong)村集(ji)(ji)體產(chan)權(quan)（特別是經(jing)營性資產(chan)）制度(du)(du)改革。財政部發布(bu)《關于在糧(liang)食(shi)主產(chan)省(sheng)開展農(nong)(nong)(nong)業(ye)大災保險試點的通(tong)知》，在13個(ge)糧(liang)食(shi)主產(chan)省(sheng)區(qu)選擇200個(ge)產(chan)糧(liang)大縣，面向適度(du)(du)規(gui)模(mo)經(jing)營農(nong)(nong)(nong)戶(hu)開展農(nong)(nong)(nong)業(ye)大災保險試點。
中國土地碎片(pian)化(hua)及勞(lao)動力(li)(li)的(de)老齡化(hua)和轉移，農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)各種問題非(fei)常突(tu)出(chu)和復雜，如(ru)何(he)實現(xian)適度規模經(jing)營是一個非(fei)常巨大(da)的(de)挑戰。國家(jia)發(fa)(fa)改(gai)委(wei)、財政部、農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)部等(deng)發(fa)(fa)布的(de)《關于加快發(fa)(fa)展農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)性服(fu)(fu)務(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)指導(dao)(dao)意見(jian)》《關于支(zhi)持農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)社(she)會化(hua)服(fu)(fu)務(wu)工作的(de)通知》《關于大(da)力(li)(li)推進(jin)農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)托管(guan)(guan)的(de)指導(dao)(dao)意見(jian)》等(deng)明確，中央(yang)財政支(zhi)持以農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)托管(guan)(guan)為重(zhong)點的(de)社(she)會化(hua)服(fu)(fu)務(wu)。據悉，2017年，中央(yang)財政安排農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)綜合(he)開(kai)(kai)發(fa)(fa)資金6.53億(yi)元，集中支(zhi)持237個農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)綜合(he)開(kai)(kai)發(fa)(fa)新(xin)型農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)社(she)會化(hua)服(fu)(fu)務(wu)體系示范項目。目前，全國農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)生產(chan)托管(guan)(guan)面(mian)積(ji)已達2.32億(yi)畝，服(fu)(fu)務(wu)組織(zhi)達22.7萬(wan)個，服(fu)(fu)務(wu)農(nong)戶3600多萬(wan)戶，涌(yong)現(xian)出(chu)全程(cheng)托管(guan)(guan)（土地托管(guan)(guan)）、代(dai)(dai)耕代(dai)(dai)種、聯耕聯種、農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)共(gong)營制等(deng)托管(guan)(guan)模式。
農(nong)(nong)(nong)業生產(chan)社會(hui)化(hua)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)主要包(bao)括：農(nong)(nong)(nong)業市(shi)場(chang)信息(xi)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)、農(nong)(nong)(nong)資供應(ying)服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)、農(nong)(nong)(nong)業綠色生產(chan)技術服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)、農(nong)(nong)(nong)業廢棄物(wu)資源化(hua)利用服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)、農(nong)(nong)(nong)機作業及維修服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)、農(nong)(nong)(nong)產(chan)品(pin)初加工服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)、農(nong)(nong)(nong)產(chan)品(pin)營銷服(fu)(fu)(fu)務(wu)(wu)等。
