| 我國的農(nong)藥產業目(mu)前(qian)正處(chu)于(yu)產業結構調整(zheng)與升級，行業加(jia)速整(zheng)合的階段，未來(lai)(lai)將呈現穩(wen)定(ding)的發展前(qian)景(jing)。我們重(zhong)點從以下幾個(ge)方面來(lai)(lai)分析。
農(nong)業發展和(he)結構調整支持(chi)
農(nong)(nong)藥作為重要的(de)支農(nong)(nong)產業，其發展主要受供求(qiu)、成本以及國(guo)家(jia)相關政策等因素的(de)影響(xiang)，從供給(gei)上看，近幾年我(wo)國(guo)農(nong)(nong)藥產量(liang)一(yi)直呈穩定增(zeng)長，而需(xu)求(qiu)方(fang)面，隨著國(guo)家(jia)一(yi)系列“惠農(nong)(nong)”政策的(de)實施，農(nong)(nong)民種糧(liang)(liang)積極性(xing)也得到了明顯提(ti)升，農(nong)(nong)藥施用(yong)量(liang)也保持穩步增(zeng)長，預計今(jin)年糧(liang)(liang)食價格會穩中略(lve)升，這將增(zeng)大農(nong)(nong)藥需(xu)求(qiu)。
此(ci)外(wai)，從我國農作(zuo)物(wu)種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)結構來看，糧(liang)食作(zuo)物(wu)的(de)(de)(de)(de)播種(zhong)(zhong)面(mian)積(ji)(ji)逐年減少，大豆、棉花的(de)(de)(de)(de)種(zhong)(zhong)植(zhi)(zhi)面(mian)積(ji)(ji)有所增(zeng)加(jia)(jia)，油菜、蔬(shu)果(guo)等經(jing)濟作(zuo)物(wu)的(de)(de)(de)(de)播種(zhong)(zhong)面(mian)積(ji)(ji)呈(cheng)不斷增(zeng)長(chang)(chang)的(de)(de)(de)(de)趨(qu)勢(shi)，這也將帶動(dong)水果(guo)蔬(shu)菜的(de)(de)(de)(de)除(chu)草劑(ji)和殺菌(jun)劑(ji)的(de)(de)(de)(de)需求提高。同時隨著(zhu)中西部地(di)區的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)，旱田除(chu)草劑(ji)的(de)(de)(de)(de)需求會(hui)(hui)(hui)有較(jiao)大幅度(du)的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長(chang)(chang)。我們預計隨著(zhu)高毒(du)有機膦(lin)農藥的(de)(de)(de)(de)退出，單位面(mian)積(ji)(ji)施藥量會(hui)(hui)(hui)有所下降(jiang)，但(dan)是防治面(mian)積(ji)(ji)將會(hui)(hui)(hui)增(zeng)加(jia)(jia)，超(chao)過發生面(mian)積(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)增(zeng)加(jia)(jia)速度(du)，農藥的(de)(de)(de)(de)需求還是會(hui)(hui)(hui)穩(wen)步增(zeng)長(chang)(chang)。
總的(de)(de)來說，人口(kou)增長(chang)(chang)和經濟(ji)發(fa)(fa)展(zhan)導致的(de)(de)糧食(shi)消費及(ji)結構(gou)變(bian)化(hua)，是推動(dong)農(nong)藥需求(qiu)增長(chang)(chang)及(ji)品種(zhong)結構(gou)變(bian)化(hua)的(de)(de)最(zui)終動(dong)力，而且這個動(dong)力將長(chang)(chang)期(qi)維持(chi)，所(suo)以我國(guo)農(nong)藥行業的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)將長(chang)(chang)期(qi)向好。
出口(kou)份額將進(jin)一步擴大
