近日，一則“國際巨頭孟山都(dou)或退出草甘膦”的消息在二級市場瘋傳。如果消息屬實，國內草甘膦企業無疑將增強定價話語權，低迷四年的草甘膦價格更有“牛市”之相。
《金證券》記者緊急采訪各方市場人士，目前草甘膦占有量居世界第二的新安股份內部人士對(dui)此(ci)表現詫異：“如果要退出，為什么不在(zai)(zai)價格低迷的前幾(ji)年，而選(xuan)在(zai)(zai)價格往上走的現在(zai)(zai)？”上海(hai)一(yi)行業研究員更透露(lu)，“我們(men)已與孟山(shan)都(dou)溝(gou)通過(guo)了，對(dui)方明確表示(shi)沒有這回事。”
巨頭退出？
草甘膦是中國出口量最大的農藥品種。2008年(nian)上半年(nian)，草(cao)甘(gan)(gan)膦價(jia)(jia)格(ge)瘋(feng)狂飆升，最高價(jia)(jia)格(ge)一度(du)突破12萬(wan)(wan)(wan)元/噸。而在2009年(nian)初，草(cao)甘(gan)(gan)膦價(jia)(jia)格(ge)迅速(su)暴跌至1.9萬(wan)(wan)(wan)元/噸。進入2011年(nian)第四季度(du)，草(cao)甘(gan)(gan)膦價(jia)(jia)格(ge)從1.9萬(wan)(wan)(wan)元/噸啟(qi)動，近(jin)期更飆漲(zhang)至2.8萬(wan)(wan)(wan)元/噸左(zuo)右(you)。
伴隨著草甘膦價格的一路回暖，新安股份、江山股(gu)份、揚農化工等企業聞風(feng)而(er)動(dong)，7月份(fen)以來(lai)股(gu)價迎來(lai)飆漲(zhang)。《金證券(quan)》注意，上述公司股(gu)價經歷過短時沉(chen)寂后(hou)，近日再度躁動(dong)，7月31日江山股(gu)份(fen)直(zhi)告漲(zhang)停，新安股(gu)份(fen)盤中(zhong)亦大漲(zhang)逾9%。
昨日，媒體的一篇報道揭開板塊異動玄機。據該報道，“2011年草甘膦及農化產品僅占孟山都總利潤的12%，孟山都草甘膦生產線還面臨環保和成本的壓力，其逐步退出或轉移自己的草甘膦生產線并采購中國產草甘膦配制除草劑是歷(li)史必然，因此草甘膦價(jia)格漲勢獲得(de)支撐。”
據了解，目前草甘膦原粉的供應主要來自孟山都和中國生產商。孟山都生產的旗艦產品Roundup是全球知名的草甘膦除草劑，更占據了全球90%的轉基因種子市場(chang)。坊間一(yi)(yi)則笑談足以(yi)證明公司的霸氣：“如果風把孟山都的新種(zhong)子(zi)吹到(dao)一(yi)(yi)塊(kuai)(kuai)沒有買(mai)他們(men)種(zhong)子(zi)的農(nong)田，這塊(kuai)(kuai)農(nong)田的主人也要(yao)被罰款。”
孟山都(dou)(dou)(dou)公司的(de)(de)(de)一(yi)舉一(yi)動(dong)，直接牽扯著草(cao)(cao)甘膦(lin)市場(chang)行(xing)情的(de)(de)(de)變動(dong)。2006年(nian)孟山都(dou)(dou)(dou)公司的(de)(de)(de)減產(chan)(chan)導致了(le)2007年(nian)到2008年(nian)初草(cao)(cao)甘膦(lin)市場(chang)價格的(de)(de)(de)迅速(su)飆升(sheng)，2008年(nian)隨著孟山都(dou)(dou)(dou)公司的(de)(de)(de)擴產(chan)(chan)計劃和(he)國內新(xin)擴建產(chan)(chan)能的(de)(de)(de)釋放，我國的(de)(de)(de)草(cao)(cao)甘膦(lin)企業走入了(le)長期的(de)(de)(de)低迷。
斷然否認
面對這一市場傳聞，目(mu)前(qian)草(cao)甘(gan)膦占有量(liang)居世界第二(er)的(de)新安股份證券(quan)部人士直稱(cheng)“奇怪”。他對記者表示(shi)，“傳聞沒有什么(me)依據，如果孟山都真的(de)要放棄草(cao)甘(gan)膦，為(wei)什么(me)不是草(cao)甘(gan)膦極度低迷的(de)2010-2011年，怎么(me)會在(zai)草(cao)甘(gan)膦價格正在(zai)好轉的(de)現在(zai)呢？至于(yu)草(cao)甘(gan)膦利(li)潤占比小，那(nei)與(yu)公司(si)(si)不同(tong)時期的(de)戰略安排有關。目(mu)前(qian)公司(si)(si)的(de)戰略以(yi)推(tui)廣轉基因種子及作物為(wei)主，草(cao)甘(gan)膦維持(chi)較為(wei)合(he)理的(de)利(li)潤即(ji)可。”