種業將進入寡頭時代
2015年以來，跨國農化巨(ju)頭尋(xun)求抱團取暖的機會，開展了新(xin)一(yi)輪的兼并重(zhong)組競賽：陶氏與杜邦(bang)合并、中國化工收購先正達、拜(bai)耳收購孟山(shan)都、巴斯(si)夫收購拜(bai)耳等，全(quan)球種(zhong)業格局重(zhong)新(xin)劃分。
在此輪全球化(hua)的(de)兼并重組浪潮中(zhong)，中(zhong)國(guo)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)由過去(qu)的(de)增量市(shi)(shi)場(chang)共(gong)(gong)贏進入到存(cun)量市(shi)(shi)場(chang)競爭(zheng)時(shi)代，資源呈現(xian)出快速向龍頭企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)積聚之勢。在“馬太效應(ying)”的(de)影響下，中(zhong)國(guo)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)也會(hui)由強勢企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)形成(cheng)市(shi)(shi)場(chang)壟斷(duan)，這也標志著中(zhong)國(guo)種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)將進入“大(da)者恒大(da)，贏者通(tong)吃(chi)”的(de)新時(shi)代。隆(long)平高(gao)科就是最典型的(de)例子。2017年隆(long)平高(gao)科收(shou)(shou)購速度加快，6月(yue)以(yi)1.2億(yi)元(yuan)收(shou)(shou)購湖南金稻80%的(de)股權(quan)；8月(yue)收(shou)(shou)購惠民(min)科技80%的(de)股權(quan)；11月(yue)以(yi)4億(yi)美元(yuan)與中(zhong)信農業(ye)(ye)(ye)(ye)基(ji)金等共(gong)(gong)同(tong)(tong)收(shou)(shou)購陶(tao)氏(shi)在巴西(xi)的(de)特定(ding)玉米種(zhong)子業(ye)(ye)(ye)(ye)務(wu)。截至2017年10月(yue)底，隆(long)平高(gao)科已與收(shou)(shou)購先(xian)正達的(de)中(zhong)國(guo)化(hua)工集團共(gong)(gong)同(tong)(tong)進入全球種(zhong)業(ye)(ye)(ye)(ye)十強。
龍頭(tou)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)估值大(da)幅提高，并(bing)且整合的(de)(de)步伐還沒(mei)有停止，而大(da)批(pi)中(zhong)(zhong)小型企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)退場(chang)。農業(ye)(ye)部(bu)(bu)種(zhong)子(zi)(zi)局局長張(zhang)延秋(qiu)在2017年(nian)(nian)濟南種(zhong)子(zi)(zi)“雙交會”上(shang)透露(lu)，6年(nian)(nian)時(shi)間種(zhong)企(qi)(qi)(qi)數(shu)量(liang)減幅過半。部(bu)(bu)分(fen)是(shi)因為經(jing)營許可證到期，部(bu)(bu)分(fen)是(shi)因為資(zi)金鏈(lian)出問題，還有一(yi)部(bu)(bu)分(fen)是(shi)被(bei)兼并(bing)重(zhong)組(zu)。2016年(nian)(nian)，凈(jing)資(zi)產1億元(yuan)以(yi)上(shang)的(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)數(shu)量(liang)達(da)到341家，較(jiao)2012年(nian)(nian)增加一(yi)倍多，其中(zhong)(zhong)凈(jing)資(zi)產10億元(yuan)以(yi)上(shang)的(de)(de)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)由2012年(nian)(nian)的(de)(de)7家增加到2016年(nian)(nian)的(de)(de)15家。
“后臨儲時代(dai)”的新動力(li)
2018年，新型農(nong)企(qi)將展現出強大(da)的(de)(de)優勢(shi)，是中國(guo)農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)一大(da)動力。“后(hou)臨儲時代(dai)”，種植業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)影(ying)響(xiang)因(yin)素疊加到一定(ding)程度，引(yin)起產業(ye)(ye)(ye)(ye)共振(zhen)，使大(da)農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)商業(ye)(ye)(ye)(ye)模式呼之欲出。這就需(xu)要我們站在未來的(de)(de)角度重新構建種業(ye)(ye)(ye)(ye)。比如，農(nong)分期(qi)以(yi)種植業(ye)(ye)(ye)(ye)供應(ying)鏈(lian)金融為(wei)切入(ru)點，豐信農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)以(yi)終端種植者用戶畫像為(wei)導入(ru)點，中化農(nong)業(ye)(ye)(ye)(ye)以(yi)MAP模式為(wei)撬動點等(deng)，技術和行業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)邊界(jie)正在被(bei)突破，新的(de)(de)探索已悄然起航。