在(zai)全(quan)球經(jing)濟(ji)趨(qu)向(xiang)一體化的今天，國(guo)(guo)(guo)(guo)內(nei)外農(nong)藥市場已融為(wei)一體，農(nong)藥生產向(xiang)我國(guo)(guo)(guo)(guo)轉移的趨(qu)勢日益(yi)明顯。由于中國(guo)(guo)(guo)(guo)的成本和人力優(you)勢，未(wei)來(lai)(lai)的出口(kou)潛力還(huan)很大。但由于國(guo)(guo)(guo)(guo)際上對農(nong)藥這種特殊商品管理嚴格(ge)，目(mu)前我國(guo)(guo)(guo)(guo)還(huan)沒有(you)一種農(nong)藥獲得(de)(de)發達國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)的注冊(ce)登記，未(wei)來(lai)(lai)我國(guo)(guo)(guo)(guo)的農(nong)藥公司(si)將力爭取得(de)(de)國(guo)(guo)(guo)(guo)際市場尤其是(shi)發達國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)的銷售許可，從而進(jin)一步擴大出口(kou)份(fen)額。
面對歷史機遇，中國農(nong)藥(yao)(yao)企業(ye)應該抓住機會，積極(ji)參與(yu)(yu)全球農(nong)藥(yao)(yao)產(chan)業(ye)整合(he)(he)，“遠交而近(jin)攻”，通過與(yu)(yu)世(shi)界(jie)農(nong)藥(yao)(yao)“第一軍團”的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)，提高競爭實(shi)力，引(yin)進先進技術和(he)(he)管理理念，取得規(gui)模優勢和(he)(he)一定(ding)的(de)(de)國際(ji)市場份額，“殺進”世(shi)界(jie)農(nong)藥(yao)(yao)行業(ye)的(de)(de)“第二軍團”。從(cong)目(mu)前形(xing)勢看，中外農(nong)藥(yao)(yao)企業(ye)合(he)(he)作(zuo)趨(qu)勢正在進一步強化(hua)(hua)(hua)。其(qi)中，2006年就(jiu)出(chu)現了浙江新安(an)化(hua)(hua)(hua)工(gong)與(yu)(yu)美國陶(tao)氏益農(nong)就(jiu)毒死蜱(pi)生(sheng)產(chan)工(gong)藝及中間體的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)、浙江新農(nong)化(hua)(hua)(hua)工(gong)與(yu)(yu)拜耳就(jiu)氟蟲腈(jing)原(yuan)藥(yao)(yao)和(he)(he)劑型開發(fa)的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)、安(an)徽華星與(yu)(yu)阿根廷(ting)阿丹諾就(jiu)4萬噸(dun)/年雙甘膦項目(mu)的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)等(deng)。
農藥產品升級
根據我國(guo)農藥(yao)(yao)產(chan)業(ye)“十一五”發展(zhan)規劃框(kuang)架，農藥(yao)(yao)產(chan)品(pin)結(jie)構更加合理。調整的(de)重(zhong)點(dian)是發展(zhan)替代高毒(du)殺(sha)蟲劑(ji)(ji)的(de)新品(pin)種(zhong)、新型水(shui)(shui)田和(he)旱田除(chu)草劑(ji)(ji)、水(shui)(shui)果蔬菜用殺(sha)菌劑(ji)(ji)和(he)保鮮劑(ji)(ji)。鹿特丹公約(yue)中(zhong)規定的(de)高毒(du)品(pin)種(zhong)將全面在國(guo)內停止使用，其他高毒(du)品(pin)種(zhong)在全部農藥(yao)(yao)中(zhong)的(de)比重(zhong)將降低到(dao)(dao)5％以(yi)下。主要產(chan)品(pin)質量(liang)，包括有(you)效成分(fen)含量(liang)、雜質含量(liang)等將達到(dao)(dao)或(huo)超過(guo)國(guo)際(ji)水(shui)(shui)平，水(shui)(shui)基制劑(ji)(ji)所(suo)占比重(zhong)將超過(guo)有(you)機(ji)溶劑(ji)(ji)制劑(ji)(ji)。