北(bei)京一行業(ye)(ye)研究(jiu)員更是(shi)認(ren)定(ding)”孟山(shan)都(dou)(dou)不(bu)可能放(fang)棄(qi)草(cao)(cao)甘(gan)(gan)(gan)膦(lin)業(ye)(ye)務”，其理由是(shi)“孟山(shan)都(dou)(dou)最近幾年(nian)確實在(zai)草(cao)(cao)甘(gan)(gan)(gan)膦(lin)上(shang)沒賺(zhuan)到什么(me)錢，但孟山(shan)都(dou)(dou)卻花(hua)費(fei)巨(ju)大的精力(li)和財力(li)傾(qing)銷草(cao)(cao)甘(gan)(gan)(gan)膦(lin)制劑和原(yuan)藥，意圖以自(zi)身成本優勢在(zai)幾年(nian)之(zhi)內擠垮(kua)草(cao)(cao)甘(gan)(gan)(gan)膦(lin)的競爭對(dui)手。這一切都(dou)(dou)是(shi)因為，孟山(shan)都(dou)(dou)的核心競爭力(li)就建立(li)在(zai)對(dui)草(cao)(cao)甘(gan)(gan)(gan)膦(lin)的控制上(shang)，放(fang)棄(qi)草(cao)(cao)甘(gan)(gan)(gan)膦(lin)業(ye)(ye)務就等(deng)于把自(zi)己的命運交給他人。即使虧(kui)(kui)本，甚至虧(kui)(kui)死，孟山(shan)都(dou)(dou)也不(bu)可能放(fang)棄(qi)草(cao)(cao)甘(gan)(gan)(gan)膦(lin)業(ye)(ye)務，也不(bu)會放(fang)棄(qi)對(dui)草(cao)(cao)甘(gan)(gan)(gan)膦(lin)這一產品的全球(qiu)定(ding)價權。”
昨日(ri)，上海一研究員則對記者透露，“我們已經向孟(meng)山都中國公司求證(zheng)，公司明確表示沒有撤出這回事。”
產業轉型
據了解，目前孟山都的草甘膦產能為20萬噸/年，A股上市公司新安股份、江山股份、揚農化工、沙隆達A的產能(neng)分別(bie)為(wei)8萬噸/年、7萬噸/年、3萬噸/年、1.5萬噸/年。
一行業知(zhi)情人(ren)士透露，“草甘(gan)膦除草劑是一種非選擇性(xing)除草劑，它對(dui)所有植物(wu)(wu)都(dou)(dou)具有致命殺(sha)傷力。因而，它在(zai)農(nong)田中的(de)使(shi)用是一件很頭痛的(de)事，它會傷及農(nong)作物(wu)(wu)。所以，孟山都(dou)(dou)又(you)在(zai)自(zi)然界尋找(zhao)具有抗草甘(gan)膦除草劑的(de)植物(wu)(wu)，通過轉基因的(de)方(fang)法，將(jiang)這種抗性(xing)轉移(yi)到重(zhong)要的(de)農(nong)作物(wu)(wu)中。也就是說，孟山都(dou)(dou)是一位既賣矛又(you)賣盾(dun)的(de)商人(ren)。”
揚農化工(gong)內部人(ren)士并不(bu)諱言(yan)，“草甘膦已經形成(cheng)了(le)一條完整的產業(ye)鏈，孟山都未來仍(reng)以轉基因(yin)作物為(wei)主業(ye)，草甘膦更多是(shi)為(wei)配合其抗草甘膦轉基因(yin)種子的推廣。所以，準確的說(shuo)法(fa)應是(shi)草甘膦原粉供應會向中國(guo)轉移。”
值得一提的是，轉基因作物種植面積的增長將促進草甘膦消費量。公開資料顯示，孟山都種業部門(men)2012年二季度收入同比增18%，其中(zhong)，玉米(mi)種子(zi)銷(xiao)售額(e)同比增35%，大豆增15%。
該知情人(ren)士判(pan)斷，“2012轉基因(yin)作物種植(zhi)面(mian)積增速較為樂觀，草(cao)(cao)甘膦(lin)價格會穩(wen)步上揚。但草(cao)(cao)甘膦(lin)價格過高不(bu)利于孟山都抗草(cao)(cao)甘膦(lin)轉基因(yin)作物的市場(chang)推廣，因(yin)此期待2008年(nian)草(cao)(cao)甘膦(lin)價格飆(biao)漲重(zhong)現并(bing)不(bu)現實。”