2017年(nian)(nian)2月中央一(yi)號文件強化(hua)科技(ji)(ji)創新驅動，加速(su)了(le)新型(xing)農(nong)(nong)(nong)企(qi)(qi)的(de)發展速(su)度。綜合來看，農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)是一(yi)個體量極大、但競爭水平(ping)相(xiang)對低下的(de)行(xing)業(ye)(ye)(ye)，又融(rong)匯了(le)最前沿(yan)的(de)技(ji)(ji)術(shu)。相(xiang)關(guan)數據顯(xian)示，2017年(nian)(nian)多(duo)家新型(xing)農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)獲得融(rong)資(zi)，京東投資(zi)聚(ju)土(tu)網(wang)，道生(sheng)投資(zi)等機構加碼農(nong)(nong)(nong)房農(nong)(nong)(nong)地(di)服(fu)務(wu)平(ping)臺地(di)呱呱、中農(nong)(nong)(nong)網(wang)等。新型(xing)農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)利用(yong)互聯網(wang)、大數據等技(ji)(ji)術(shu)為(wei)農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)服(fu)務(wu)，屬于“輕資(zi)產(chan)+技(ji)(ji)術(shu)”類型(xing)，形式多(duo)為(wei)“電(dian)商+農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)”“金融(rong)科技(ji)(ji)+農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)”“企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)服(fu)務(wu)+農(nong)(nong)(nong)業(ye)(ye)(ye)”等。
植物新(xin)品種(zhong)(zhong)權(quan)(quan)(quan)成(cheng)為市(shi)場中(zhong)的一(yi)個熱點(dian)。現實中(zhong)，品種(zhong)(zhong)權(quan)(quan)(quan)侵權(quan)(quan)(quan)現象普遍(bian)。品種(zhong)(zhong)權(quan)(quan)(quan)侵權(quan)(quan)(quan)與(yu)偽劣種(zhong)(zhong)子不同(tong)，不是說種(zhong)(zhong)子質量不過關，而是指(zhi)沒(mei)有得到專利人(ren)授(shou)權(quan)(quan)(quan)。中(zhong)國植物新(xin)品種(zhong)(zhong)保護(hu)一(yi)直是短板。雖然1997年就(jiu)頒布了《植物新(xin)品種(zhong)(zhong)保護(hu)條例》，20年中(zhong)授(shou)權(quan)(quan)(quan)品種(zhong)(zhong)在(zai)農業生產中(zhong)發揮著(zhu)重要作用，但品種(zhong)(zhong)權(quan)(quan)(quan)保護(hu)依然存在(zai)問題：保護(hu)程度(du)低，尤其對(dui)原始創新(xin)保護(hu)不夠；授(shou)權(quan)(quan)(quan)速度(du)慢；侵權(quan)(quan)(quan)人(ren)未得到應有處罰。
破解侵(qin)權(quan)(quan)難題的要(yao)點(dian)是發(fa)揮現代科技的作用，特別是利(li)用分子(zi)檢(jian)測技術(shu)、推行(xing)品(pin)種DNA身份信息標識制度等(deng)。應用新技術(shu)既(ji)可(ke)加(jia)快(kuai)授權(quan)(quan)速(su)度，還可(ke)快(kuai)速(su)查出侵(qin)權(quan)(quan)行(xing)為。同(tong)時，有必要(yao)對種子(zi)生產、推廣實行(xing)全過程(cheng)監管。北京華(hua)耐(nai)“娃娃菜(cai)品(pin)種侵(qin)權(quan)(quan)案”一審在行(xing)業(ye)內持續發(fa)酵，行(xing)業(ye)維(wei)權(quan)(quan)意識大幅提升，未來植物新品(pin)種權(quan)(quan)保護申請數量或將井噴。 （根據智種網文章整理(li)）