除(chu)了高毒殺蟲(chong)劑(ji)(ji)比(bi)例下降以(yi)外，我國(guo)農(nong)(nong)藥(yao)產品結構另一(yi)個顯著特點就是(shi)除(chu)草(cao)劑(ji)(ji)發展迅速。90年(nian)(nian)代以(yi)來，隨著我國(guo)改革開(kai)放的(de)深入和農(nong)(nong)村經(jing)濟的(de)大發展，農(nong)(nong)民農(nong)(nong)藥(yao)的(de)使用觀(guan)念不斷(duan)進步，除(chu)草(cao)劑(ji)(ji)產量(liang)連續增長(chang)(chang)，出口增長(chang)(chang)也(ye)十分迅速。從1990年(nian)(nian)除(chu)草(cao)劑(ji)(ji)的(de)產量(liang)為2.1萬(wan)噸增至1995年(nian)(nian)的(de)3.9萬(wan)噸，5年(nian)(nian)間產量(liang)幾乎翻了一(yi)番，到1997年(nian)(nian)產量(liang)達6.7萬(wan)噸，7年(nian)(nian)間除(chu)草(cao)劑(ji)(ji)的(de)年(nian)(nian)均(jun)增長(chang)(chang)率為18%，高于農(nong)(nong)藥(yao)年(nian)(nian)均(jun)增長(chang)(chang)率一(yi)倍以(yi)上，也(ye)遠遠高于同期殺蟲(chong)劑(ji)(ji)（6.3%）和殺菌劑(ji)(ji)（7.6%）的(de)年(nian)(nian)均(jun)增長(chang)(chang)率。
草甘膦或將(jiang)成(cheng)為(wei)主(zhu)流
草(cao)甘(gan)膦(lin)（Glyphosate）是一種高(gao)效、低毒、廣譜滅生性除(chu)草(cao)劑，具有(you)內吸傳(chuan)導作(zuo)(zuo)用，通過溶解雜草(cao)的(de)(de)葉(xie)直徑表面蠟質層，藥效迅速進(jin)入植物傳(chuan)導系統產生作(zuo)(zuo)用，使雜草(cao)枯竭死亡(wang)。目前，草(cao)甘(gan)膦(lin)大(da)(da)部分用于抗(kang)草(cao)甘(gan)膦(lin)作(zuo)(zuo)物的(de)(de)田間除(chu)草(cao)。據(ju)ISAAA統計，全球轉(zhuan)基因作(zuo)(zuo)物主(zhu)要(yao)有(you)大(da)(da)豆、玉(yu)(yu)米、棉花(hua)、油菜，其(qi)中大(da)(da)豆、玉(yu)(yu)米主(zhu)要(yao)為抗(kang)草(cao)甘(gan)膦(lin)品種，因此大(da)(da)豆、玉(yu)(yu)米的(de)(de)主(zhu)要(yao)產區(qu)——巴西、美(mei)國、阿(a)根廷對草(cao)甘(gan)膦(lin)的(de)(de)需求很(hen)大(da)(da)。
近(jin)年(nian)(nian)來，草(cao)甘膦(lin)(lin)由(you)于其高(gao)效、廣譜、低(di)毒以(yi)及無殘留等特(te)點，市場(chang)需求(qiu)(qiu)迅(xun)速增(zeng)長，銷售量以(yi)每年(nian)(nian)接近(jin)15％的(de)速度(du)遞增(zeng)，已連續多年(nian)(nian)占據世界(jie)農(nong)藥銷售額的(de)首(shou)位，占整個除草(cao)劑市場(chang)的(de)30%。今(jin)年(nian)(nian)從1月(yue)到(dao)8月(yue)，我國草(cao)甘膦(lin)(lin)出口價從30000元／噸一(yi)路飆升(sheng)到(dao)了(le)40000元／噸。我們預計(ji)2007、2008年(nian)(nian)草(cao)甘膦(lin)(lin)的(de)需求(qiu)(qiu)將增(zeng)加8萬噸、9萬噸，2010年(nian)(nian)，全球需求(qiu)(qiu)量將達到(dao)90—100萬噸。
我們認為，造(zao)成草甘膦價格不(bu)(bu)斷創新高的(de)原因是產品(pin)供(gong)不(bu)(bu)應求的(de)矛盾，而之(zhi)所以造(zao)成這(zhe)種需求強勁的(de)局面主(zhu)要是由于以下幾點(dian)原因。
首先，是農(nong)業本身的直接需求(qiu)，從20世紀90年代以(yi)來，轉基因抗草甘膦作(zuo)物如大(da)豆、玉米等的大(da)面(mian)積種植，使全球對(dui)草甘膦的需求(qiu)持續增(zeng)加。
第(di)二，基于可再生
能(neng)源(yuan)戰略的(de)考慮，利用可再(zai)生資(zi)源(yuan)如玉米、大(da)豆等作(zuo)為原料，生產可再(zai)生清潔能(neng)源(yuan)，在發達國(guo)家已(yi)成為一種趨勢(shi)。全(quan)球的(de)石油能(neng)源(yuan)危機使得(de)各個(ge)國(guo)家都在大(da)力推廣燃料乙(yi)醇，美洲的(de)農(nong)場主已(yi)經開始(shi)擴大(da)轉基因玉米的(de)種植面積，從而(er)使得(de)全(quan)球的(de)農(nong)作(zuo)物(wu)種植面積持續增長，間接地帶動了草(cao)甘(gan)膦用量的(de)上升。
第三，包括(kuo)中國(guo)在內(nei)的(de)許多(duo)國(guo)家都在積極推廣(guang)農作物免(mian)耕(geng)栽(zai)培技術。對于(yu)(yu)傳統的(de)翻耕(geng)將雜(za)草(cao)埋于(yu)(yu)地下(xia)達到除(chu)草(cao)的(de)目(mu)的(de)，免(mian)耕(geng)則多(duo)通過噴灑除(chu)草(cao)劑控制雜(za)草(cao)。
第四，由于能源價格上漲(zhang)，造成(cheng)美國(guo)草(cao)(cao)甘(gan)膦(lin)企業生產成(cheng)本倒(dao)掛，他們采取從中(zhong)國(guo)進口(kou)的方式緩(huan)解成(cheng)本壓力(li)，使中(zhong)國(guo)2006年(nian)一躍成(cheng)為(wei)草(cao)(cao)甘(gan)膦(lin)出(chu)口(kou)最大(da)的國(guo)家，目前(qian)國(guo)內80%草(cao)(cao)甘(gan)膦(lin)用于出(chu)口(kou)，這種趨勢一直(zhi)延續到(dao)今年(nian)。草(cao)(cao)甘(gan)膦(lin)已成(cheng)為(wei)中(zhong)國(guo)農藥出(chu)口(kou)中(zhong)最大(da)的品種，出(chu)口(kou)金(jin)額占(zhan)到(dao)除草(cao)(cao)劑出(chu)口(kou)總金(jin)額的70%，
供給(gei)(gei)上，目前最大的(de)(de)(de)(de)草(cao)(cao)甘膦生產(chan)(chan)商孟山(shan)并沒有擴產(chan)(chan)計(ji)劃，并且近期已經開始從中國批量采購(gou)草(cao)(cao)甘膦原藥，以彌補其產(chan)(chan)能的(de)(de)(de)(de)不(bu)足。中國國內已經形成了大規(gui)模草(cao)(cao)甘膦生產(chan)(chan)能力(li)，而國內逐漸提(ti)高(gao)的(de)(de)(de)(de)環保門檻將是(shi)小規(gui)模生產(chan)(chan)商不(bu)可逾越的(de)(de)(de)(de)障(zhang)礙。我們(men)判斷，草(cao)(cao)甘膦在未來一段時間內供給(gei)(gei)繼續(xu)偏緊，價格將保持高(gao)位。根據業(ye)內專家(jia)的(de)(de)(de)(de)預測，未來幾年(nian)內全球草(cao)(cao)甘膦市(shi)場將保持15%左右的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長(chang)。
加大研發力(li)度是(shi)必由之路(lu)
農藥新(xin)(xin)產(chan)(chan)品的(de)開發創新(xin)(xin)和(he)產(chan)(chan)業(ye)(ye)化才是農藥企業(ye)(ye)發展壯(zhuang)大的(de)基石和(he)關鍵所在。目前(qian)，絕大部(bu)分產(chan)(chan)品都(dou)是仿制(zhi)品種(zhong)，同質化競爭嚴重，利潤(run)很低，一些(xie)優秀產(chan)(chan)品由于(yu)專利或行(xing)政保護而無法仿制(zhi)。只(zhi)有(you)走自(zi)主創新(xin)(xin)的(de)道(dao)路才能成為真正(zheng)的(de)農藥強國，我們(men)的(de)企業(ye)(ye)也才能真正(zheng)的(de)做(zuo)大做(zuo)強。
我國(guo)農藥(yao)(yao)“十(shi)一(yi)”五規(gui)劃也鼓勵(li)各種資本繼續加(jia)大對科研的(de)投入，提升我國(guo)農藥(yao)(yao)創(chuang)制(zhi)能力(li)。以南北兩個國(guo)家(jia)級農藥(yao)(yao)創(chuang)制(zhi)中心為骨(gu)干，除吸引(yin)一(yi)批(pi)國(guo)家(jia)及地方科研機構和大專院(yuan)校(xiao)加(jia)入農藥(yao)(yao)開(kai)發(fa)(fa)與創(chuang)制(zhi)隊(dui)伍(wu)外，還要(yao)爭取(qu)具(ju)(ju)有(you)一(yi)定實力(li)的(de)企業集團(tuan)以自主開(kai)發(fa)(fa)、委托(tuo)開(kai)發(fa)(fa)或聯合開(kai)發(fa)(fa)等形(xing)式參與農藥(yao)(yao)創(chuang)新，從(cong)而使(shi)“十(shi)一(yi)五”期(qi)間有(you)5—10個具(ju)(ju)有(you)自主
知識產權的新(xin)品種(zhong)進(jin)入市場。
行業整合(he)將(jiang)是大(da)勢所趨
據統計，我國農藥生產企業(ye)多(duo)達2600 余家(jia)(jia)(jia)，但其中大部分為中小企業(ye)，而且長期受技術落后(hou)、產品老化和(he)附加(jia)值低等困(kun)擾。從產量來(lai)看，2000 噸/年原藥生產廠家(jia)(jia)(jia)不足200 家(jia)(jia)(jia)，農藥產量在5000噸以上的(de)(de)企業(ye)只有14家(jia)(jia)(jia)，產量達到1萬噸以上的(de)(de)只有4家(jia)(jia)(jia)，年銷(xiao)(xiao)售(shou)量2000噸以下(xia)的(de)(de)企業(ye)占85%；從銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)(e)來(lai)看，年銷(xiao)(xiao)售(shou)收入超(chao)過(guo)10億元的(de)(de)只有7家(jia)(jia)(jia)，而且其中僅有4家(jia)(jia)(jia)農藥銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)(e)超(chao)過(guo)10億元。整個(ge)行業(ye)銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)(e)只與德國拜耳(er)公司相當。
我國農(nong)藥工(gong)(gong)業(ye)“十(shi)一(yi)(yi)五”發展(zhan)規劃(hua)提出(chu)，“十(shi)一(yi)(yi)五”期間(jian)要造就資產達(da)50億—100億元(yuan)、年銷售收入達(da)50億元(yuan)以上的大型(xing)領軍企(qi)業(ye)，培育(yu)50個左右大型(xing)生產企(qi)業(ye)和一(yi)(yi)批(pi)中(zhong)型(xing)骨(gu)干企(qi)業(ye)，并在“十(shi)一(yi)(yi)五”末使農(nong)藥原藥企(qi)業(ye)數量從700多(duo)家減少(shao)到300家。這(zhe)意味著(zhu)未來幾年，我國現有(you)農(nong)藥企(qi)業(ye)將有(you)一(yi)(yi)大批(pi)被(bei)淘汰(tai)。這(zhe)既是全球經(jing)濟一(yi)(yi)體化的大勢所趨，也是我國農(nong)藥工(gong)(gong)業(ye)的發展(zhan)需要。
總之，集約化、規模化是農藥企業做大做強的必由之路，隨著行業競爭的日益加劇以及環保力度的加大，中國農藥產業正在進入新一輪整合期，整個行業也將變得更加有競爭力。而上市的一些農藥公司都是大型企業以及區域性的龍頭企業，也必將在未來的兼并整合中處于主導地位，贏得加快發展的機遇。
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